US OPEN: Wall Street nieznacznie zwyżkuje na początku ciekawego tygodnia

• Wall Street otwiera się nieznacznie wyżej.US500 zyskuje 0,2%, a US100 traci 0,05%

• Domino's Pizza Inc (DPZ.US) nie zdołał spełnić oczekiwań Wall Street dotyczących przychodów w drugim kwartale

• Piper Sandler dostrzega zagrożenia wokół biznesu American Express (AXP.US) 

• AMC (AMC.US) na fali decyzji w sprawie akcji uprzywilejowanych

Pierwsza w tym tygodniu sesja giełdowa na Wall Street przynosi umiarkowane zwyżki notowań głównych indeksów giełdowych, które oczekują na raporty kwartalne największych amerykańskich spółek technologicznych oraz decyzje FED, EBC oraz BoJ w sprawie stóp procentowych oraz polityki monetarnej. 

Dzisiaj natomiast uwaga skupia się na odczytach PMI z Europy oraz USA. W porównaniu do odczytów z krajów europejskich, dane z USA wypadają nieco lepiej. Analitycy PMI wskazują, że ogólne tempo wzrostu produkcji, mierzone w sektorze przemysłowym i usługowym, jest zgodne z rosnącym PKB w tempie kwartalnym w ujęciu rocznym, wynoszącym około 1,5% na początku trzeciego kwartału. To spadek w porównaniu z 2% tempem sygnalizowanym przez ankietę w drugim kwartale.

• Przemysł: 49.0; Oczekiwane: 46.4; Poprzednio: 46.3

• Usługi: 52.4; Oczekiwane: 54; Poprzednio: 54.4

Akcje z S&P500, wielkość tabelki odzwierciedla kapitalizację rynkową. Spośród największych spółek najmocniej tracą dziś Amazon (AMZN.US), Tesla (TSLA.US) i Meta Platforms (META.US). Źródło: xStation 5

Rynek ma niemal 100% pewności odnośnie podwyżki Fed o 25 pb w tę środę. Kluczowy pozostaje jednak ogólny przekaz Powella i determinacja FOMC do utrzymania stóp na wyższych poziomach, na dłużej.  Na ten moment rynek swapów zakłada, że będzie to ostatnia podwyżka stóp w tym cyku. Źródło: CME 

Kontrakty na S&P 500 (US500) poruszają się we wzrostowym trendzie, przy czym kluczowymi poziomami wsparć i oporów w chwili obecnej są: psychologiczny poziom 4600 punktów (opór oraz strefa ostatnich, lokalnych szczytów) oraz strefa 4550-4500 punktów (wsparcie, zniesienie 78,6% Fibo fali spadkowej z początku 2021 roku oraz psychologiczna bariera 4500 punktów). Źródło: xStation 5

Wiadomości ze spółek:

• Domino's Pizza Inc (DPZ.US)  nie zdołał spełnić oczekiwań Wall Street dotyczących przychodów w drugim kwartale, ponieważ podwyższone opłaty za dostawę i wyższe ceny w celu zwiększenia marż zaszkodziły popytowi na posiłki spółki. Sprzedaż Domino w USA wzrosła w drugim kwartale o 0,1%, w porównaniu z szacunkami analityków na poziomie około 0,2%. Całkowite przychody Domino spadły o 3,8% do 1,02 miliarda dolarów w porównaniu z szacunkami analityków na poziomie 1,07 miliarda dolarów. Z drugiej jednak strony Domino’s odnotował zysk w wysokości 3,08 USD na akcję, powyżej szacunków Refinitiv na poziomie 3,05 USD.

• Akcje AMC (AMC.US) zyskały na początku sesji blisko 38% wobec decyzji sądu o odrzuceniu proponowanego planu zamiany akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe. 

• Akcje American Express (AXP.US) tracą na początku sesji blisko 2% po tym jak Piper Sandler obniżył rekomendacje na akcje spółki do oceny “underweight”. Według analityków spełnienie swoich celów w zakresie wzrostu przychodów oraz zysków może być zagrożone. Cena docelowa spadła ze 172 USD do 149 USD. 

• Uwaga Wall Street w tym tygodniu skupi się na odczycie wyników kwartalnych spółek Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US) oraz Meta Platforms (META.US). W tym aspekcie kluczowe wydają się wyniki z sektorów “cloud”, które mają szanse zakończyć blisko roczne spowolnienie w tych częściach biznesu. Raporty tych spółek będą swoistym testem ich wycen i ogólnej euforii wokół tych spółek napędzanych technologią AI. 

• Jak donoszą informacje Reutersa, Apple (APPL.US) zdecydował się utrzymać produkcję iPhonów (model 15) na poziomie 85 mln sztuk (skala produkcji zbliżona do tej sprzed roku), mimo przewidywanego spadku na rynku smartfonów. Co więcej, spółka rozważa podniesienie cen modeli Pro.