تداول السلع – كيف تستثمر في السلع؟

يتم تداول السلع باستمرار ما دام الاقتصاد قائمًا. ومن المؤكد أن أسعارها ستستمر في التقلب، وتعتمد في ذلك على الظروف الاقتصادية ودورات الاقتصاد والإمدادات المتاحة والتنبؤات الجوية ومعنويات المستثمرين. استمرت تجارة السلع على مر آلاف السنين ولازالت قائمة حتى الآن، ويعود تاريخها إلى وقت ما قبل اختراع المال. في ذلك الوقت، استخدمتها جميع المجتمعات كعملة رئيسية. كان على التجار السفر آلاف الكيلومترات لبيع البضائع التي اشتروها. وواجهت الأساطيل التجارية مخاطر التنقل في البحار المليئة بالقراصنة وسفن العدو. اليوم، تبدو سوق السلع الأساسية مختلفة تمامًا، لكن يبقى دورها الكبير دائمًا.

على سبيل المثال، تؤثر أسعار النفط على تكاليف النقل في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تؤدي قضايا إمدادات القمح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. يعد الاستثمار في السلع أيضًا أمرًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للمستثمرين لأن السلع غالبًا ما تتصرف بشكل عكسي مع مؤشرات سوق الأسهم. قد يستخدم بعض المستثمرين العقود الآجلة للسلع والتحوط لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال صناديق الاستثمار المتداولة للسلع أو أسهم شركات مختارة في قطاع السلع. من ناحية أخرى، يختار المتداولون في أغلب الأحيان تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات. سنكرس اهتمامنا هنا لهذه الطريقة في تداول السلع، سواء كانت على النفط أو الغاز وحتى المعادن الثمينة والكاكاو والقهوة والقمح. هل تريد معرفة المزيد عن تداول السلع؟ ننصحك بقراءة هذا المقال.

المصدر: XTB

أنواع السلع

قد تكون السلع إضافة مهمة إلى المحفظة الاستثمارية. ففي الاقتصاد، عندما يرتفع الطلب ويأخذ التضخم في الارتفاع، فإن السلع هي التي يمكن أن توفر نوعًا من التحوط ضده. على سبيل المثال، قد يرتفع الذهب في فترات ضغط السوق أو عدم اليقين أو عند احتمالية حدوث انكماش اقتصادي. ولهذا السبب، يُشار إلى الذهب على أنه "ملاذ آمن". ترتفع أسعار السلع الصناعية عندما تشهد الأسواق تنمية اقتصادية عالمية. كقاعدة عامة، يمكن تقسيم السلع إلى عدة مجموعات أساسية مختلفة.

سلع الطاقة

تشمل سلع الطاقة النفط والغاز. يعتبر النفط الخام من أهم السلع الأساسية في العالم لكونه الناقل الرئيسي للطاقة. وسعره هو نتاج الطلب العالمي على النفط ومستويات الإنتاج لدى أكبر المنتجين في العالم. عندما يزدهر الاقتصاد، يمكن أن تستقر أسعار النفط عند مستويات أعلى قليلاً، على الرغم من أن الزيادة عادة ما يقابلها ارتفاع الإنتاج. غالبًا ما تزداد التقلبات في سوق النفط عندما تضطرب العلاقة بين العرض والطلب. أما الغاز فيستخدم لأغراض الطاقة والصناعة، ويصفه الكثيرون بأنه مصدر طاقة وسيط بين الوقود الأحفوري والطاقة الخضراء.

المعادن الثمينة

لطالما اجتذبت المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، المستثمرين الباحثين عن الاستقرار وأمن الثروة. ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. فكمية السلعة المحدودة على الأرض تساهم في استمرار ارتفاع سعر الأونصة. من ناحية أخرى، للفضة استخدام آخر، وهو الغرض الصناعي. غالبًا ما يستخدم البلاتين والبلاديوم، بالإضافة إلى قيمتهما الجمالية، في صناعة السيارات، حيث يتم استخدامهما في إنتاج المحولات الحفازة.

