US OPEN: Wall Street zmieszane w czwartek. Lyft oraz Zillow szybują po publikacji wyników

• Wall Street otworzyło sie z mieszanymi wynikami

• Akcje Lyft szybują po przekraczających oczekiwania wynikach i ogłoszeniu współpracy wokół autonomicznych samochodów.

• Zillow Group również na fali wyników za Q3 2024

Sentynment za Atlantykiem jest na ten moment mieszany. Dow Jones spędza sesję na płasko. S&P 500 i Nasdaq zysują kolejno 1.05% oraz 0.55%, a indeks małych spółek Russell 2000 traci 0.3%. Sytuacja jest również niejednoznaczna na rynku europejskim. Bycze wzrosty obserwujemy na GPW (WIG20: +3.2%), zyskuje również francuski CAC40 (+0.7%) oraz niemiecki DAX (+1.85%), zaś brytyjski FTSE 100 traci na ten moment 0.1%.

Akcje Lyft szybują o 28% do ceny 18.41 USD po publikacji przekraczających oczekiwania wyników, którym towarzyszy ogłoszenie zawarcia strategicznej współpracy obejmującej autnonomiczne samochody. Na fali są również akcje Zillow Group (+18%), po tym jak spółka przedstawiła solidne wyniki za Q3 2024, w tym zredukowane straty. Duolingo, pomimo wyprzedaży w obrocie pozasesyjnym, spowodawnej obawami gorszy przyrost nowych subskrybentów, zyskuje 1.3% w obliczu lepszych niż oczekiwano wyników za Q3 2024. Akcje Albemarle zyskują 4% pomimo raportu wskazującego na stratę netto rzędu 1.1 mld dolarów, napędzaną zapaścią cen litu.

Zmienność obserwowana obecnie na Wall Street. Źródło: xStation5

US100 (D1)

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, obecnie notowany jest nieco powyżej wcześniejszego maksimum na poziomie 20 895,2, które stanowi początkowe wsparcie dla byków. Dla niedźwiedzi kluczowe poziomy wsparcia to niedawno przekroczone maksimum oraz szczyt z połowy października. Jeśli poziomy te zostaną przełamane, niedźwiedzie mogą obrać za cel 50-dniową średnią kroczącą (SMA).

RSI wykazuje oznaki byczej dywergencji wraz z formacją filiżanki z uszkiem. Osiągnięcie poziomu 70 punktów może sygnalizować silny impet wzrostowy. MACD wczoraj wygenerował sygnał kupna, a 50-dniowa SMA oddala się od 100-dniowej SMA po byczym przecięciu, co wzmacnia ukryty impet wzrostowy.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

• Akcje Zillow Group (Z.US) wzrosły o 18% po ogłoszeniu solidnych wyników za trzeci kwartał i zmniejszeniu strat. Firma technologiczna z branży nieruchomości odnotowała przychody na poziomie 581 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 17% rok do roku, przewyższając 2-procentowy wzrost wartości transakcji w szerszej branży nieruchomości. Pomimo trwających wyzwań na rynku mieszkaniowym, spółka utrzymała całoroczne prognozy wzrostu przychodów na poziomie dwucyfrowym i podała prognozy przychodów na czwarty kwartał w przedziale 525-540 milionów dolarów. Akcje wzrosły o 40% od czasu mianowania byłego COO Jeremy'ego Wacksmana na stanowisko CEO w sierpniu, korzystając ze spadających stóp hipotecznych w USA, które ostatnio spadły do 6,91% z tegorocznego szczytu 7,52%.

