- Indeksy wskazują na wyższe otwarcie sesji kasowej na Wall Street
- Dane PCE z USA wypadły zgodnie z oczekiwaniami
- Inwestorzy zaczynają spekulować o końcu podwyżek stóp procentowych
Otwarcie na Wall Street przynosi poprawę sentymentu, zyskuje SP500 oraz Nasdaq 100. W ostatnim dniu tygodnia warunki na rynku nieco się poprawiają na korzyść akcji. Mimo, że dolar konsoliduje się na szczytach to dosyć gwałtowne wzrosty z ostatnich tygodni zostały wyhamowane. Rentowności amerykańskich obligacji również powoli zaczynają tracić oraz oddalają się od psychologicznej granicy 5,0% po ostatniej próbie jej przekroczenia.
Dzisiejsze wzrosty są napędzane solidnymi wynikami Amazona oraz Intel. Obydwie spółki zyskują na otwarciu ponad 5,0%. Warto przypomnieć, że spadki na spółkach technologicznych były w tym tygodniu napędzane słabszymi wynikami Alphabetu (Google), który od momentu opublikowania raportu kwartalnego stracił ponad 11% w dwie sesje giełdowe.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąPakiet danych PCE dla USA za wrzesień został opublikowany o godzinie 14:30
- Inflacje PCE r/r: 3,4% Oczekiwania: 3,4% Poprzednio: 3,5%
- Inflacja PCE m//: 0,4% Oczekiwania: 0,3% Poprzednio: 0,4%
- Inflacja bazowa PCE r/r: 3,7% Oczekiwania: 3,7% Poprzednio: 3,9%
- Inflacja bazowa PCE m/m: 0,3% Oczekiwania: 0,3% Poprzednio: 0,1%
Dzisiejsze dane PCE okazały się być zgodne z konsensusem. Patrząc po reakcji na rynku, która była znikoma, takie dane były też już w cenie. Ważniejszą kwestią są jednak pojawiające się spekulacje o zakończeniu cyklu podwyżek przez Fed. Na najbliższym spotkaniu 1 listopada decyzja o utrzymaniu stóp jest już raczej przesądzona. Jednak inwestorzy dają coraz mniej szans na podwyżkę na posiedzeniu 13 grudnia. Przypomnijmy, że na stole jest prawdopodobnie i maksymalnie jeszcze tylko jedna podwyżka. Tak więc, tak czy inaczej koniec cyklu podwyżek jest już blisko. Jednak otwartym pytaniem pozostaje, jak długo Fed zdecyduje się utrzymywać stopy na tak wysokim poziomie.
Analiza sytuacji technicznej na SP500
US500 przez ostatnie dni pozostawał pod silną presją sprzedażową. Indeks przez 8 dni stracił ponad 5% i nie zatrzymał się na kluczowym poziomach wsparcia. Obecne spadki zatrzymały się na poziomie 4150 punktów w okolicy obszaru, który skutecznie hamował byki przed dalszym wzrostem na początku tego roku, od lutego do czerwca. Jeśli obecny silny trend zostanie tutaj zatrzymany to możemy oczekiwać odbicia nawet w okolice 4300 punktów. W przeciwnym razie, spadki mogą być kontynuowane, a kolejnymi poziomami wartymi uwagi będzie 4100 oraz 4000 punktów. Źródło: xStation 5
Wiadomości ze spółek
Amazon (AMZN.US) odnotował dobre wyniki za trzeci kwartał, przekraczając oczekiwania analityków z zyskiem na akcję w wysokości 94 centów i przychodami w wysokości 143,1 mld USD, wobec oczekiwanych odpowiednio 58 centów i 141,4 mld USD. Segmenty Amazon Web Services i Advertising również osiągnęły dobre wyniki, choć AWS tylko nieznacznie przekroczył oczekiwane przychody. Amazon prognozuje, że sprzedaż w czwartym kwartale wyniesie od 160 do 167 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma była w trybie cięcia kosztów, zwalniając 27 000 pracowników i zamykając nierentowne projekty, co zaowocowało potrojeniem dochodu netto do 9,9 mld USD i marżą operacyjną na poziomie 7,8%, najwyższą od początku 2021 roku. Pomimo trudnego 2022 r., podstawowa działalność Amazon w zakresie handlu elektronicznego i reklamy cyfrowej nadal rośnie, a przychody z reklam wzrosły o 26%.
W trzecim kwartale 2023 r. Intel Corp. (INTC.US) odnotował przychody w wysokości 14,2 mld USD, co oznacza spadek o 8% rok do roku. Zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,07 USD, przy EPS non-GAAP na poziomie 0,41 USD. Pomimo spadku, przychody przekroczyły górną granicę prognoz firmy, korzystając z solidnej dźwigni operacyjnej i zdyscyplinowanych wydatków. Dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, podkreślił znaczący postęp w zakresie planów rozwoju produktów i procesów, nowych umów i rozwoju sztucznej inteligencji. Firma ogłosiła również zmiany organizacyjne mające na celu poprawę podejścia do rynku i obniżenie kosztów. Intel pozostaje zaangażowany w realizację swoich celów produkcyjnych, osiągając znaczące postępy w technologii tranzystorów i otwierając nowe zakłady produkcyjne. Koncentracja firmy na sztucznej inteligencji była widoczna na Intel Innovation 2023, gdzie zaprezentowała swoją strategię uczynienia sztucznej inteligencji powszechnie dostępną.
Chevron Corp. (CVX.US) traci ponad 5,0% na początku sesji po tym, jak producent ropy naftowej podał skorygowany zysk na akcję za trzeci kwartał, który nie spełnił średnich szacunków analityków. Kierownictwo powołało się na niższą rentowność upstream oraz niższe marże.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