السلع الزراعية

تشمل السلع الزراعية المنتجات الزراعية مثل الحبوب (القمح، الذرة)، الزيوت النباتية، السكر، الكاكاو، القطن وغيرها الكثير. غالبا ما تعتمد أسعار هذه السلع على عوامل الطقس بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق العالمية. يجب على المستثمرين المهتمين بتداول السلع الزراعية متابعة أحدث المعلومات حول الظروف الجوية وتوقعات حصاد المحاصيل والتغيرات في الاستهلاك العالمي. فقد يؤدي العرض المحدود إلى ارتفاع الأسعار، وخير مثال على ذلك ارتفاع أسعار الكاكاو في مايو 2023 – نتيجة لانخفاض الصادرات من نيجيريا وساحل العاج واستمرار الطلب القوي من المستوردين.

السلع الصناعية

السلع الصناعية هي مجموعة واسعة من السلع المستخدمة في الإنتاج الصناعي. وتشمل هذه السلع: النحاس والألمنيوم والزنك والرصاص والنيكل والحديد والصلب وغيرها الكثير. وغالباً ما ترتبط أسعار هذه السلع ارتباطاً وثيقاً بحالة الاقتصاد العالمي والطلب العام على المنتجات الصناعية. وفي ضوء ذلك، فإن أسعارها غالبا ما تتحرك بما يتماشى مع الدورات الاقتصادية – ومثال على ذلك النحاس.

ما الذي يؤثر على الأسعار؟

تتعرض أسعار السلع للعديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. فأسواق السلع دورية للغاية، وفهم تلك الدورات هو المفتاح لنجاح الاستثمار في السلع. دعونا نستعرض أهم العوامل المؤثرة على الأسعار.

العرض والطلب

العامل الأساسي الذي يؤثر على السلع هو العلاقة بين العرض والطلب في السوق. إذا كان المعروض من السلع محدودًا وزاد الطلب عليه، فإن الأسعار تميل إلى الارتفاع. وفي المقابل، فإن زيادة العرض مقابل الطلب تؤدي إلى انخفاض الأسعار. وخير مثال على ذلك هو الانخفاض الهائل في أسعار النفط الخام خلال الانهيار الناجم عن جائحة كوفيد - 19. وشهد العالم حينها انهيارًا اقتصاديًا سريعًا انعكس مباشرة على أسعار النفط والسلع الصناعية والذهب. لذلك من المهم مراقبة حالة العرض والطلب في سوق السلع لتحديد فرص الاستثمار المحتملة.

رابط ملف جوجل درايف

 في مارس 2020، انخفض الطلب على النفط بشكل حاد عندما بدأ الوباء. تعمقت الانخفاضات في أبريل 2020، عندما أدى فائض المعروض من النفط الخام إلى انهيار غير مسبوق في أسعار النفط، مما أجبر سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على الانخفاض من 18 دولارًا للبرميل إلى حوالي -37 دولارًا للبرميل. وعلى صعيد آخر، انخفض الذهب (الرسم البياني الأزرق) أيضًا بشكل حاد إلى جانب السلع الأخرى في مارس 2020. ومع ذلك فقد تمكن من استعادة قوته في أبريل 2020. وهذا يوضح كيف يمكن أن يكون سوق السلع الأساسية متقلبًا في بعض الأحيان. يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وهذا ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. المصدر: xStation5.

الظروف الجوية وتكاليف التعدين

يتأثر الغاز الطبيعي والسلع الزراعية على وجه الخصوص بالظروف الجوية. على سبيل المثال، التنبؤات بدرجات الحرارة الباردة أو الشتاء القاسي ارتفاع قد تدعم أسعار الغاز لأن السوق تتوقع ارتفاع الطلب على التدفئة. من ناحية أخرى، قد يدعم الطقس المعتدل جانب البيع ويخفض الطلب.

