Market Insight - 9 spółek, które warto znać w obliczu wyborów mid-term w USA (cz.2)

Wybory mid-term w USA odbędą się już 8 listopada. Konsensus rynkowy zakłada przejęcie Izby Reprezentantów przez Republikanów. W efekcie rosną szanse na zwiększenie wydatków USA na obronność, na czym mogą zyskać spółki z tego sektora. Symbolem nowoczesnych działań wojennych nie są jedynie tradycyjne spółki z branży militarnej, o których pisaliśmy w pierwszej części materiału, ale również spółki z sektora cyberbezpieczeństwa. Które z nich mogą potencjalnie zyskać na prawdopodobnym zwycięstwie Republikanów w wyborach mid-term?

Rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa

Dramatyczny wzrost zagrożeń cybernetycznych z zagranicy, w tym z Chin, Rosji i Korei Północnej, wzmaga czujność amerykańskich władz. Morgan Stanley przewiduje, że wydatki federalne na bezpieczeństwo cybernetyczne będą z czasem rosły wraz z nasilaniem się zagrożeń cybernetycznych, tworząc korzystne środowisko dla wycen akcji związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym. Według Identity Theft Resource Center, liczba naruszeń danych ustanowiła nowy rekord w 2021 roku, przy czym liczba incydentów wzrosła o 68% w stosunku do 2020 roku i o 23% w stosunku do poprzedniego wysokiego poziomu w 2017 roku. Naruszenia danych wzrosły o kolejne 14% w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2022 roku. Ogólnie rzecz biorąc, cyberprzestępczość rośnie w tempie dwucyfrowym. W efekcie globalne wydatki na cyberbezpieczeństwo mają przekroczyć 170 miliardów dolarów w 2022 roku (wzrost o około 13% w stosunku do 2021 roku) i prawdopodobnie pozostaną szybko rozwijającą się branżą przez wiele lat.

Spółki warte obserwowania 

1. Akamai (AKAM.US)

Jako sieć dostarczania treści (CDN), Akamai zapewnia ich bezpieczne dotarcie do miejsca przeznaczenia. Przy stale rosnącej ilości danych przesyłanych przez Internet, sieci CDN stają się coraz istotniejsze. Więcej osób niż kiedykolwiek wykorzystuje Internet do wszelkich celów, od rozrywki po pracę. Aby wzmocnić swoją ofertę w zakresie bezpieczeństwa sieci i chronić swoich klientów przed atakami ransomware, Akamai nabyło w 2021 r. izraelską firmę Guardicore, a na początku 2022 r. platformę infrastruktury chmurowej Linode.

Źródło: xStation

2. CrowdStrike Holdings (CRWD.US)

CrowdStrike Holdings to spółka zajmująca się oprogramowaniem w chmurze, zapewniająca bezpieczeństwo punktów końcowych - ochronę urządzeń takich jak laptopy, komputery PC i serwery. Ponieważ CrowdStrike jest oparty na chmurze, cechuje się znaczącym potencjałem wsparcia pracy zdalnej, która staje się coraz bardziej popularna. Oprogramowanie CrowdStrike wykorzystuje uczenie maszynowe (rodzaj sztucznej inteligencji) do wykrywania naruszeń bezpieczeństwa i polowania na zagrożenia. Jest też łatwe do wdrożenia w przypadku milionów ludzi pracujących w domu i miliardów maszyn podłączonych do internetu. Firma stale zwiększa liczbę modułów na swojej platformie, aby pomóc swoim klientom, a także zawarła nowe umowy integracyjne z innymi firmami technologicznymi, aby ochrona danych była bardziej spójna w całej infrastrukturze IT organizacji.

Źródło: xStation

3. Datadog (DDOG.US)

Datadog, platforma typu cloud-native, została zbudowana w celu gromadzenia, monitorowania i uzyskiwania wglądu w dane i operacje w chmurze. Firma wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc zautomatyzować proces monitorowania dużych i złożonych zbiorów danych, odciążając tym samym zapracowane zespoły IT. Stale rozszerza również możliwości swojej platformy o nowe moduły, które obejmują bezpieczeństwo i monitorowanie danych w chmurze.

Źródło: xStation

 4. Fortinet (FTNT.US)

Fortinet (NASDAQ:FTNT), kolejny dostawca oprogramowania zabezpieczającego, jest również jedną z największych firm z branży cyberbezpieczeństwa na świecie pod względem przychodów i kapitalizacji rynkowej. Podobnie jak Palo Alto Networks, firma utrzymuje dwucyfrowy wzrost i jest wysoce rentowna. W przeciwieństwie do Palo Alto Networks, Fortinet zainwestował w organiczny rozwój bezpieczeństwa w chmurze, aby pozostać konkurencyjną. Jednym z osiągnięć firmy jest niedawno ogłoszony produkt bezpieczeństwa internetowego oparty na oprogramowaniu, który jest budowany i wdrażany przez jednego z wiodących europejskich dostawców usług telekomunikacyjnych, firmę Telefónica. Firma ogłosiła również niedawno partnerstwo z singapurskim programem inżynierii kwantowej w celu opracowania zabezpieczeń nowej generacji dla obliczeń kwantowych.Fortinet jest również czołowym dostawcą usług firewall.

