تداول النفط - كيف تستثمر في النفط؟

المقدمة

يعتبر النفط الخام السلعة رقم 1 في العالم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أنه يستخدم لإنتاج الوقود السائل الذي يستخدم في وسائل النقل المختلفة في الماء والأرض والهواء. يستخدم النفط أيضًا في إنتاج سلع أخرى مهمة مثل المواد الاصطناعية والأسفلت وغير ذلك. إلا أن أهم استخدامات النفط هي الحصول على الطاقة، فهو يمثل حوالي ثلث إمدادات الطاقة العالمية حاليًا! لا عجب أنها السلعة الأكثر تداولًا في العالم، فهي توفر لك سيولة كبيرة في السوق وبالتالي فرصًا استثمارية كبيرة.

كيف تتداول النفط الخام عبر العقود مقابل الفروقات مع XTB؟

إن أبسط طريقة للتعرض إلى النفط هي تداول العقود مقابل الفروقات على نفط برنت OIL أو نفط خام غرب تكساس الوسيط OIL.WTI. تعد العقود مقابل الفروقات أدوات جذابة لمميزاتها العديدة المثيرة للاهتمام والتي تؤثر على تفرد هذا المنتج، مثل:

• العقود مقابل الفروقات عبارة عن منتجات مشتقة، فأنت لا تمتلك المنتج الأساسي فعليًا، بل تضارب ببساطة على ارتفاع السعر أو انخفاضه.

• الرافعة المالية للعقود مقابل الفروقات: مما يعني أنه يمكنك إجراء صفقة دون الحاجة إلى إيداع القيمة الكاملة للأصل من أجل القيام بالتداول. لذلك، عند استخدام آلية الرافعة المالية، يجب أن نتذكر أنه ستزداد فرص الأرباح المحتملة وحجم الخسارة الممكنة.

• السماح بالاستثمار في كل من ارتفاع وهبوط الأسعار.

• إمكانية اتخاذ مراكز طويلة (الشراء) أو مراكز قصيرة (البيع) جنبًا إلى جنب مع استخدام آلية الرافعة المالية تجعل هذه الأنواع من العقود واحدة من أكثر أنواع التداول مرونةً وشعبيةً في الأسواق المالية في وقتنا الحالي.

•  يمكنك الاستثمار حتى في أجزاء صغيرة من السهم، حتى تتمكن من ضبط حجم الصفقة مع فرص الاستثمار لديك.

توفر XTB الاستثمار في عقود الفروقات لنفط خام برنت (OIL) وعقود الفروقات لنفط خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI)، أي الأدوات التي يعتمد سعرها على السعر الحالي لنفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط، المدرجة في السوق المنظمة.

أسهل طريقة للتداول في سوق النفط هي استخدام منصتنا XTB للتداول، وهي منصة تداول كاملة تمنحك الفرصة للاستثمار في مجموعة واسعة من الأدوات المالية. بفضل الآلة الحاسبة المتوفرة على نافذة الطلب، يمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة أو جني الأرباح وفقًا للافتراضات الناتجة عن استراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

أولاً، لنلقِ نظرة على كيفية تقديم أمر الشراء والذي يُعرف أيضًا بالمركز الطويل. لنفترض أنك تعتقد، بعد تحليل السوق، أن سعر النفط سيرتفع في المدى القريب. يجب عليك تحديد حجم الصفقة مبدئيًا. بعد ذلك، يجب عليك إعداد أمر إيقاف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة وأمر جني الأرباح الذي سيغلق الطلب عندما تحقق ربحًا. أسهل طريقة للدخول في معاملة جديدة هي تحديد مواضع الرسم البياني في لوحة انقر وتداول التي يمكن العثور عليها على الجانب الأيسر من شاشتك في وحدة مراقبة السوق Market Watch.

وبالتناوب، توجد لوحة انقر وتداول أيضًا فوق الرسم البياني، في الجزء العلوي من اليسار لنافذة المخطط.

بعد تحديد البيانات المذكورة أعلاه، ما عليك سوى النقر على زر الشراء الأخضر.

من أجل تحقيق ربح من هبوط الأسعار، يجب عليك الدخول في مركز بيع. وعملية إتمام المعاملات تشبه العملية الموضحة أعلاه، باستثناء أنه بعد تعيين جميع المتغيرات، انقر الزر "بيع". هنا نوصي بشدة بقراءة مقالنا بعنوان "البيع على المكشوف".

صفر عمولة للاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

*0% عمولة لحجم تداول شهري يصل الي 100,000 يورو. سيتم فرض عمولة بنسبة 0.2% على المعاملات التي تزيد عن هذا الحد (الحد الأدنى 10 يورو). قد تنطبق تكلفة تحويل العملات 0.5%.

افتح حساب

إذا كان السوق مفتوحًا، ففي العادة يجب أن يُنفذ الأمر. تظهر حالة المعاملة في نافذة "المراكز المفتوحة" أسفل الرسم البياني. بمجرد أن يحين وقت إغلاق مركزك، يمكنك إما النقر على الزر "إغلاق" أو عكس تجارتك الأوّلية.

ما هي الاختلافات الأساسية بين نفط برنت ونفط غرب تكساس الوسيط؟

اشتهر الحديث عن اثنين من معايير النفط القياسية في سوق النفط وهما: برنت وغرب تكساس الوسيط. إلا أن هناك أنواع أخرى من النفط، تعتمد على خصائصه أو مكان استخراجه. كما يعتمد السعر على خصائصه أو موقعه أو وسيلة النقل.

