Abertura de Wall Street: Abertura em baixa, as ações da Arcadium Lithium disparam.

• Wall Street abre em baixa na segunda-feira.
• As ações da Arcadium Lithium plc dispararam 40% após a confirmação de que o Grupo Rio Tinto abordou a empresa sobre uma potencial aquisição.
• As ações de casinos estão em alta depois de a Wynn Resorts anunciar que recebeu a primeira licença de operador de jogos comerciais nos Emirados Árabes Unidos.

As ações norte-americanas estão preparadas para uma abertura em baixa, com o Russell 2000 a liderar as perdas, em queda de 0,7%. O S&P 500 está a descer 0,28%, enquanto o Nasdaq 100 recua 0,34%.

Na Europa, a maioria dos índices está em alta. O DE40 alemão é atualmente o de pior desempenho, com uma queda de 0,51%, seguido pelo NED25 e pelo SUI20. O CAC40 francês e o W20 polaco estão estáveis. O SPA35 espanhol é o índice com melhor desempenho, com um aumento de 0,55%.

As ações da Pfizer Inc. subiram até 2,7% na segunda-feira, após notícias de que o investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação de cerca de 1 mil milhões de dólares na empresa. As ações da Air Products and Chemicals Inc. aumentaram 6% depois de o Wall Street Journal ter noticiado que o investidor ativista Mantle Ridge adquiriu uma participação de mais de 1 mil milhões de dólares na empresa de gases industriais

Volatilidade atual observada na Wall Street. Fonte: xStation

Breakdown do S&P 500 index por setors. Fonte: Bloomberg Finance L.P

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está a negociar acima dos máximos de meados de agosto em 19.917,81, um nível chave tanto para os touros como para os ursos. Os touros protegeram este nível durante 12 dias de negociação, indicando uma forte procura. Para que o impulso ascendente continue, a resistência no nível de 78,6% de retração de Fibonacci deve ser rompida. O índice está numa tendência de alta desde o final de julho, formando máximos e mínimos ascendentes, mas agora enfrenta resistência próxima a este nível de Fibonacci.

No entanto, a tendência de alta parece estar a formar um padrão de cunha bearish, com o nível de 50% de retração de Fibonacci potencialmente a confirmar uma reversão de tendência se for rompido. Para que os ursos recuperem o controle, os máximos de meados de agosto em 19.917,81 devem ser ultrapassados, o que poderia levar a um teste de suporte no nível de 61,8% de retração de Fibonacci — uma resistência que foi anteriormente forte. A quebra deste suporte poderia rapidamente trazer as médias móveis simples de 100 dias e 50 dias para a jogada.

Atualmente, o RSI está a mostrar divergência bearish, com mínimos e máximos mais baixos, mas ainda está a consolidar-se perto do lado superior da zona neutra. O MACD sinalizou uma venda, e a sua estreiteza sugere potencial para alta volatilidade. Além disso, a média móvel simples de 50 dias está a aproximar-se da média móvel simples de 100 dias, e um cruzamento bearish poderia desencadear um maior impulso de baixa. Fonte: xStation 5

Notícias:

• Pfizer Inc. (PFE.US): As ações da Pfizer subiram até 2,7% na segunda-feira, após notícias de que o investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação de cerca de 1 mil milhões de dólares na empresa. O Starboard está a buscar mudanças para reverter o desempenho da Pfizer e abordou o ex-CEO Ian Read e o ex-CFO Frank D'Amelio em busca de possível assistência. A participação do investidor ativista ocorre em um momento em que a Pfizer enfrenta desafios, incluindo a queda nas vendas de produtos relacionados à COVID-19 e dificuldades recentes com o lançamento de novos produtos. Analistas alertam que pode não haver soluções rápidas para aumentar o valor para os acionistas.
• Air Products and Chemicals Inc. (APD.US): As ações da Air Products subiram 6% após o Wall Street Journal relatar que o investidor ativista Mantle Ridge adquiriu uma participação de mais de 1 mil milhões de dólares na empresa de gases industriais. Mantle Ridge, liderada por Paul Hilal, deverá pressionar por melhorias na estratégia, alocação de capital e planejamento de sucessão para o CEO Seifi Ghasemi. O investidor ativista considera que a Air Products está subvalorizada em comparação com seus concorrentes. Esta notícia segue uma recente reestruturação da alta administração da Air Products, anunciada em julho.
• Arcadium Lithium plc (ALTM.US): As ações da Arcadium subiram 40% após a confirmação de que o Grupo Rio Tinto abordou a empresa sobre uma potencial aquisição. A movimentação ocorre enquanto grandes mineradoras buscam aumentar sua exposição a metais de transição energética. Alguns investidores da Arcadium expressaram preocupação quanto ao timing da abordagem da Rio, uma vez que o valor de mercado atual da Arcadium, de 3,3 mil milhões de dólares, é cerca da metade do que era no início do ano. Analistas sugerem que a Rio Tinto pode precisar oferecer um prêmio significativo, com alguns investidores argumentando que a avaliação deveria estar mais próxima dos 8 mil milhões de dólares.
• Wynn Resorts (WYNN.US) and Las Vegas Sands (LVS.US) As ações da Wynn Resorts subiram entre 2% e 3% após a empresa anunciar que recebeu a primeira licença de operador de jogos comerciais nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, grande parte dos ganhos já foi recuperada. A licença foi concedida pela Autoridade Geral de Regulamentação de Jogos Comerciais do país. A Wynn está desenvolvendo um resort de luxo na Ilha Al Marjan, em Ras Al Khaimah, como parte de uma joint venture. Este desenvolvimento surge à medida que os EAU estabelecem entidades federais para regular o jogo responsável e introduzem reformas legais liberais para manter sua vantagem competitiva na região.

Outras notícias provenientes de empresas do índice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP.