-
Rynki w Europie traciły dzisiaj na fali relatywnie słabych danych makro. O godzinie 11:00 poznaliśmy dane odnośnie inflacji HICP ze strefy euro. Odczyt główny okazał się zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 7% w ujęciu r/r (poprzednio 6,9%), z kolei odczyt bazowy nieznacznie spowolnił do 5,6% r/r z 5,7% r/r przy oczekiwaniu utrzymania się na poziomie 5,7% r/r. Inflacja w strefie euro utrzymuje się więc na wysokim poziomie i znacząco przekracza cel EBC. Stawia to Europejski Bank Centralny w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o cykl zacieśniania. Ponadto dzisiejsze dane PMI pokazały, że większość gospodarek UE znajduje się obecnie w fazie spadku (PMI poniżej 50).
-
Ten czynnik bezpośrednio łączy się z niepewnością wystąpienia recesji w gospodarce. Dane JOLTS wypadły na poziomie 9.59 mln wobec oczekiwanych 9.74 mln oraz wcześniejszego odczytu na poziomie 9.93 mln. Dzisiejszy odczyt danych z rynku pracy wskazał na drugi największy spadek liczby miejsc pracy w perspektywie ostatnich 3 miesięcy.
-
Podwyższona zmienność to również zasługa wewnętrznych komunikatów Ministerstwa Skarbu USA, który oznajmił, że limit zadłużenia może zostać przekroczony wcześniej niż oczekiwano. Sekretarz skarbu Janet Yellen ostrzegła wczoraj, że USA może zabraknąć środków na spłatę zadłużenia już 1 czerwca, czyli wcześniej niż szacowany przez Goldmana termin końca lipca.
-
Walory PacWest oraz Western Alliance zniżkowały dzisiaj ponad 20% na fali zagrożenia systemowego. Jest to przede wszystkim pokłosie sprawy First Republic Bank, którego aktywa w ten weekend przejął JP Morgan. Dzisiejsza sesja pokazuje, że rynek cały czas próbuje dystansować się od zagrożonych instytucji finansowych.
-
Kluczowym wydarzeniem podczas sesji azjatyckiej była zaskakująca decyzja Banku Rezerw Australii o podwyżce stóp procentowych. RBA podjęła decyzję o podniesieniu głównej stopy o 25 punktów bazowych do 3,85%, podczas gdy spodziewano się jej utrzymania na poziomie 3,6%. Bankierzy uzasadniali swoją decyzję zbyt wysoką inflacją. Nieco później, Prezes Lowe skomentował, że dalsze zacieśnienie polityki monetarnej może być konieczne.
-
Walory spółki BP (BP.UK) straciły podczas dzisiejszej sesji blisko 9% w związku z niespełnieniem oczekiwań wobec wartości przepływów pieniężnych oraz wolniejszym tempem skupu akcji własnych. Na spółce ciąży również spadek cen ropy naftowej.
-
Ceny ropy naftowej WTI odnotowały dzisiaj ponad 5% spadki oraz schodzą na najniższe poziomy od marca 2023 roku. Niepewność wokół widma recesji na świecie oraz słaby popyt z Chin znoszą ceny w okolice 71.80 USD za baryłkę. Obawy dotyczące krótkoterminowego popytu, w tym słabsze niż oczekiwano dane o chińskiej produkcji, przeważyły nad komunikatami świadczącymi o ograniczonej podaży w dalszej części roku. Podobną dynamikę zdań odnotowuje NATGAS.
-
Z drugiej strony, na nastrojach recesyjnych dynamicznie zyskuje złoto oraz Bitcoin, które uchodzą za bezpieczne przystanie wobec widma spowolnienia gospodarczego. Złoto powróciło dzisiaj powyżej bariery 2010 USD za uncję, a Bitcoin walczy o przebicie ograniczenia na poziomie 28 500 USD.
-
Na rynku FX najlepiej radzi sobie w chwili obecnej dolar nowozelandzki, jen japoński oraz dolar australijski. Pod wyraźną presją notowany jest dolar kanadyjski oraz funt szterling.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