  • Wyniki za Q3 2024:

    • Przychody: $581 mln, +17% r/r

    • Strata netto: $20 mln vs $28 mln w zeszłym roku

    • Prognoza na Q4: $525-540 mln

    • Cena akcji +40% od powołania nowego CEO

• Akcje Lyft (LYFT.US) zyskują 28% po przekroczeniu oczekiwań dotyczących przychodów za trzeci kwartał oraz ogłoszeniu strategicznego partnerstwa w zakresie pojazdów autonomicznych. Firma przewozowa odnotowała przychody na poziomie 1,52 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 32% rok do roku i przewyższa konsensus na poziomie 1,44 miliarda dolarów, choć wynik zysków nie sprostał oczekiwaniom. Lyft osiągnął rekordową liczbę aktywnych pasażerów na poziomie 24,4 miliona i ogłosił partnerstwa z firmami Mobileye, May Mobility i Nexar, aby do 2025 roku uruchomić usługi pojazdów autonomicznych w Atlancie. Nowa współpraca z DoorDash zapewni członkom DashPass ekskluzywne korzyści przy korzystaniu z Lyft.

  • Wyniki za Q3:

    • Przychody: $1.52 mld vs $1.44 mld oczekiwane

    • EPS: -$0.03 vs $0.20 oczekiwane

    • Aktywni użytkownicy: 24.4 mln, +9% r/r

    • Przychód z przejazdów: $4.1 mld, +16% r/r

• Akcje Albemarle (ALB.US) lekko wzrosły po ogłoszeniu znaczącej straty za trzeci kwartał, spowodowanej gwałtownym spadkiem cen litu. Największy na świecie producent litu odnotował stratę netto w wysokości 1,11 miliarda dolarów (9,45 dolara na akcję), w porównaniu z zyskiem 302,5 miliona dolarów w zeszłym roku, w związku ze spadkiem cen litu o 71%. W odpowiedzi spółka ogłosiła istotne działania mające na celu redukcję kosztów, w tym zmniejszenie zatrudnienia o 6%, co ma wygenerować oszczędności na poziomie 300-400 milionów dolarów rocznie, oraz zmniejszyć o połowę budżet inwestycyjny na 2025 rok, do poziomu 800-900 milionów dolarów. Mimo krótkoterminowych wyzwań firma zwróciła uwagę na rekordową sprzedaż pojazdów elektrycznych w Ameryce Północnej w trzecim kwartale i spodziewa się, że ceny EV osiągną poziom porównywalny z tradycyjnymi pojazdami już w przyszłym roku.

  • Wyniki za Q3:

    • EPS: -$9.45 vs -$0.44 oczekiwane

    • Przychody: $1.4 mld vs $1.37 mld oczekiwane

    • Wynik YTD: -20.91%

    • Targetowana redukcja kosztów: $300-400 mln rocznie

• Akcje Duolingo (DUOL.US) spadły o ponad 5% do poziomu 300 USD w obrocie pozasesyjnym, pomimo przekroczenia oczekiwań dotyczących zysków za trzeci kwartał. Powodem niepewności przed otwarciem był słabszy niż prognozwano wzrost liczny subskrybentów. Platforma do nauki języków odnotowała zysk na akcję (EPS) na poziomie 0,49 USD przy przychodach w wysokości 192,6 miliona USD, co znacząco przewyższyło konsensus wynoszący odpowiednio 0,35 USD i 189,2 miliona USD. Firma osiągnęła 37,2 miliona aktywnych użytkowników dziennie, co stanowi wzrost o 54% rok do roku, i przedstawiła optymistyczne prognozy przychodów na czwarty kwartał na poziomie 204 milionów USD. Zarząd zwrócił uwagę na duże zainteresowanie funkcją Wideo-rozmów wspieraną przez sztuczną inteligencję oraz subskrypcją Duolingo Max, choć liczba płatnych subskrybentów wyniosła 8,6 miliona, co było poniżej oczekiwań na poziomie 8,66 miliona.

  • Wyniki za Q3:

    • EPS: $0.49 vs $0.35 oczekiwane

    • Przychody: $192.6 mln vs $189.2 mln oczekiwane

    • Aktywni użytkownicy (dziennie): 37.2 mln, +54% r/r

    • Sybskrybenci: 8.6 mln, +47% r/r

Inne wiadomości ze spółek indeksu S&P500. Źródło: Bloomberg Financial LP