Wells Fargo (WFC.US) opublikował dziś raport o wynikach za III kwartał 2024 r. Spółka zanotowała spadek zysku spowodowany ograniczeniem marży odsetkowej banku wynikający ze stłumionego popytu na kredyty i wyższe płatności na rzecz deponentów. Akcje zyskały 2.8% w handlu przed otwarciem, ponieważ przekroczyły szacunki EPS. Wells Fargo zaraportował niższe niż oczekiwano wyniki za III kwartał w kluczowych obszarach, w tym dochód odsetkowy netto i przychody, chociaż pobił szacunki dotyczące wskaźników takich jak zwrot z kapitału własnego i rezerwy na straty kredytowe.
Wynik odsetkowy netto banku spadł o 11% do 11,69 mld USD, podczas gdy łączne przychody osiągnęły 20,37 mld USD, nieco poniżej oczekiwań analityków. Zysk netto Wells Fargo spadł do 5,11 mld USD z 5,78 mld USD rok wcześniej, co oznacza trudny kwartał dla banku, który nadal zmaga się z ograniczeniami regulacyjnymi i zmieniającym się środowiskiem stóp procentowych. Implikowany jednodniowy ruch dla spółki w oparciu o dane historyczne wyniósł 3,75%, przy średniej niespodziance na poziomie -5,79% poniżej konsensusu dla skorygowanego EPS.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną- Zysk netto spadł do 5,11 mld USD z 5,78 mld USD rok wcześniej.
- Dochód odsetkowy netto spadł o 11% do 11,69 mld USD, przekraczając oczekiwania.
- EPS spadł do 1,42 USD z 1,48 USD rok wcześniej.
- Przychody wyniosły 20,37 mld USD, nieco poniżej szacunków
- Rezerwa na straty kredytowe okazała się niższa niż oczekiwano na poziomie 1,07 mld USD
Szacunki konsensusu. Źródło: Bloomberg Financial L.P.
Wyniki finansowe za 3Q24:
- Dochód netto: 5,11 mld USD wobec 5,78 mld USD rok wcześniej
- Wynik z tytułu odsetek: 11,69 mld USD wobec 11,88 mld USD oczekiwanych (-11% r/r)
- Przychody: 20,37 mld USD wobec oczekiwanych 20,41 mld USD
- EPS: 1,42 USD wobec oczekiwanego: 1,28 USD i 1,48 USD rok wcześniej
- Średnia wartość pożyczek ogółem: 910,3 mld USD
- Średnie depozyty ogółem: 1,34 bln USD wobec oczekiwanych 1,35 bln USD
Inne kluczowe metryki:
- ROE (powyżej oczekiwań): 11,7% vs prognozowane: 10,8%
- Wskaźnik rentowności aktywów trwałych (powyżej oczekiwań): 13,9% vs prognozowane: 12,9%
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) (powyżej oczekiwań): 11,3% vs prognozowane: 11,2% expected
- Wydatki niezwiązane z oprocentowaniem (poniżej oczekiwań): 13,07 mld $ vs prognozowane: 13,19 mld $
- Rezerwy na ryzyko kredytowe (poniżej oczekiwań): 1,07 mld $ vs prognozowane: 1,34 mld $
Dodatkowe uwagi:
- Dochód odsetkowy netto Wells Fargo był niższy od oczekiwań analityków, głównie ze względu na ograniczony popyt na pożyczki i wyższe płatności na rzecz deponentów
- Oczekuje się, że przychody odsetkowe banku będą nadal spadać do końca 2024 r., po niedawnej obniżce stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
- Wells Fargo podobno intensyfikuje wysiłki na rzecz zniesienia limitu aktywów w wysokości 1,95 bln USD nałożonego przez Rezerwę Federalną
- Limit aktywów ogranicza zdolność banku do rozwoju w kluczowych obszarach, takich jak depozyty i działalność inwestycyjna.
- We wrześniu amerykański organ nadzoru bankowego stwierdził, że zabezpieczenia Wells Fargo przed praniem pieniędzy i innymi nielegalnymi transakcjami były niewystarczające.
- Bank nadal ma do wykonania osiem nakazów regulacyjnych.
- Popyt na pożyczki został ograniczony ze względu na wyższe stopy procentowe, które odstraszają kredytobiorców komercyjnych i konsumenckich.
- Banki, w tym Wells Fargo, stoją w obliczu zwiększonej konkurencji o depozyty, co prowadzi do wyższych płatności na rzecz klientów.
![]()
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
