czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
XTB Online Trading

Rozliczenie podatku - jak rozliczyć podatek z inwestycji w XTB?

Tematy powiązane:
Poradnik Usługi XTB
Czas czytania: 2 minut(y)

Rozliczenie podatku z inwestycji na rynkach finansowych to obowiązek każdego inwestora. W tym artykule, krok po kroku pokazujemy jak polscy rezydenci podatkowi mogą rozliczyć podatek z inwestycji w XTB.

Spis treści

Tu pracują Twoje pieniądze

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Otwórz konto

Inwestorzy, którzy dokonali w trakcie minionego roku podatkowego transakcji na instrumentach finansowych zobligowani są do złożenia w Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji, co do zasady, do dnia 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Wbrew temu, co można przeczytać w internecie - proces ten wcale nie jest trudny i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Dom maklerski XTB, zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia swoim klientom PIT-8C, który obejmuje dochody z kontraktów CFD, ze sprzedaży akcji i ETF-ów oraz Praw Ułamkowych. Dodatkowo, XTB jako pierwszy dom maklerski w Polsce udostępnia dane dotyczące podatków od dywidend zagranicznych na potrzeby ich prawidłowego ujęcia w zeznaniu rocznym i przedstawia je w dodatkowym dokumencie - Raporcie podatkowym.

Rozliczenie podatku w XTB

Inwestorzy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli w XTB przychody z tytułu dywidend z akcji zagranicznych lub funduszy ETF, co do zasady powinni również uwzględnić te przychody w rozliczeniu rocznym, przepisując we wskazane w zestawieniu pola formularza podatkowego PIT-38 odpowiednie wartości.

Rozliczenie podatku z dywidend - raport podatkowy XTBPrzykładowe dane znajdujące się w Raporcie podatkowym. Źródło: XTB

Od 2023 roku wszystkie dochody uzyskane z transakcji na instrumentach finansowych w XTB, tj. z CFD, z akcji i ETF-ów (w tym z Praw Ułamkowych) są wykazywane w części D informacji PIT-8C. W informacji PIT-8C są zawarte dochody uzyskane zarówno na polskiej GPW, jak i giełdach zagranicznych.

Gdzie znaleźć Raport Podatkowy?

Raport podatkowy, tak jak PIT-8C, udostępniany jest klientom XTB w Pokoju Inwestora w zakładce Mój Profil -> Dokumenty.

Raport podatkowy XTBRaport podatkowy zawierający dane potrzebne do rozliczenia podatku z tytułu dywidend z akcji zagranicznych lub funduszy ETF w XTB znaleźć można w Pokoju Inwestora. Źródło: XTB

Dom maklerski przygotował także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń podatkowych - znajdują się one w odpowiedniej sekcji strony głównej XTB.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej, podatkowej, finansowej czy rachunkowej oraz zamieszczone są wyłącznie dla celów informacyjnych.

0% prowizji przy inwestowaniu w akcje i ETF-y

*Do obrotu 100 000 EUR miesięcznie (powyżej prowizja 0.2% min.10 EUR). Inwestowanie jest ryzykowne

Otwórz konto

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Powiązane artykuły

2 minut
Jak założyć rachunek w XTB?

Czytaj dalej
4 minut
Kod promocyjny XTB – jak go użyć i jakie korzyści przynosi?

Czytaj dalej
16 minut
Broker forex - jak zacząć inwestować na rynku forex?

Czytaj dalej

Wybierz obszar, który Cię interesuje

Forex Surowce Indeksy Analiza techniczna Kryptowaluty Akcje Analiza fundamentalna CFD ETF Platforma Słownik Poradnik ABC Inwestowania Usługi XTB Zostań Traderem

Dołącz do ponad 1 400 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację