- Końcówka wczorajszej sesji na Wall Street okazała się słaba dla głównych benchmarków w USA. Kupujący mieli problem, by utrzymać początkową przewagę, S&P 500 i Nasdaq 100 wymazały wzrosty i zamknęły się nieznacznie niżej. Dow Jones zyskał symboliczne 0,04%.
- Globalne obligacje mają za sobą najlepszy miesiąc od 2008 roku i zyskują na fali oczekiwań wobec oczekiwanych obniżek stóp Fed w 2024 roku, Rentowności krótkoterminowych, 2-letnich obligacji USA spadły wczoraj o 0,09% do 4,65%.
- 'Beżowa Księga' Fed wsparła oczekiwania rynku dotyczące zmiany polityki Fed w 2024 r., wskazując, że konsumenci stają się bardziej wrażliwi na ceny i ograniczyli wydatki uznaniowe. Popyt na pracę nadal spadał, a większość okręgów w USA spodziewa się, że jedynie umiarkowany wzrost cen utrzyma się w przyszłym roku "(...) aktywność gospodarcza spowolniła od czasu poprzedniego raportu, przy czym cztery okręgi odnotowały umiarkowany wzrost, dwa wskazały, że warunki były płaskie lub nieznacznie spadły, a sześć odnotowało niewielki spadek aktywności. Perspektywy gospodarcze na najbliższe sześć do dwunastu miesięcy pogorszyły się w okresie sprawozdawczym".
- Wyczekiwane dane PMI Chin, raportowane przez państwowe NBS ponownie rozczarowały negatywnie, budząc nadzieję na jeszcze szersze wsparcie gospodarki. Sesja azjatycka przyniosła niewielkie wzrosty, które wynosiły w przedziale od 0,01 do 0,3% dla wszystkich benchmarków zaczynając od chińskiego HangSeng, który zdołał utrzymać psychologiczny poziom 17,000 punktów, przez japońskie Nikkei i Topix, po koreański KOSPI, gdzie Bank Korei utrzymał stopy na niezmiennym poziomie 3,5%
- Wyczekiwany przemysłowy wskaźnik NBS PMI Chin wyniósł 49,4 wobec 49,8 prognoz i 49,5 poprzednio. Odczyt NBS PMI bez sektora wytwórczo-przemysłowego także rozczarował spadkiem, mimo oczekiwanego wzrostu. Wyniosło 50,2 wobec 50,9 oczekiwań i 50,6 poprzednio
- Mniej znaczące dane makro z Japonii wypadły lepiej niż oczekiwali analitycy ale sprzedaż detaliczna zaskoczyła niewielkim spadkiem. Wielkoskalowa sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła o 4% r/r wobec 5% w poprzednim odczycie. Główny wskaźnik sprzedaży detalicznej wzrósł o 4,2% wobec 6% prognoz i 6,2% rewizji pierwszego odczytu, który wskazał na 5,8%. Produkcja przemysłowa w kraju wzrosła o 0,9% r/r wobec -4,4% poprzednio, a w ujęciu m/m okazała się wyższa o 1% wobec 0,5% poprzednio i 0,8% prognoz
- Inwestycje zagraniczne, na japońskim rynku akcji spadły o 209 mld USD wobec 120,5 mld USD wzrostu w poprzednim miesiącu. Indeks nastrojów konsumentów w Japonii wskazał na 36,7 wobec 35,6 prognoz i 35,7 poprzednio. Pozwolenia na budowę spadły w tempie niższym niż oczekiwano, o -6,2% r/r wobec 7% prognoz -6,8% poprzednio.
- Nakamura z Banku Japonii wskazał, że bank nie może być pewny osiągnięcia celu i potrzeba więcej czasu na zmianę polityki obejmującej YCC i ujemne stopy procentowe. W jego ocenie ekspansja gospodarcza kraju przebiega w 'umiarkowany sposób', a polityka stymulacyjna jest nadal potrzebna. Podkreślił, że obecnie luzowanie polityki powinno być 'cierpliwie utrzymywane'. USDJPY notuje dziś niewielkie 0,10% spadki
- Według źródeł z Kataru, który pełni rolę głównego mediatora między Hamasem a Izraelem, obie strony konfliktu zgodziły się przedłużyć rozejm o co najmniej jeden dzień. Według WSJ Stany Zjednoczone i Izrael omawiają scenariusz wyłapywania bojowników Hamasu i odsyłania ich z Gazy, w celu przyspieszenia końca wojny
- Ilość kredytów mieszkaniowych w Australii wzrosła o 0,4% wobec 0,4% poprzednio. Pozwolenia na budowę wzrosły zaskakująco o 7,5% wobec 1,5% prognoz i -4,6% poprzednio. 'Aussie' znacznie umacnia się względem dolara, a AUDUSD notuje blisko 0,5% wzrosty
- Bank Korei zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmiennym poziomie 3,5%
- Kontrakty na indeksy w Europie wskazują na wyższe otwarcie sesji na Starym Kontynencie. Sprzedaż detaliczna w Holandii wyniosła 3,9% wobec 3,5% poprzednio
- Kontrakty na indeks dolara USDIDX tracą i cofnęły się poniżej 1,07, w czasie gdy EURUSD zyskuje 0,1% i utrzymuje się w okolicach 1,098.
- Cena Bitcoina utrzymuje się poniżej 38,000 USD, a kryptowaluty notowane są dziś w przeważnie mieszanych nastrojach.
- Fitch Ratings twierdzi, że całkowity wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów amerykańskich gospodarstw domowych może wzrosnąć do 11,7% do 2025 r. z 9,9% w 2022 r., co jest 'stosunkowo niewielkim wzrostem pomimo gwałtownego wzrostu rynkowych stóp procentowych nowych pożyczek dla gospodarstw domowych'. Agencja ratingowa szacuje, że obsługa zadłużenia konsumentów z tytułu kredytów niehipotecznych wzrośnie do 7,3% w 2025 r. z 5,9% w 2022 r.. Fitch spodziewa się niższej konsumpcji w USA, w przyszłym roku z uwagi na wzrost oprocentowania kart kredytowych i wznowienie spłat kredytów studenckich, które 'doprowadzą obsługę zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów niehipotecznych do historycznych maksimów w 2024 r.;
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
