BlackRock (BLK.US) opublikował dziś raport o wynikach za III kwartał 2024 r. przed sesją na Wall Street i zyskuje 1,5%. Akcje największego na świecie zarządzającego aktywami prawdopodobnie zareagują na dobre ogólne wyniki, z rekordowymi aktywami pod zarządzaniem i znacznymi napływami netto. BlackRock odnotował lepsze niż oczekiwano przychody netto w III kwartale w prawie każdym segmencie, ze szczególnie dobrymi wynikami w zakresie długoterminowych wpływów i wpływów netto z akcji. Przychody firmy z usług technologicznych nieznacznie przekroczyły oczekiwania, wykazując spadek o 1,56% rok do roku. Łączne wpływy netto BlackRock osiągnęły 221,18 mld USD w ciągu kwartału, znacznie przekraczając oczekiwania analityków i stawiając firmę na dobrej drodze do przekroczenia rocznych celów. Poza niewielkim brakiem przychodów z usług technologicznych, raport był solidny, wykazując znacznie wyższe niż oczekiwano aktywa pod zarządzaniem, wpływy netto i EPS. Zwrot z kapitału własnego na poziomie 13,0% również okazał się wyższy niż oczekiwano. Mimo to, jako największy na świecie zarządzający aktywami, zdolność BlackRock do dalszego przyciągania znacznych wpływów i zwiększania zarządzanych aktywów w różnych segmentach przyciąga największą uwagę i prawdopodobnie wpłynie na reakcję rynku na publikację wyników. Implikowany jednodniowy ruch dla spółki w oparciu o dane historyczne wyniósł 2,19%, przy średniej niespodziance na poziomie 6,66% powyżej konsensusu dla skorygowanego EPS.
Najważniejsze dane:
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną- Zarządzane aktywa (AUM) osiągnęły rekordowy poziom 11,5 bln USD, co oznacza wzrost o 26% rok do roku.
- Łączne wpływy netto w wysokości 221,18 mld USD, znacznie przekraczające szacunki.
- Skorygowany zysk na akcję w wysokości 11,46 USD, przewyższający oczekiwania.
- Przychody wzrosły o 15% rok do roku do 5,2 mld USD
Wyniki BlackRock za 3 kwartał 2024 r.
- Zarządzane aktywa: 11,48 bln USD wobec oczekiwanych 11,19 bln USD (+26% r/r)
- Łączne wpływy netto: 221,18 mld USD wobec 127,2 mld USD oczekiwanych
- Napływy długoterminowe: 160,17 mld USD wobec oczekiwanych 100,02 mld USD
- Skorygowany EPS: 11,46 USD vs 10,40 USD oczekiwane (+5% r/r)
- Przychody: 5,20 mld USD wobec oczekiwanych 5,0 mld USD (+15% r/r)
Podział na segmenty
- Napływy netto kapitału własnego: 74,14 mld USD wobec oczekiwanych 29,5 mld USD
- Wpływy netto z instrumentów o stałym dochodzie: 62,74 mld USD wobec oczekiwanych 58,44 mld USD
- Instytucjonalne wpływy netto: 55,90 mld USD
- Napływy netto inwestorów detalicznych: 6,86 mld USD
Inne kluczowe wskaźniki
- Marża operacyjna: 38,6% wobec oczekiwanych 38%
- Skorygowana marża operacyjna: 45,8% wobec oczekiwanych 44,1%
- Opłaty podstawowe i przychody z pożyczek papierów wartościowych: 4,03 mld USD, zgodnie z szacunkami
- Opłaty za wyniki doradztwa inwestycyjnego: 388 mln USD wobec oczekiwanych 158,7 mln USD
- Przychody z usług technologicznych: 403 mln USD wobec oczekiwanych 405,1 mln USD (-1% r/r)
- Łączne wydatki: 3,19 mld USD wobec oczekiwanych 3,09 mld USD (+11% r/r)
Dodatkowe uwagi
- Łączne wpływy netto od początku roku w wysokości 360 mld USD przekroczyły już całoroczne wpływy netto w 2022 i 2023 r.
- BlackRock sfinalizował przejęcie Global Infrastructure Partners (GIP) 1 października, dodając 116 miliardów dolarów w AUM klientów.
- Firma pozycjonuje się jako kompleksowa platforma dla globalnych klientów do inwestowania na rynkach publicznych i prywatnych.
- BlackRock skorzystał na gwałtownym wzroście cen akcji i zwiększonym przepływie gotówki do funduszy o stałym dochodzie i funduszy prywatnych.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
