US Open: Indeksy w USA przedłużają wzrosty, US100 zyskuje 1%

• Wall street konytnuuje wzrostową falę, US100 przewodzi wzrostom 
• Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych nieznacznie powyżej oczekiwań - odczyt wsparł byki
• Dane o zamówieniach w USA zrewidowane w dół ale zamówienia z fabryk zaskoczyły w górę
• Panika na Confluence - akcje tracą 40%, euforyczna 20% zwyżka na Palantir (PLTR.US) po wynikach za Q3
• Qualcomm (QCOM.US) i PayPal (PYPL.US) zyskują po wynikach za III kw. AirBnb wymazuje początkowe wzrosty
• Byki wracają do Inmode (INMD.US) w obliczu chwilowego spadku obaw o sytuację geopolityczną Izraela
• Największy globalny producent litu do EV - Albermarle (ALB.US) obniża prognozy - akcje tracą 4%
• Wyniki Apple (AAPL.US) po sesji w USA

Sentymenty na rynkach finansowych kontynuują poprawę po wczorajszej konferencji Powella i decyzji Fed. Rynki odreagowują także z powodu chwilowego impasu na Bliskim Wschodzie, gdzie konflikt Izraelu z Hamasem nie urósł jeszcze do rangi regionalnej, a państwa arabskie nie włączyły się do wojny - w efekcie notowania ropy zredukowały część premii geopolitycznej, a ocena szans powrotu presji cenowej spadła. Teraz rynek skoncentruje się na wynikach największej, notowanej na giełdzie spółki - Apple. Gigant przedstawi wyniki po sesji. Rentowności 10 letnich obligacji skarbowych wciąż notowane są dziś pod presją, a tracący dolar wznosi wyżej ryzykowne aktywa. Silne wzrosty w USA notują także spółki, które były w ostatnich miesiącach wyprzedawane z uwagi na niepewną sytuacją finansową i perspektywy wzrostu jak Roku (ROKU.US), które notuje 20% wzrost czy Lemonade (LMND.US) które rosną dziś o blisko 38% po mocnych wynikach za Q3 i prognozach na bieżący kwartał.

Dzisiejsze odczyty danych z USA:

USA - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA:

• Obecnie: 217k. Oczekiwania 210k; poprzednio 210 k

Produktywność w sektorze pozarolniczym w 3 kw. +4,7%; konsensus +4,3%

Jednostkowe koszty pracy w 3 kw. -0,8%; konsensus +0,7%

Źródło: US Census Bureau

Dane o zamówieniach z amerykańskich fabryk: 2,8% wzrost wobec 2,3% szacunków i 1,2% poprzednio

Jednocześnie odczyt bazowy zamówień w gospodarce USA został zrewidowany w dół do 0,4% wobec 0,5% prognoz i 0,5% poprzednio a wskaźnik główny także okazał się niższy - wyniósł 4,6% wobec 4,7% oczekiwanych i 4,7% poprzednio

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

• Eli Lilly (ELI.US) pobiło szacunki przychodów ale firma obniżyła całoroczne skorygowane prognozy zysków z powodu kosztów niedawnych przejęć. Wskazała, że jej popularny lek na cukrzycę Mounjaro przyniósł 1 mld USD dolarów w kwartalnej sprzedaży.
• Starbucks (SBUK.US) odnotował wzrost sprzedaży dzięki silnemu popytowi w USA. Silny popyt na kawy i zimne napoje w Ameryce Północnej zrównoważył słabsze ożywienie konsumentów w Chinach.
• ConocoPhillips (COP.US) bije szacunki zysku za III kw. dzięki wyższej produkcji. Firma odnotowała zysk za trzeci kwartał, który przewyższył prognoz. Producent łupków podniósł kwartalną dywidendę o 14%.
• Moderna (MRNA.US) obniżyła szacunki sprzedaży szczepionek na COVID w 2023 r. a jej akcje tracą blisko 8%. Spółka spodziewa się przychodów w wysokości co najmniej 6 mld USD w 2023 r. Firma szacuje, że powróci do wzrostu sprzedaży szczepionek w 2025 r. i osiągnie próg rentowności w 2024 roku.

Albemarle (ALB.US) pod presją - obniża prognozy

Dostawca akumulatorów do aut elektrycznych, Albemarle (ALB.US) obniżył roczną prognozę i zaobserwował niższy niż oczekiwano kwartalny zysk w obliczu spadających cen litu. Teraz firma szacuje, że wolumen sprzedawanego litu w tym roku wzrośnie o co najmniej 30% w porównaniu z poziomem z ubiegłego roku, ale ceny wzrosną jedynie o 15%, zdecydowanie poniżej okresu silnego wzrostu, którego oczekiwało Wall Street. Albemarle wydaje się jedną z cyklicznych spółek, które mogą stanąć w obliczu problemów w środowisku osłabienia konsumentów.

Spółka odnotowała zysk netto za trzeci kwartał w wysokości 302 mln dolarów (2,57 USD na akcję), w porównaniu z 897 mln USD, (około 7,61 USD na akcję) w analogicznym okresie 2022 roku. Analitycy oczekiwali zysku na poziomie 3,99 USD na akcję. Firma obniżyła prognozę sprzedaży netto na cały 2023 rok do przedziału od 9,5 do 9,8 miliarda dolarów (od 10,4 do 11,5 miliarda dolarów poprzednio)

Palantir (PLTR.US) - AI zrobiło różnicę?

Palantir to spółka, której podstawa biznesu opiera się na analizie danych oraz szeroko pojętej AI - w tym roku spółce pierwszy raz od początku istnienia udało się w lutym 2023 osiągnać rentowność. Wyniki za 3 kw. pobiły prognozy Wall Street:

• Zysk na akcję: 0,07 USD vs 0,06 USD prognoz (Refinitiv)
• Przychody: 558 mln USD vs 556,1 mln USD (Refinitiv)

Przychody Palantiru za trzeci kwartał wzrosły o 17% do 558 mln dolarów z 478 mln dolarów w III kw. 2022 roku. Firma odnotowała zysk netto 72 mln dolarów w porównaniu ze stratą netto w wysokości 123,9 mln dolarów w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wyniki spółki oznaczaj ju 4 z rzędu rentowny kwartał, co kwalifikuje firmę do potencjalnego dołączenia do S&P500. W czwartym kwartale firma spodziewa się przychodów od 599 do 603 mln USD i podwyższył prognozy przychodów na cały rok z 2,216 do 2,22 mld USD. Firma przekazała, że Izrael w konflikcie z Hamasem korzysta z jej oprogramowania wywiadowczego, które jest zarezerwowane wyłącznie dla krajów zachodu. Rynek pozytywnie ocenia zarówno wzrosty przychodów od klientów prywatnych (o 33% r/r) oraz 37% r/r na samym rynku w USA (ze 132 do 181 podmiotów). Według niektórych obserwatorów spółka m także szanse być w średnim terminie 'beneficjentem' geopolitycznych tarć, które mogą zwiastować wyższy popyt na jej usługi.

Źródło: xStation5