US Open: Wyniki Mety i mocne dane z USA wspierają Nadsaq. Wall Street zyskuje!

• Wall Street zyskuje, prym wiedzie US100 z 1,4% wzrostem

• Zgodna z oczekiwaniami podwyżka stóp Fed nie hamuje byków

• Wyniki Meta Platforms (META.US) pobiły oczekiwania, BigTech zyskuje

• Mocny raport Lam Research (LRCX.US) wznosi wyżej sektor półprzewodników

• Zaskakująco mocne dane PKB i rynek pracy w Stanach Zjednoczonych

Indeksy na Wall Street rozpoczęły dzisiejsze notowania od wzrostów, najmocniej zwyżkuje Nasdaq napędzany przez spółki technologiczne. Wyniki Meta Platforms wsparły sentymenty wokół spółek AI i dały nadzieję na ożywienie w sektorze reklamy. Mocne odczyty makro pokazują, że amerykańska gospodarka pozostaje odporna i choć może zwiastować to utrzymanie jastrzębiej narracji Fed, dopóki inflacja spada rynki mają powód do świętowania. Mocny konsument i rynek pracy mogą sprzyjać wynikom firm w bieżącym kw. roku. Fed zdecydował się podnieść stopy o 25 pb ale Powell zgodnie z prognozami przekazał, że bank będzie reagowała na napływające dane co może wiązać się z kolejnymi podwyżkami.

Z drugiej strony jednak jeśli inflacja wykaże zadowalający postęp szef Rezerwy Federalnej przekazał, że polityka stawać się będzie mniej restrykcyjna co wsparło oczekiwania dot. cięć stóp w 2024 roku. Od strony wyników spółek, euforie obserwujemy na akcjach Meta Platforms (META.US) - spółka pobiła prognozy zysku na akcję i przychodów, wykazała też znaczny wzrost aktywnych użytkowników w aplikacjach i poprawę koniunktury na rynku reklam. Katalizatory z jakich może korzystać w kolejnych kwartałach to głównie rozwój modeli językowych AI, premiera Meta Quest 3 jesienią (VR) oraz konkurencyjna dla Twittera platforma Threads.

Dzisiejsze odczyty makro z USA:

Claimsy: 221 tys. Oczekiwane: 235 tys. Poprzednie: 228 tys.

Zamówienia na dobra trwałe: Obecnie: 4,7% m/m. Oczekiwane: 0,6% m/m. Poprzednie: 1,8% m/m

• Bez śr. transportu: 0,6% m/m. Oczekiwane: 0,1% m/m. Poprzednie: 0,7% m/m

USA, bilans handlowy za czerwiec: -87, 84 miliarda USD. Oczekiwany: -91,8 miliarda USD. Poprzedni: -91,13 mld USD

PKB (w ujęciu annualizowanym): 2,4% Oczekiwany: 1,7%. Poprzedni: 2,0%

Bazowa inflacja PCE. Obecnie: 3,8% k/k. Oczekiwana: 4,0% k/k. Poprzednio: 4,9% k/k

Niższa inflacja bazowa PCE, niższe claimsy oraz z drugiej strony potężne zaskoczenie w sferze zamówień na dobra trwałe i danych PKB wsparły byki na Wall Street. Ciężko by inwestorzy mogli 'wymarzyć sobie' lepsze dane mimo trwającego cyklu podwyże stóp.Najbardziej aktywne walory z indeksu S&P500, prym niezmiennie wiedzie BigTech, zwyżkują akcje producentów chipów. Źródło: xStation5

Źrodło: xStation5

Odczyty PKB i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA na wykresach - 'odporne' na spadek inflacji  dane makro prawiają, że obawy o recesję powoli znikają z rynków, faworyzując kupujących.

Źródło: XTB Research

Wiadomości ze spółek

• Akcje AbbVie (ABBV.US) - akcje zyskują, firma podniosła prognozę EPS z 10,9 do 11,10 USD, przy wyższej sprzedaży i zyskach
• Align Technology (ALGN.US) - akcje zyskują 15%, ponieważ analitycy podnoszą swoje docelowe ceny dla firmy. Spółka odnotowała sprzedaż, która przewyższyła szacunki i utrzymała poprzednie, wyższe prognozy.
• Biohaven (BHVN.US) - firma traci ponieważ spółka poinformowała, że amerykańska agencja FDA powiadomiła ją, że nie dokona przeglądu nowego wniosku firmy dot. leku na ataksję rdzeniowo-móżdżkową typu 3 (SCA3).
• Boeing (BA.US) zyskuje ponieważ Bank of America podniósł rekomendację dla spółki lotniczej do kupuj z neutralnej.
• Boston Scientific (BSX.US) - cena akcji zwyżkuje ponieważ firma z branży robotyki podała skorygowany zysk na akcję za drugi kwartał, który przewyższył średnie szacunki analityków. Podniosła także prognozy całorocznego skorygowanego EPS.
• Bristol-Myers (BMY.US) - akcje tracą, gigant farmaceutyczny obniżył całoroczne prognozy skorygowanego zysku na akcję; prognoza nie spełniła średnich szacunków analityków. 
• Chipotle Mexican Grill (CMG.US) - walory cofają się ponieważ firma w drugim kwartale odnotowała wzrost sprzedaży poniżej prognoz Wall Street. Wielu analityków obniżyło docelowe ceny akcji, zauważając, że prognozy sprzedaży były zaskakująco niższe.
• Walory Ebay (EBAY.US) - akcje tracą ponieważ prognozy wyników giganta e-commerce w trzecim kwartale nie spełniły szacunków.  Analitycy stwierdzili, że lepsze wyniki w drugim kwartale zostały przyćmione przez prognozy, a Jefferies wyraził obawy, że inicjatywy wzrostu mogą skutkować obniżeniem marż bez wzrostu wolumenu towarów brutto i zysku.
• Akcje Estee Lauder (EL.US) - walory producenta kosmetyków tracą ponieważ Jefferies obniżył ocenę akcji "trzymaj" z "kupuj" z powodu obaw o ożywienie w Chinach.
• Akcje Lam Research (LRCX.US) zyskują już o 9% po tym, jak producent sprzętu półprzewodnikowego podał wysokie przychody w pierwszym kwartale, co skłoniło analityków do podniesienia docelowych cen akcji. Firma podkreśliłą większy popyt ze strony Chin.
• Walory Mobileye (MBLY.US) notowane są płasko choć producent sprzętu i oprogramowania dla samochodów poinformował, że wyniki w II kw. przewyższyły oczekiwania i podniósł całoroczną prognozę skorygowanego zysku operacyjnego.