Podsumowanie dnia: Wall Street kontynuuje wzrosty w pierwszej sesji pod prezydencją Trumpa 🗽

• Europejskie indeksy zakończył dzień w mieszany sposób, z głównymi rynkami pod presją. Brytyjski UK100 zyskał nieznacznie 0,39%, a francuski FRA40 wzrósł o 0,45%. Niemiecki DE40 wzrósł o 0,30%, ale włoski ITA40 spadł o 0,20%, a holenderski NED25 stracił 0,19%.

• Amerykański rynek akcji wykazuje siłę, z indeksem US30 prowadzącym wzrosty (+0,73%). US500 wzrósł o 0,38% do 6078,2, podczas gdy szerszy US100 zyskał 0,19% do 21720,65. US2000 również uczestniczył w rajdzie, rosnąc o 0,49% do 2325,6. Rynki oczekują na raport wynikowy Netflixa po sesji na Wall Street.

• Indeks dolara amerykańskiego (USDIDX) wymazał wcześniejsze zyski, tracąc obecnie prawie 0,15%, podczas gdy EURUSD rośnie o 0,2% powyżej poziomu 1,043, próbując odwrócić trend spadkowy. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła dziś o prawie 3,5 p.p., osiągając poziom 4,57%, ponieważ Trump nadal nie ogłosił decyzji w sprawie ceł na Chiny i rynki europejskie.

• Akcje Apple spadają dziś o 4%, gdyż firma napotkała trudności w Chinach, gdzie sprzedaż iPhone'ów spadła o 18,2% w ostatnim kwartale, przyczyniając się do 5% globalnego spadku. Wyzwania firmy wynikają częściowo z opóźnionego wdrożenia funkcji AI na rynku chińskim, podczas gdy spółka poszukuje lokalnego partnera do infrastruktury AI. Kurs akcji testuje obecnie kluczowe wsparcie na poziomie 200-dniowej średniej wykładniczej.

• Oracle wzrasta o 6% po tym, jak CBS poinformowało, że USA zainwestuje w sektor prywatny AI, tworząc grupę 'Stargate' przez Oracle, Softbank i OpenAI jako jednych z głównych beneficjentów.

• Charles Schwab przedstawił mocne wyniki za IV kwartał 2024, przekraczając oczekiwania w kluczowych wskaźnikach. Spółka wykazała skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,01 USD wobec prognozowanych 0,91 USD, przy przychodach netto sięgających 5,33 mld USD. Szczególną siłę wykazała aktywność handlowa ze średnią dzienną liczbą transakcji na poziomie 6,31 mln, znacznie powyżej oczekiwanych 6,04 mln, co stanowi najwyższy poziom aktywności od IV kwartału 2022.

• Akcje 3M (MMM.US) wzrosły o ponad 4% po przekroczeniu oczekiwań za IV kwartał z przychodami w wysokości 6 miliardów USD. Segment bezpieczeństwa i przemysłu wykazał szczególną siłę z marżą operacyjną na poziomie 21%. W perspektywie przyszłej, 3M przedstawił prognozę na rok 2025 zakładającą skorygowany zysk na akcję w przedziale 7,60-7,90 USD, przy przewidywanym wzroście porównywalnej sprzedaży o 2,5%.

• Akcje spółek z sektora eksploracji kosmosu wystrzeliły po ogłoszeniu przez Trumpa misji na Marsa. Redwire Corp przewodził wzrostom z 37,8% skokiem, następnie Rocket Lab USA ze wzrostem o 28,3%. Rajd objął cały sektor, z Planet Labs rosnącym o 21,4% i Momentus o 17,6%. Nawet tradycyjni giganci lotniczy Boeing i Lockheed Martin odnotowali umiarkowane wzrosty odpowiednio o 2,2% i 2,3%. RTX Corp rośnie prawie o 3% po ogłoszeniu przez Trumpa programu "US Iron Dome".

• Sektor metali szlachetnych wykazał silne wyniki, z palladem na czele wzrostów (+2,69%), następnie złotem (+1,24%) i srebrem (+0,87%). Rajd nastąpił pomimo wcześniejszej siły dolara, sugerując popyt na bezpieczne aktywa.

• Rynki energetyczne pozostały pod presją, z gazem ziemnym notującym największe spadki (-1,96%), następnie LSGAS (-1,62%) i ropą naftową. Słabość utrzymuje się po propozycjach naftowych Trumpa. W efekcie sektor US Oil&Gas jest dziś jednym z najsłabszych sektorów rynkowych.

• Kontrakty terminowe na pszenicę w USA wzrosły dziś o ponad 3%, osiągając poziomy niewidziane od grudnia 2024 roku. Następuje po tym, jak Trump zasygnalizował mniej agresywne podejście do ceł i opóźnił wdrożenie polityki handlowej z Chinami. Słabnący dolar amerykański zapewnił dodatkowe wsparcie dla towarów rolnych, choć dane CoT ujawniają, że spekulanci utrzymują znaczące krótkie pozycje na poziomie prawie 95 tys. kontraktów, co stwarza potencjał do short squeeze.

• Rynki kryptowalut wykazały szeroką siłę, z Dogecoinem prowadzącym wśród głównych kryptowalut ze wzrostem o 6,60%. AAVE i APECOIN następnie ze wzrostami odpowiednio 5,10% i 4,67%, podczas gdy Bitcoin wzrósł o 3,57% do 107 000 USD. Ethereum zyskuje 0,8% do 3342 USD. Odporność sektora utrzymuje się pomimo spadku po zaprzysiężeniu Trumpa.

Apple jest dziś jedną z najsłabszych amerykańskich spółek, podczas gdy ogólne nastroje są pozytywne. Źródło: xStation5