Tóm tắt thị trường ngày 29.09.22: Đà phục hồi trên chứng khoán toàn cầu suy yếu, GBP tăng nhẹ

• hứng khoán Châu Âu kéo sâu đợt bán tháo gần đây với DAX của Đức và CAC40 của Pháp đóng cửa ở mức thấp nhất gần hai năm sau khi lần lượt giảm 1,71% và 1,53%;

•  Tỷ lệ lạm phát của Đức đã tăng lên 10,0% trong tháng 9, cao hơn nhiều so với dự đoán của thị trường, làm tăng thêm lo lắng rằng ECB sẽ phải tăng lãi suất mạnh hơn để kiềm chế lạm phát đang gia tăng; 

• Bộ tài chính Đức triển khai gói trợ cấp năng lượng trị giá 200 tỷ EUR;

• Điện Kremlin dự kiến ​​sẽ sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine vào ngày mai và Putin sẽ có bài phát biểu lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN);

• Các chỉ số chính của Phố Wall cũng tiếp tục động thái đi xuống, xóa đi mức tăng ngày hôm qua sau khi dữ liệu đơn trợ cấp tốt hơn dự kiến, giá PCE cốt lõi điều chỉnh tăng trong quý thứ hai làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát còn dai dẳng hơn nhiều. Dow Jones đang giao dịch thấp hơn 1,80%, S&P 500 mất 2,35%, trong khi Nasdaq giảm 3,20% xuống mức thấp nhất trong 14 tuần là 11105 điểm;

• Những bình luận hawkish từ một số thành viên Fed cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Fed Mester cho biết các nhà hoạch định chính sách chưa đến thời điểm mà họ nên xem xét việc dừng tăng lãi suất. Theo quan điểm của bà, lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm, nhưng chúng ta sẽ cần một mức lãi suất huy động vốn của Fed cao hơn để đạt được điều đó. Fed Bullard cho biết có sự nhấn mạnh về quản lý rủi ro, có nghĩa là chúng ta cần duy trì mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Ông nhận thấy nguy cơ suy thoái cao hơn, nhưng đó không phải là kịch bản cơ bản tại thời điểm này;

• Giá NATGAS thử nghiệm ngưỡng 6,63 USD/MMBtu, mức thấp nhất trong khoảng hai tháng rưỡi, do nhu cầu thấp hơn do cơn bão Ian và dự báo thời tiết ôn hòa hơn trong hai tuần tới. EIA báo cáo các công ty tiện ích của Mỹ đã bổ sung thêm 103 tỷ feet khối (bcf) khí đốt vào tuần trước, cao hơn dự báo cho mức xây dựng 94 bcf;

• Niken, nhôm và đồng tăng mạnh sau thông tin LME đang xem xét thực hiện lệnh cấm cung cấp kim loại mới của Nga;

• Dầu thô WTI đang giao dịch gần 83 USD/thùng, bật khỏi mức thấp hàng ngày khoảng 80 USD trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng OPEC+ có thể can thiệp vào thị trường bằng cách cắt giảm một lần nữa vào tuần tới sau các báo cáo rằng Nga được cho là sẵn sàng giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày;

• Vàng đã xoay sở để xóa các khoản lỗ ban đầu và đang giao dịch dưới đường nằm ngang quanh mức 1660 USD/ounce một chút trong bối cảnh đồng USD yếu hơn một chút, trong khi giá bạc cố gắng duy trì trên mức hỗ trợ ở mức 18,60 USD;

• Reuters đưa tin PBOC khuyến cáo các ngân hàng quốc doanh lớn nên chuẩn bị bán USD để tăng giá đồng nhân dân tệ;

• Phiên giao dịch ngày thứ Năm mang lại sự giảm nhẹ tạm thời cho những người mua EURUSD và GBPUSD. Đồng bạc xanh giảm 1,5% so với bảng Anh và ít hơn 0,5% so với đồng euro, nhưng có vẻ như đợt giảm giá hôm nay không sớm đe dọa sự thống trị của đồng USD, đặc biệt là khi xem xét các bình luận gần đây từ các thành viên Fed và dữ liệu tốt từ Mỹ;

• Mặc dù có sự sụt giảm so với EUR và GBP, đồng USD vẫn mạnh lên so với các đồng tiền chính khác;

• Các loại tiền điện tử chính hầu như đã phục hồi hoàn toàn các khoản lỗ ban đầu và đang hoạt động khá tốt bất chấp sự bán tháo mạnh mẽ trên các chỉ số chứng khoán toàn cầu;

Biểu đồ VÀNG ở khung H4. Nguồn: xStation5

Kim loại quý tăng trở lại hôm nay nhờ đồng bạc xanh yếu hơn. Trong biểu đồ vàng ở khoảng thời gian H4, giá đã chạm ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1662,00 USD, được đánh dấu bằng giới hạn trên của cấu trúc 1:1. Nếu người bán thành công ngăn đà tăng hiện tại, một xung lực giảm khác có thể được đưa ra về phía 1615 USD. Mặt khác, nếu tâm lý tăng giá hiện tại chiếm ưu thế, các nhà giao dịch nên chú ý đến các mức kháng cự lần lượt là 1671,5 USD  và 1690,00 USD.