أما بالنسبة للأحداث المناخية المعاكسة، مثل الجفاف أو الفيضانات أو الأعاصير أو العواصف الثلجية، فيمكنها أن تؤثر سلبًا على المحاصيل وتدفع السلع الزراعية إلى الارتفاع. لذا قبل كل شيء، يجب على المتداولين الذين يراقبون السوق على المدى القصير متابعة توقعات الطقس بانتظام ومراقبة الوضع في السوق الزراعية. قد تكون تكلفة الاستخراج والنقل والتخزين وحدود الإنتاج المربح أيضًا مؤشرات مهمة لسوق السلع الأساسية.

سياسات البنوك المركزية والجغرافيا السياسية

قد تؤثر القرارات النقدية لمستوى البنك المركزي بشكل كبير على الأسعار. ومع ذلك، فعادة ما يأتي هذا التفاعل بفارق زمني. ويعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو أهم البنوك المركزية، ولقراراته تأثير على الاقتصاد العالمي.

صفر عمولة للاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

*0% عمولة لحجم تداول شهري يصل الي 100,000 يورو. سيتم فرض عمولة بنسبة 0.2% على المعاملات التي تزيد عن هذا الحد (الحد الأدنى 10 يورو). قد تنطبق تكلفة تحويل العملات 0.5%.

افتح حساب

على سبيل المثال، عندما يكون التضخم شديد الارتفاع، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لخفض طلب المستهلكين. ثم يقوم المستثمرون بتقييم فرص التباطؤ الاقتصادي. كقاعدة عامة، زيادة فرص الركود لا تأتي في صالح النفط والسلع الصناعية. ولكن يمكن أن تكون مواتية لأسعار الذهب.

التغيرات في أسعار الفائدة وسياسات البنك المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي وإدخال لوائح جديدة.. كل هذه العوامل لها تأثير غير مباشر على السلع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للصراعات السياسية والحروب التجارية والأحداث الجيوسياسية الأخرى أيضًا تأثيرًا كبيرًا. ويعد الحظر التجاري المفروض على روسيا مثالا بارزًا. فبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، توقف الغاز الروسي عن التدفق إلى أوروبا في عام 2022. ومع توقع محدودية العرض، ارتفعت أسعار النفط الخام في ذلك الوقت.

قوة العملات

تؤثر قيمة العملات بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية. إذا انخفضت قيمة عملة الدولة التي تصدر السلع مقابل العملات الأخرى، فقد ترتفع أسعار السلع من تلك الدولة لأنها تصبح أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب. يجب على المستثمرين مراقبة أسعار صرف العملات، وخاصة الدولار الأمريكي (USD). وفي كثير من الأحيان، يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى تشجيع فرض ضغوط هبوطية على أسعار السلع الأساسية. كما أن العملات المرتبطة بالدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع واستخراجها مثل الكرونة النرويجية (NOK) أو الدولار الأسترالي (AUD) قد تكون أيضًا مؤشرات مهمة. تذكر أن هذا ليس سوى عدد قليل من عدة عوامل تؤثر على أسعار السلع الأساسية.

النمو الاقتصادي العالمي

تعتمد أسعار معظم السلع بشكل كبير على صحة الاقتصاد العالمي. وعندما تستشف الأسواق ظروفاً مواتية لتحسين التجارة العالمية، فقد ترتفع أسعار السلع الأساسية أيضاً. ومن ناحية أخرى، فإن احتمال حدوث أزمة أو تباطؤ اقتصادي يفرض ضغوطا هبوطية عليهم. يرجع السبب بالطبع لانخفاض الطلب المتوقع. على سبيل المثال، قد ترتبط أسعار النحاس بقوة بالدورات الاقتصادية، وذلك بسبب استخداماته الصناعية.

