Resumo do dia: Wall Street dispara, Novos máximos históricos no Dow e S&P500 💵dólar ganha com subida das yields

• Donald Trump ganhou as eleições presidenciais. Os índices dos EUA registaram hoje ganhos impressionantes, embora os sentimentos nos mercados europeus não tenham sido proporcionalmente optimistas hoje. O DAX da Alemanha perdeu mais de 1%, e o CAC40 da França recuou quase 0,5%. Foram também registadas quedas nos contratos dos índices chineses
• O Nasdaq 100 e o S&P 500 ganham mais de 2%, e o DJIA subiu mais de 3,2%. No entanto, uma sessão recorde é marcada pelo índice Russell 2000 de pequenas e médias empresas, que regista uma subida de 5%. Entre as ações BigTech, a Nvidia é a que mais ganha hoje, com quase 4,4%
• Os rendimentos das obrigações americanas a 10 anos subiram 12 pontos base hoje, para 4,41%, enquanto o EURUSD perdeu 1,6%, caindo para 1,075. Quase 2% de ganhos são registados pelo par USDJPY, onde o iene foi empurrado para a parede por um dólar em alta.
• Sob pressão do dólar forte e da tomada de lucros, o ouro e a prata estão a perder 3 e 5%, respetivamente. Os metais industriais estão igualmente a perder muito, destacando-se o zinco e o cobre, ambos com quedas de quase 5%. As matérias-primas agrícolas, com exceção do cacau e do algodão, registaram hoje ganhos modestos
• As ações da Tesla estão a recuperar 15% hoje, com os investidores a avaliarem que a vitória de Trump irá beneficiar a empresa, ao reverter os programas governamentais necessários a outros fabricantes rivais e ao competir com os seus homólogos chineses.
• As ações da Super Micro Computer estão a perder quase 25%; a empresa superou as previsões de lucros nos resultados preliminares não auditados, mas desapontou as vendas; também emitiu expectativas surpreendentemente cautelosas para o último trimestre do ano (segundo trimestre fiscal de 2025)
• Foram registadas quedas de dois dígitos nas ações relacionadas com o mercado dos painéis fotovoltaicos, como a First Solar, e nas empresas eólicas, como a Orsted e a Vestas. Os investidores esperam que a nova administração não seja favorável à concessão de subsídios a estes sectores a partir do orçamento nacional
• As ações do sector aeroespacial e da defesa estão a ganhar; a HEICO Corp está a subir quase 3%, com a Textron a registar uma subida de 6%. O fornecedor de navios da Marinha, Huntington Ingalls, regista uma subida de mais de 6%. As principais empresas do sector da defesa, como a Lockheed Martin, a Northrop Grumman e a General Dynamics, registam ganhos na ordem dos 1 a 3%.

• Variação dos inventários de petróleo bruto dos EUA (variação semanal): 2,149 milhões de barris (-300,000 barris esperados; 515,000 barris antes). Os contratos de petróleo estão atualmente a perder ligeiramente, embora a reação inicial ao relatório tenha sido surpreendentemente positiva. O gás natural, por outro lado, está a ganhar mais de 3%.

  Gasolina: 412 mil (esperado -0,977M; anterior -2,707M)

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  Destilados: 2,947M (esperado -1,500M; anterior -0,977M)

• O mercado das criptomoedas está a registar ganhos massivos. A Bitcoin está a oscilar em torno dos $75K, enquanto a Uniswap, AAVE e Phantom estão a ganhar entre 15 a 30%. O Dogecoin ganha 14%, seguindo os passos das acções da Tesla.
• De acordo com Villeroy do BCE, a vitória de Trump significa maiores riscos de inflação nos EUA e a probabilidade de um aumento do défice em relação aos actuais níveis elevados já existentes.
• Os investidores esperam que as políticas protecionistas e os cortes nos impostos pressionem a Fed, que será forçada a manter taxas mais elevadas durante um período mais longo, face a dados macroeconómicos sólidos e ao risco de um regresso das pressões sobre os preços. Atualmente, os mercados já estão a prever apenas um corte nas taxas nos EUA, este ano, e um corte de 100 pontos base no próximo ano, nos primeiros três trimestres.

O sector farmacêutico está a perder terreno, pois existe a perceção de que os republicanos não verão com bons olhos os negócios dos gigantes farmacêuticos, cujas acções Donald Trump tem criticado repetidamente. A Eli Lilly e a Novo Nordisk estão a perder mais de 3%; a pressão descendente pode ser observada nas ações da Pfizer, BIONTech e Moderna. A sessão é dominada por ganhos no setor de TI, bancos e instituições financeiras, e fabricantes de seguros e equipamentos, onde a Caterpillar está a subir quase 9%. Fonte: xStation5