نفط خام برنت (OIL): يأتي من 15 حقلاً نفطياً تقع في بحر الشمال. يشير محتوى الكبريت المنخفض، والذي يقل نسبته عن 0.37٪، إلى أنه نفط خام حلو، ونظرًا لكثافته المنخفضة فهو يوصف بأنه خفيف ومناسب بشكل مثالي لإنتاج وقود الديزل والبنزين. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 70٪ من معاملات النفط العالمية تتم بواسطة نفط برنت. العقود الآجلة لخام برنت مدرجة في بورصة لندن إنتركونتيننتال (ICE).

نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI (OIL.WTI): يتم استخراج نفط غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة بولاية تكساس. بسبب محتوى الكبريت الذي يقل نسبته عن 0.24٪، فهو يشار إليه بالنفط الخام الحلو والخفيف لأنه منخفض الكثافة. خام غرب تكساس الوسيط هو الأداة الأساسية للعقود الآجلة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس-NYMEX). كما يتميز بأعلى معدلات للجودة على مستوى العالم.

بالنظر إلى الفرق في القيمة بين نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط، أي المفاضلة بينهما، يتفوق نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI نظرًا لتفوقه في المعايير التقنية. ومع ذلك، غالبًا ما تكون أسعار نفط برنت أعلى بسبب حالات العرض والطلب.

خيارات أخرى للاستثمار في النفط مع XTB

بالإضافة إلى العقود مقابل الفروقات، هناك أيضًا العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بالتعرض لسوق النفط. وخلاف ذلك، قد يسعى المستثمرون أيضًا إلى التعرض غير المباشر لأسعار النفط. يعد الاستثمار في أسهم أكبر شركات تعدين النفط مثل Exxon Mobil أو Chevron طريقة أخرى لإنشاء محفظة متنوعة. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الحل قد يتميز عن الاستثمار المباشر في السلع حيث أن بعض الشركات قد تدفع أرباحًا أيضًا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه عند الاستثمار في النفط

تتغير أسعار النفط باستمرار بسبب التقلبات في الطلب والعرض، سواء في اقتصادات الدول الفردية أو في على مستوى العالم. هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النفط منها: الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات الأهلية وتحركات العملة والنمو الاقتصادي العالمي وتكاليف النقل والتخزين. كما كان للتطورات البديلة للوقود مؤخرًا تأثيرًا أيضًا على سوق النفط.

لذلك من المهم مواكبة أي أخبار أو بيانات من شأنها أن تحرك سعر النفط. يمكن للمستثمرين معرفة أهم المعلومات في سوق النفط من قسم "الأخبار" الخاص بالسوق، حيث، بصرف النظر عن نشره بيانات الاقتصاد الكلي الأكثر أهمية، يقدم فيه محللونا صورة عامة للسوق ويحددون فرص الاستثمار المحتملة. من المهم أيضًا معرفة أسعار النفط في الوقت الفعلي عند تحليل السوق، أصبح ذلك ممكنًا بفضل منصة xStation5 الخاصة بنا.

من أجل الوصول إلى أحدث المعلومات من سوق النفط، ما عليك سوى النقر على خانة "الأخبار" على المنصة.

ما الذي يجب أن تضعه في اعتبارك أيضًا؟

في XTB، تعتمد عقود فروقات النفط على العقود الآجلة المدرجة في البورصات، والتي تنتهي صلاحيتها كل شهر. تقدم XTB عقود الفروقات مع تاريخ انتهاء صلاحية مدته 365 يومًا (لا ينطبق على عقود فروقات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة) بحيث لا يضطر عملاؤنا إلى إغلاق الصفقة بناءً على سلسلة عقود منتهية الصلاحية كل شهر ويقومون بفتح مركز آخر. بهذه الطريقة، يظل العملاء محتفظين بعقد فروقات واحد لمدة تصل إلى 365 يومًا بناءً على سعر النفط، دون الحاجة إلى فتح صفقات جديدة كل شهر، كما هو الحال في السوق الأساسي. عادةً ما يحدث الانتقال إلى السلسلة التالية من العقود قبل أيام قليلة من تاريخ انتهاء صلاحية السلسلة الحالية من العقود الآجلة في السوق الأساسي. سوف نقوم بإخطارك بمواعيد التبييت القادمة في أخبار التداول. يمكن أيضًا العثور على تاريخ التبييت السابق والتالي على منصتنا من خلال النقر على أيقونة "معلومات الأداة" الموجودة في "لوحة "انقر وتداول".

ملخص

سيكون النفط مصدرًا استراتيجيًا للطاقة لفترة طويلة قادمة. يمكن أن يكون للعلاقة بين العرض والطلب تأثير كبير على السعر. في حالة سوق النفط، فإن تتبع نشر التقارير المهمة التي قد تزيد من تقلبات السوق أمر شديد الأهمية. توفر العقود مقابل الفروقات على النفط، المتوفرة على منصة XTB، فرصًا إضافية لاكتشاف فرص استثمار جديدة ومثيرة عند ارتفاع سعر هذه السلعة وانخفاضه أيضًا. كما سيرتبط الوضع في الأسواق المالية بسوق النفط لفترة طويلة.

لبدء الاستثمار في سوق النفط، ما عليك سوى فتح حساب استثمار. تتم عملية فتح الحساب على XTB عبر الإنترنت بالكامل وتستغرق عدة دقائق. من أجل التحقق من نظام معاملات منصة xStation واختبار إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك، فمن الأفضل فتح حساب تجريبي مجاني بأموال افتراضية.

يمكن الوصول إلى نظام المعاملات من خلال المتصفح وإصدار سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول، لذا يمكنك التحكم في معاملاتك بسرعة وسهولة من أي مكان في العالم ومن جميع الأجهزة التي تدعم أنظمة Android و iOS.