من خلال مقارنة تحركات الأسعار التاريخية لمؤشر S&P500 ونفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، نرى أن أسعار النفط الخام تعتمد بشكل كبير على الرخاء الاقتصادي. فالاقتصاد القوي يفضل سوق البورصة. خلال فترات الركود (الأشرطة الرمادية)، تميل أسعار النفط إلى الانخفاض مع أسعار الأسهم. المصدر: أبحاث XTB.

استراتيجيات تداول السلع

يستخدم متداولو السلع مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الخاصة بكل من المتداولين على المدى القصير والمستثمرين على المدى الطويل. يمكن أن يساعد التنفيذ المستمر للاستراتيجية المقصودة في تحسين الأداء وإدارة المخاطر. ومن الجدير بالذكر أن كل استراتيجية تداول للسلع لها خصائصها الفريدة ويلزمها تحليل مناسب. كما أنه لا يضمن ربح الاستثمار. يجب على المستثمرين مراقبة الأحداث الجارية والمعلومات المتعلقة بسوق السلع.

استراتيجية تأرجح الاتجاه

تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد الاتجاهات طويلة المدى في سوق السلع والاستفادة منها. يحاول المستثمرون الذين يرغبون في التحرك وفقًا للاتجاه تحديد السلع التي تكون في اتجاهات تصاعدية أو تنازلية مستمرة ويقومون باتخاذ قرارات الاستثمار وفقًا لها. واستخدام التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه أو مؤشرات الاتجاه أو مكونات الأسعار المميزة، يمكنه أن يساعد في تحديد الاتجاهات واتخاذ القرارات المناسبة.

إذا نظرنا إلى أسعار خام غرب تكساس الوسيط وأسعار الذهب، نرى أن أداء المعدن الثمين كان أكثر ثباتًا من النفط خلال العديد من فترات الركود في الولايات المتحدة (الأشرطة الرمادية)، منذ عام 1980. تذكر دائمًا أن تداول العقود الآجلة أمر محفوف بالمخاطر والنتائج السابقة قد لا تحدث في المستقبل. المصدر: أبحاث XTB.

استراتيجية المعاكسة

كقاعدة عامة، هذا يعني فتح المراكز وتداول السلع في الاتجاه المعاكس. المعاكسة هي ما تميز المستثمرين المتداولين الذين يعتمدون في إستراتيجيتهم على اللعب "ضد الجمهور". على الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بالقمة أو بالقاع للسعر، إلا أن الاستراتيجية المحفوفة بالمخاطر لمواجهة التقلبات الدورية قد تفيد المستثمرين الصبورين والمتداولين العدوانيين. على سبيل المثال، عندما يتحدث السوق بأكمله عن الركود، يمكن للمستثمرين الذين يتصرفون بشكل معاكس شراء أسهم شركات السلع وفتح مراكز شراء على العقود الآجلة. من ناحية أخرى، عندما يكون السوق في مرحلة من الانتعاش - يمكن للمتناقضين بيع الأسهم التي يمتلكونها. واستخدام البيع على المكشوف، وهي القدرة على فتح مراكز عند انخفاض الأسعار. من المؤكد أن الإستراتيجية المتعارضة ليست مناسبة لكل مستثمر في السلع وقد تكون محفوفة بالمخاطر للغاية لأنه في الواقع لا أحد يعرف متى سيعكس السوق هذا الاتجاه.

 

الموسمية

غالبًا ما تخضع السلع لزيادات أو انخفاضات موسمية في الأسعار. ليس فقط بسبب الدورات الاقتصادية، ولكن هناك أيضًا عوامل أخرى. فقد تتعلق هذه القضايا بموسم المحاصيل أو الطلب على الطاقة أو فترة الاستهلاك. على سبيل المثال، قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي خلال فترات زيادة الطلب على الطاقة في فترة الشتاء. وقد تبدأ الانخفاضات موسميًا مع توقع انخفاض الطلب على التدفئة. وغالباً ما ترتفع أسعار المنتجات الزراعية قبل موسم الحصاد. يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الأنماط الموسمية من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية والبحث عن الأنماط المتكررة.