Źródło: xStation

5. Okta (OKTA.US)

Okta jest pionierem zarządzania tożsamością i dostępem, wykorzystując tzw. architekturę zero zaufania. Ten typ zarządzania tożsamością stale wymaga weryfikacji użytkownika przed umożliwieniem dostępu do danych i aplikacji. W coraz bardziej mobilnym i opartym na chmurze świecie oprogramowanie Okta do zarządzania tożsamością cieszy się dużym zainteresowaniem. Firmy często mają skomplikowaną sieć interesariuszy, w tym pracowników, kontrahentów zewnętrznych, dostawców i klientów. Sam rozmiar i złożoność aplikacji internetowych napędza rozwój Okty i przyciąga uwagę.

Źródło: xStation

6. Palo Alto Networks (PANW.US)

Palo Alto Networks to największa firma zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym pod względem przychodów i kapitalizacji rynkowej. Obecnie jest również wiodącym dostawcą zabezpieczeń w chmurze, co sprawia, że jest to bardzo konkurencyjna firma w branży cyberbezpieczeństwa. Akcje są relatywnie korzystne w porównaniu z młodszymi, silnymi rywalami działającymi w chmurze. Firma przeprowadziła również split akcji 3 na 1 we wrześniu 2022 roku. Pochodząca z ery poprzedzającej technologię chmury, specjalność Palo Alto Networks to firewall. Chociaż starsze usługi spółki nadal cieszą się dużym popytem, prawdziwy wzrost następuje w chmurze. 

Źródło: xStation

7. SentinelOne (S.US)

SentinelOne to kolejnaspółka z branży cyberbezpieczeństwa typu pure-play. Jej pierwsza oferta publiczna (IPO) w czerwcu 2021 r. przyniosła 1,2 mld USD w gotówce i wyceniła firmę na 10 mld USD, co czyni IPO SentinelOne największym w historii firmy z branży cyberbezpieczeństwa.Pomimo spowolnienia gospodarczego, ta mała firma wciąż ponad dwukrotnie zwiększa swoją sprzedaż rok do roku w pierwszej połowie 2022 roku. W wyniku szybkiej ekspansji SentinelOne czyni również stałe postępy w kierunku obracania się w zysk. Prowadzi ona opartą na chmurze platformę bezpieczeństwa punktów końcowych, co stawia ją w konkurencji z CrowdStrike. Jej zdolność do automatycznego wykrywania i rozwiązywania zagrożeń cyberbezpieczeństwa jest dobrze odbierana na rynku.

Źródło: xStation

8. Splunk (SPLK.US)

Splunk to wieloletni lider w dziedzinie analityki danych, dostarczający oprogramowanie, które pomaga firmom przesiewać logi informacji, monitorować aktywność cyfrową i organizować reakcje na naruszenia danych. Chociaż jej platforma powstała przed technologią chmury, firma przenosi klientów do nowszych, opartych na chmurze wersji swojego oprogramowania. Analityka danych jest szybko rozwijającym się segmentem zarządzania IT, a Splunk stanowi centralny element działań wielu organizacji w zakresie bezpieczeństwa i monitoringu. Firma oczekuje, że w ciągu najbliższych kilku lat jej annualizowane przychody powtarzalne będą rosły w tempie dwucyfrowym.

Źródło: xStation

9. Zscaler (ZS.US)

Inny dostawca zabezpieczeń w chmurze, Zscaler, działa w połączeniu z usługami bezpieczeństwa punktów końcowych, aby pomóc w zabezpieczeniu danych. Firma zwiększa swoją sprzedaż w szybkim tempie.Firma Zscaler rozpoczęła działalność od produktu typu software-as-a-service przeznaczonego do ochrony chmur obliczeniowych, ale od tego czasu dodała nowe produkty z zakresu bezpieczeństwa internetowego i monitorowania użytkowników końcowych. Monitorowanie użytkowników końcowych jest coraz częstsze, ponieważ tak wiele osób pracuje teraz w domu. A ponieważ oczekuje się, że w tej dekadzie globalne wydatki na chmury obliczeniowe przekroczą 1 bilion dolarów rocznie, Zscaler jest dobrze przygotowany do czerpania korzyści z tego znacznego trendu wzrostu.

Źródło: xStation