US Open: Wall Street otwiera się niżej po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

• Indeksy na Wall Street otwierają się niżej po pogłębieniu konfliktu między Izraelem a palestyńskim ugrupowaniem islamistycznym Hamas.
• Tesla spada z powodu niższych dostaw pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach
• Kilka amerykańskich linii lotniczych zawiesza loty do Izraela

Wall Street rozpoczyna tydzień na minusie z powodu nasilającego się konfliktu między Izraelem a Hamasem. Indeksy US500 i US100 spadły o około 0,40-0,70%. Tymczasem rentowności 10-letnich obligacji USA pozostają na stałym poziomie, oscylując w pobliżu niedawnego szczytu na poziomie 4,70%. Ze względu na wzmożone napięcia rosną ceny ropy naftowej WTI i złota. Obecny konflikt pozostaje główną niepewnością dla rynków finansowych, ponieważ teoretycznie może prowadzić do większego zaangażowania różnych innych stron na całym świecie. Wzrost cen złota może nie wydawać się znaczący, ale następuje po tygodniach znacznych wyprzedaży.

Cena ropy naftowej

Ceny ropy naftowej odnotowały znaczny wzrost po nieoczekiwanym ataku Hamasu na Izrael, który ponownie zdestabilizował sytuację na Bliskim Wschodzie. Eskalacja ta doprowadziła do śmierci ponad 1100 osób w ciągu zaledwie kilku dni, wywołując potencjalne skutki uboczne w całym regionie. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę naftową wzrosły nawet o 5,4%, osiągając ponad 87 USD za baryłkę. Chociaż Izrael nie jest kluczowym graczem w globalnym łańcuchu dostaw ropy naftowej, trwająca przemoc może potencjalnie zaangażować Stany Zjednoczone i Iran, który w tym roku znacząco przyczynił się do podaży ropy. Obawy rosną, ponieważ jakikolwiek odwet na Teheranie może zagrozić krytycznemu przepływowi ropy przez cieśninę Ormuz. Ostatnie wahania cen przypisuje się zarówno napięciom geopolitycznym, jak i zmieniającej się dynamice rynku, a różne banki oferują różne perspektywy długoterminowego wpływu konfliktu na ceny ropy.

Najważniejsze informacje rynkowe

• Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Dallas, Lorie Logan, stwierdziła, że niedawny wzrost rentowności długoterminowych obligacji skarbowych może zmniejszyć potrzebę podniesienia referencyjnej stopy procentowej przez amerykański bank centralny. 
• Główne amerykańskie linie lotnicze, w tym American Airlines, United Airlines i Delta Air Lines, wstrzymały loty do Izraela.
• Decyzja ta jest zgodna z zaleceniami Departamentu Stanu USA dotyczącymi podróży, ostrzegającymi przed potencjalnym terroryzmem i niepokojami społecznymi w regionie.

Podsumowanie rekomendacji bankowych dla spółek:

• Pioneer Natural Resources Company (PXD.US) - rekomendacja kupuj z ceną docelową 245 USD na 6 października 2023 r., Exxon Mobil prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia Pioneer Natural Resources za 60 mld USD. - Roth MKM
• AMC Entertainment Holdings (AMC.US) - rekomendacja neutralna z ceną docelową 15 USD w dniu 3 października 2023 r. Film koncertowy AMC Taylor Swift Eras Tour przekroczył 100 milionów dolarów w sprzedaży biletów. - B. Riley Securities
• Alphabet Inc. (GOOGL.US) - rekomendacja kupuj z ceną docelową 146 USD w dniu 4 października 2023 r. Google zaprezentował "Assistant with Bard", nowego osobistego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, podczas wydarzenia w 2023 roku. - B of A Securities

Indeks US500

Indeks US500 jest obecnie notowany na poziomie 4330 punktów, co oznacza spadek o 0,40% po piątkowym wyższym zamknięciu, w którym nastąpiło przełamanie kluczowej strefy oporu 4300. Podczas gdy indeks próbował odbić się od poziomu 4300, obecnie stoi w obliczu utrzymującej się presji sprzedaży. Podwyższone globalne napięcia i niepewność związana ze stopami procentowymi utrudniają aktywom ryzykownym nabranie rozpędu. Niemniej jednak warto wziąć pod uwagę, że znaczna ilość niedźwiedzich wiadomości może być już uwzględniona na rynku, potencjalnie tworząc scenariusz, w którym nastroje mogą ulec zmianie, jeśli pojawią się jakieś pozytywne katalizatory.

Wiadomości ze spółek

Microsoft (MSFT.US) poniósł podobno straty na jednym ze swoich początkowych produktów generatywnej sztucznej inteligencji, a The Wall Street Journal donosi, że firma traciła średnio ponad 20 USD na użytkownika miesięcznie, a niektórzy użytkownicy kosztowali nawet 80 USD miesięcznie. Aby złagodzić te straty, Microsoft planuje wdrożyć wyższą strategię cenową dla nadchodzącej aktualizacji oprogramowania AI, zgodnie z raportem.

We wrześniu Tesla (TSLA.US) sprzedała 74 073 pojazdy elektryczne wyprodukowane w Chinach, co stanowi spadek o 10,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, według China Passenger Car Association. Sprzedaż wyprodukowanych w Chinach samochodów Model 3 i Model Y spadła o 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Z kolei chiński konkurent BYD odnotował wzrost dostaw pojazdów osobowych o 42,8% rok do roku do 286 903 sztuk. Tesla i inni producenci pojazdów elektrycznych w Chinach mają nadzieję na odbicie nastrojów konsumentów, napędzane rabatami i zachętami podatkowymi dla pojazdów ekologicznych w miarę stabilizacji gospodarki. Tesla niedawno zmodernizowała swój Model 3, a Xpeng wprowadził na rynek odnowiony SUV G9. Tesla zmaga się również z unijnym dochodzeniem w sprawie dotacji na pojazdy elektryczne wyprodukowane w Chinach, a dostawy pojazdów wyprodukowanych w Chinach osiągnęły rekordowy poziom 247 217 w 2. kwartale.

Źródło: xStation 5