استراتيجية السبريد

السبريد هو الفروقات في الأسعار بين عقود السلع المختلفة. يمكن للمتداولين تحليل ومقارنة أسعار عقود السلع المختلفة واتخاذ القرارات بناءً على فروق الأسعار. على سبيل المثال، قد يقرر المستثمر شراء عقد واحد من سلعة بسعر أقل وفي نفس الوقت، يقرر البيع على المكشوف لعقد من سلعة أخرى بسعر أعلى. مع توقع أن يضيق فرق السعر بين المواد الخام أو يزيد.

الاتجاهات المستقبلية

يعد تحليل إمكانات الاتجاهات المستقبلية في السوق أمرًا في غاية الأهمية لمستثمري السلع الأساسية. يتيح لك فهم الاتجاهات القادمة اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ويمكن أن يساعدك على تحقيق نجاح استثماري طويل الأجل. وأحد الجوانب المهمة لتحليل الاتجاهات المستقبلية في سوق السلع الأساسية هو مراعاة البيئة المتغيرة والقدرة على التكيف. في هذه الأيام، تؤثر التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية وإمداداتها.

من خلال تداول العقود الآجلة، يمكن للمستثمرين التعبير عن آرائهم بشأن توقعات الأسعار ليس فقط من خلال معاملات الشراء وحدها، ولكن أيضًا من خلال البيع على المكشوف، عندما يتم المراهنة على انخفاض أسعار السلع الأساسية. فهناك العديد من العوامل الرئيسية التي تستحق النظر فيها عند تحليل الاتجاهات المستقبلية في سوق السلع الأساسية.

تطور التكنولوجيا

يمكن أن يؤثر التطور التكنولوجي على كفاءة استخراج المواد الخام ومعالجتها واستخدامها. فالاستثمارات في التقنيات الجديدة، مثل الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء (IoT)، توضح كيفية استخدام المواد الخام في مختلف الصناعات، كما توضح نطاق استخدامها.

الجغرافيا والجغرافيا السياسية

هناك مناطق معينة في العالم غنية بمواد خام معينة، مما قد يؤثر على أسعارها وتوافرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تغيير العلاقات الدولية والسياسات التجارية من شأنه أن يؤثر على سوق المواد الخام.

علم البيئة

هناك عامل آخر مهم، وهو الاستدامة والاهتمام بالبيئة. فلتزايد الوعي البيئي وزيادة اللوائح البيئية تأثير على كيفية استخراج المواد الخام واختيارها. تحتاج الشركات إلى دمج هذه العوامل في استراتيجياتها والاستثمار في حلول أكثر مراعاة للبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل الاتجاهات القادمة في سوق المواد الخام من خلال تغيير تفضيلات المستهلك. وعلى المدى الطويل، يمكن للوعي الأخضر والمنتجات الأخلاقية والمسؤولة اجتماعيًا أن ينتج عنهما زيادة الطلب على الطاقة المتجددة أو المواد الخام ذات البصمة الكربونية المنخفضة.

إدارة المخاطر

المخاطر متأصلة في تداول السلع وخاصة في العقود الآجلة ذات الرافعة المالية. تتقلب أسعار السلع كل يوم لعدة أسباب، مثل التغيرات في العرض والطلب، والظروف الجوية، والسياسة النقدية، والمشاعر والعديد من العوامل الخارجية الأخرى. ويمكن أن تتأثر أسعار المواد الخام أيضًا بالنزاعات المسلحة أو الحظر التجاري، مما يحدث خللًا في العلاقة بين العرض والطلب.

