Morgan Stanley (MS.US):
Zysk kwartalny banku Morgan Stanley (MS.US) wzrósł w pierwszym kwartale, dzięki ożywieniu w bankowości inwestycyjnej oraz dobrym wynikom w sektorze obrotu instrumentami dłużnymi. Przed rozpoczęciem handlu na Wall Street walory tego banku drożeją o ponad 3.5%.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąWYNIKI ZA Q1 2024:
- Skorygowany zysk na akcję: 2,02 USD (szacowano 1,66 USD)
- Przychody: 15,1 mld USD (szacowano 14,16 mld USD; wzrost r/r o 4,1%)
- Przychody ze sprzedaży i obrotu akcjami: 2,84 mld USD (szacowano 2,65 mld USD) Przychody ze sprzedaży i obrotu instrumentami finansowymi (FICC): 2,49 mld USD (szacowano 2,33 mld USD)
- Sektor Wealth Management również odnotował wzrost, osiągając przychody netto w wysokości 6,9 miliarda dolarów, w porównaniu do 6,6 miliarda dolarów w poprzednim roku.
- Zysk odsetkowy netto: 1,80 mld USD (szacowano 1,96 mld USD)
- Wydatki niezwiązane z odsetkami: 10,75 mld USD, szacowano 10,75 mld USD
- Wydatki na wynagrodzenia: 6,70 mld USD, szacowano 6,45 mld USD
Inne miary:
- Wartość księgowa na akcję 55,60 USD
- Rzeczowa wartość księgowa na akcję 41,07 USD
- Zwrot z kapitału własnego 14,5%, szacowano 11,9%
- Wskaźnik efektywności wydatków 71%, szacowano 74,3%
Dyrektor generalny Ted Pick podkreślił, że dobre wyniki wynikają przede wszystkim ze wzrostu aktywów klientów w dziale Wealth and Investment Management, które obecnie wynoszą 7 bilionów dolarów, oraz mocnym trendom w dziale papierów wartościowych i emisji.
Na co warto zwracać uwagę?
W zeszłym tygodniu waloru MS wyraźnie traciły wobec nieprawidłowości wynikających z prześwietlania klientów kwalifikujących się do bankowej jednostki zarządzania majątkiem. Podczas rozmowy z zarządem po wynikach możemy się więc spodziewać, że analitycy bankowi będą próbowali się uzyskać informacje o faktycznym stanie tych nieprawidłowości, które według wielu mogły doprowadzać do procederu prania brudnych pieniędzy.
W chwili obecnej walory Morgan Stanley zyskują 3.5% przed otwarciem sesji na Wall Street. Źródło: xStation
Bank of America Corporation (BAC.US):
WYNIKI ZA 1Q24:
- Przychody: 25,8 mld USD (-2% r/r) (szacowano 25,4 mld USD)
- Przychody ze sprzedaży i obrotu akcjami: 1,87 mld USD (szacowano 1,71 mld USD)
- Przychody ze sprzedaży i obrotu instrumentami finansowymi (FICC): 3,31 mld USD (szacowano 3,3 mld USD)
- Przychody z opłat bankowości inwestycyjnej: 1,62 mld USD (szacowano: 1,3 mld USD)
- Zysk odsetkowy netto: 14,2 mld USD (szacowano 13,95 mld USD)
- Skoryg. zysk na akcję: 0,83 USD (-2% r/r) (szacowano 0,77 USD)
Bank of America (BAC.US) przebił w 1 kwartale 2024 oczekiwania rynkowe. Spółka poprawiła swoje przychody w stosunku do poprzedniego kwartału, zarówno pod względem wyniku odsetkowego, jak i bankowości inwestycyjnej. W szczególności do poprawy wyników przyczynił się ten drugi segment.
CEO Brian Moynihan podkreślił, że zespół odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem klientów wygenerował w tym kwartale rekordowe przychody. Tym samym BofA kontynuował mocny trend wzrostowy wyników z 2023 r. i zaraportował najlepszy 1 kwartał w ciągu dekady.
Podobnie jak w przypadku innych banków, Bank of America kontynuuje dobre wyniki w segmentach związanych z bankowością inwestycyjną. Kwartalne nieoprocentowane przychody wzrosły do 11,8 mld USD, co oznacza ponad 40% wzrost q/q.
Całościowa wartość pożyczek pozostaje w przypadku spółki na stabilnym poziomie w okolicach 1,048 mld $ od 1Q23, natomiast widać lekkie wzrosty wartości depozytów oprocentowanych (+2% r/r). Może to stanowić presję na przyszłe wyniki odsetkowe. Tym bardziej istotne z perspektywy banku wydaje się utrzymanie dodatnich dynamik w segmencie bankowości inwestycyjnej i obrocie instrumentami finansowymi.
Na razie rynek neutralnie przyjął wyniki, a cena przed otwarciem spada ok. -0,45%.
Przychody odsetkowe banku lekko spadają, co przy przewadze depozytów nad pożyczkami w ujęciu scenariusza “wyższe na dłużej” może się w przyszłości pogłębić. Źródło: Sprawozdanie spółki
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