أحد العناصر الأساسية في تداول السلع هو فهم المخاطر والإدارة السليمة لرأس المال. فالأحداث العشوائية التي لا يمكن التنبؤ بها لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية. ففي كثير من الأحيان، يتبين أن التصورات المرجحة لا تتحقق في النهاية. لذلك، من المهم استخدام الأوامر الدفاعية والالتزام ببعض القواعد الأساسية.

ميزانية الاستثمار وحجم المركز

الخطوة الأولى في إدارة رأس المال هي وضع ميزانية استثمارية مناسبة. يجب على المستثمر أن يحدد مقدار المال المراد الاستثمار به في تجارة السلع، وحجم المحفظة الذي سيخصصه لهذه المعاملات. يجب أن تكون هذه الميزانية واقعية وتتكيف مع القدرات المالية الفردية. فيجب عليك ألا تستثمر أكثر مما تستطيع خسارته. كما يجب أن تقوم بإدارة حجم المراكز في محفظتك بوعي.

أوامر دفاعية

تدرك XTB مدى أهمية إدارة المراكز المفتوحة للمتداولين والمستثمرين. لا يتتبع جميع المستثمرين والمتداولين الرسوم البيانية والمعلومات لساعات كل يوم. قد تتفاعل السلع بشدة مع البيانات أو الأخبار العالمية أو أي أحداث عشوائية يمكن أن تؤثر على الأسعار. وهنا يأتي دور الأوامر الدفاعية، حيث يمكنها أن تحمي أرباحك وتحد من الخسائر المحتملة.

إن الأوامر الدفاعية مثل إيقاف الخسارة أو جني الأرباح أو وقف الخسارة المتحرك لا تساعد فقط على تطبيق الإستراتيجية المعمول بها، بل يمكنها أن تكون أداة مهمة لإدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات على السلع.

https://www.xtb.com/pl/edukacja/stop-loss-take-profit-stop-loss-kroczacy

يمكن للمستثمرين في سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة استخدام الأوامر المعلقة مثل إيقاف البيع، وإيقاف 

الشراء، وحد البيع، وحد الشراء. بإمكان أي مستثمر معرفة تفاصيل كل من هذه الأوامر على منصة XTB التعليمية.

https://www.xtb.com/pl/edukacja/zlecenia-oczekujace-xtb

التنويع

التنويع يعني أن تبحث بمهارة عن الأصول غير المرتبطة ببعضها البعض والتوسع في الاستثمارات عبر مختلف السلع والأدوات المالية. والغرض الرئيسي منه هو تقليل المخاطر والتقلبات في المحفظة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الانخفاض المحتمل في عقود أسعار النحاس إلى تقليل التعرض لصناديق الاستثمار المتداولة التي تعرض الذهب. يهدف التنويع أيضًا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في قيمة السلع الفردية. إذا انخفضت قيمة سلعة واحدة، يمكن للمستثمر أن يكون لديه استثمارات أخرى مربحة لتعويض الخسائر. ومن إحدى المميزات أيضًا هي إمكانية التفوق في الأداء عندما يكون أداء السلع المختلفة جيدًا، في أوقات مختلفة.

الاستثمار في السلع والأسواق المختلفة يقلل من المخاطر المرتبطة بسلعة معينة. إذا انخفض سعر النفط، على سبيل المثال، يمكن للمستثمر أن يحتفظ بسلع أخرى لتستمر في تحقيق عوائد.

يمكن أن يؤدي تنويع المحفظة الاستثمارية إلى توفير فرص جديدة للمستثمر. مع الاستثمارات المختلفة، يمكن للمستثمر الاستفادة من فوائد اتجاهات ودورات السوق المختلفة.

يساعد التنويع في تقليل تقلبات المحفظة الإجمالية، ونتيجة لذلك، فهو يعمل بمثابة تحوط ضد حدوث نداءات الهامش. إذا فقدت إحدى السلع قيمتها، يمكن للاستثمارات الأخرى تعويض الخسائر. وفي نهاية المطاف، يؤدي التنويع المناسب إلى محفظة أكثر استقراراً.

لا يقوم الجميع بتنويع محفظتهم الاستثمارية بزعم أن التنويع يمكن أن يقلل بشكل كبير من تأثير "الصفقات الرابحة". ينطوي التنويع أيضًا على مخاطر محددة وقد لا يؤدي دائمًا إلى النتائج المتوقعة. فقد يواجه المستثمر موقفًا لا تحقق فيه غالبية الاستثمارات عوائد مرضية.

المزيد من التعقيد في الإدارة

إن وجود العديد من الاستثمارات المختلفة يتطلب المزيد من الانتباه والمراقبة. يجب على المستثمر أن يكون على دراية بالاتجاهات والأحداث الحالية في الأسواق المختلفة. قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً ويتطلب المزيد من الالتزام.

تداول عقود الفروقات على السلع في XTB

إن تخزين السلع المادية أمر صعب، وفي أغلب الأحيان مستحيل. ويكاد يكون مستحيلًا بالنسبة للمستثمرين الأفراد. توفر XTB لعملائها التعرض للسلع بعدة طرق، بما في ذلك من خلال عقود الفروقات.

بيع/ شراء

تسمح عقود الفروقات للمستثمرين بالتداول عند انخفاض الأسعار وارتفاعها. مما يجعل تداول عقود السلع أكثر مرونة. إذا توقع المستثمر أن يرتفع سعر سلعة معينة، مثل النفط، فيمكنه فتح مركز شراء (طويل). سوف يحقق المركز بعد ذلك ربحًا عندما يرتفع السعر. من ناحية أخرى، إذا توقع المستثمر انخفاض السعر، فيمكنه فتح مركز بيع (قصير). وفي مثل هذه الحالة سيسجل ربحًا عندما ينخفض السعر حسب توقعه. الرهان على انخفاض الأسعار يسمى البيع على المكشوف.

.

السلع على منصة XTB (تداول العقود الآجلة لعقود الفروقات)

الزراعية: السكر، القهوة، الذرة، الكاكاو، فول الصويا، زيت الصويا، القطن، القمح.

الطاقة: النفط، نفط خام غرب تكساس الوسيطI، الغاز الطبيعي، البنزين، LSGASOIL.

الصناعة: النحاس، الألومنيوم، الزنك، النيكل.

المعادن الثمينة: الذهب، الفضة، البلاتين، البلاديوم.

الثروة الحيوانية: الماشية

أحد البدائل للتعرض المادي "الصعب" لسوق السلع هو العقود مقابل الفروقات (CFDs) "CFDs: contracts for difference". عند تداول عقود الفروقات، يعتمد أداء المتداول على اتجاه التداول (شراء، بيع) وفرق السعر بين سعر الافتتاح وسعر إغلاق المركز. قد تساعد هذه الأداة في تنويع المحفظة الاستثمارية. وهي تتميز بما يلي:

القدرة على التداول أثناء ارتفاع الأسعار وانخفاضها.

الأوامر الدفاعية (إيقاف الخسارة وجني الأرباح، بالإضافة إلى وقف الخسارة المتحرك).

انخفاض تكاليف التداول.

الرافعة المالية.

التقلبات العالية لقيم المركز.

مخاطر استثمارية عالية.

سيولة عالية.

التسوية الفورية (T+0).

لا يمتلك المستثمر المادة الخام، بل العقد فقط.

عدم وجود تكاليف مرتبطة بتخزين المواد الخام.

تداول العقود مقابل الفروقات

عند تداول أدوات العقود مقابل الفروقات، لا يقوم المتداولون بشراء السلع الفعلية. فهم يتداولون أداة مشتقة، أي عقد لفرق السعر. فتداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات لا يشبه تداول الأسهم التي لا تستند على الرافعة المالية أو صناديق الاستثمار المتداولة. والسبب الأول هو الرافعة المالية.

تتيح لك الرافعة المالية فتح صفقات أكبر بنسبة مئوية صغيرة من قيمتها باستخدام ما يسمى "بالهامش". ومن ناحية أخرى، ترتبط الرافعة المالية بمخاطر وتقلبات استثمارية عالية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإغلاق التلقائي للصفقة من خلال الآلية الدفاعية " أمر الإيقاف" "Stop Out" إذا زادت الخسارة في الحساب. يجب أن يتمتع المستثمر بفهم جيد لكيفية عمل المشتقات قبل أن يقرر تداول عقود الفروقات.

اعتمادًا على السلعة المختارة، تختلف قيمة اللوت الواحد، وهو وحدة الحجم الأساسية للصفقة. وبالتالي، فإن اللوت الواحد من الذهب هو سعر 100 أونصة، وبالنسبة للنفط فهو سعر 1000 برميل، أما بالنسبة للفضة فهو سعر 5000 أونصة، وهكذا. سيجد المتداولون معلومات مباشرة حول قيمة اللوت الواحد على منصة الاستثمار XTB. بفضل الحد الأدنى للطلب وهو 0.01 لوت، يستطيع كل مستثمر تعديل حجم المركز بما يتناسب مع فرصه الاستثمارية.

على سبيل المثال - إذا كانت الرافعة المالية بنسبة 1:20، فإن الهامش يعادل 5% من قيمة العقد.

وبالتالي، لفتح مركز للعقد بقيمة 2000 دولار، يمكن للمستثمر استخدام 100 دولار فقط.

يتم قياس حجم المركز باللوت.

الحد الأدنى لحجم الطلب هو 0.01 لوت (ما يسمى "العقد المايكرو")

تزيد الرافعة المالية من الأرباح أو الخسائر المحتملة.

يمكن للأوامر الدفاعية التحوط للمركز والمساعدة في إدارة المخاطر.

يمكنك قراءة المزيد عن تداول عقود الفروقات هنا

حاول الاستثمار في XTB وافتح حسابًا تجريبيًا. تتاح منصة XTB على إصدارات سطح المكتب والويب والتطبيقات (iOS وAndroid).

خيارات أخرى للاستثمار في السلع

في XTB، لدى المستثمرين أكثر من مجرد أدوات العقود مقابل الفروقات (CFD). تقدم XTB المئات من الأسهم والعديد من صناديق السلع المتداولة في البورصة والتي توفر تعرضًا مباشرًا أو غير مباشر لسوق السلع.

الأسهم: إكسون موبيل (XOM.US)، شيفرون (CVX.US)، BP (BP.UK)، Shell (SHELL.NL)، Occidental Petroleum (OXY.US)، Rio Tinto (RIO.UK)، BHP Billiton (BHP.US)، Vale (VALE.US)، Freeport McMoran (FCX.US)، Glencore, Newmont (NEM.US)، Anglogold Ashanti (AU.US)، Barrick Gold (GOLD.US).

صناديق الاستثمار المتداولة: iShares Physical Gold (IGLN.UK)، وiShares Physical Silver (ISLN.UK)، وDeutsche Boerse Commodities Gmbh ETC (4GLD.DE)، وiShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK)، وصناديق الاستثمار المتداولة على نفط خام غرب تكساس الوسيط (OD7F.DE)  وصندوق  iShares لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (IOGP.UK)، وصندوق iShares Stoxx 600 للنفط والغاز (SXEPEX.UK)، و صناديق الاستثمار المتداولة للغاز الطبيعي (NGAS.UK)، وصندوق SPDR S&P لاستكشاف النفط والغاز (XOP.US)، صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الصناعية (AIGI.UK)، صندوق مؤشرات التداول Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK)، وصندوق SPDR Industrial Average Trust (DIA.US)

• بعض الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة متاحة أيضًا في نفس الوقت كعقود فروقات (CFDs).