Tóm tắt thị trường ngày 20.03.23: Biến động duy trì ở mức cao đầu tuần mới

• Các chỉ số châu Âu đã xóa các khoản lỗ đầu phiên và kết thúc phiên giao dịch hôm nay cao hơn với Dax tăng 1,12% khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi rủi ro đối với lĩnh vực ngân hàng châu Âu. Credit Suisse đã được mua bởi đối thủ cạnh tranh UBS và các ngân hàng trung ương toàn cầu đã thực hiện một số hành động để tăng tính thanh khoản của đồng USD. 

• Chủ tịch ECB Lagarde cho biết các ngân hàng Eurozone có mức vốn và thanh khoản vượt xa yêu cầu của họ. Nếu không có căng thẳng, các nhà hoạch định chính sách sẽ báo hiệu cần phải tiếp tục tăng lãi suất.

• Chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với 9 phiếu.

• Chỉ số Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 0,9% và 0,75% trong khi Nasdaq đang giao dịch quanh đường đi ngang bất chấp rủi ro kéo dài của cuộc khủng hoảng ngân hàng. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi cuộc họp FOMC kéo dài 2 ngày rất được mong đợi sẽ bắt đầu vào ngày mai. 

• Cổ phiếu của First Republic Bank giảm 40%, kéo dài các khoản lỗ nặng nề gần đây, sau khi S&P hạ bậc ngân hàng này sâu hơn vào tình trạng "rác" và cho biết khoản tiền mặt trị giá 30 tỷ USD gần đây có thể không đủ để giải quyết các vấn đề về thanh khoản. Người mua đã thành công xóa một số khoản lỗ khi có tin JPMorgan Chase đang tư vấn cho Ngân hàng First Republic về các lựa chọn thay thế chiến lược, một trong số đó là tăng vốn có thể làm loãng các cổ đông hiện tại. Việc bán ngân hàng cũng được xem xét.

• Giá OIL.WTI nhanh chóng giảm xuống còn 64,50 đô la, đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2021, sau đó nhanh chóng xóa tất cả các khoản lỗ vào buổi tối (theo giờ GMT) khi tâm trạng được cải thiện một chút. Giá Natgas giảm 5,0% và đang kiểm tra hỗ trợ ở mức 2,22 USD do nhu cầu khí đốt trung bình của Mỹ, bao gồm cả xuất khẩu, dự kiến ​​sẽ giảm xuống 108 bcfd trong tuần này từ 116,9 bcfd vào tuần trước do thời tiết ôn hòa hơn.

• Kim loại quý đang giao dịch cao hơn trong bối cảnh đồng USD thấp hơn. Vàng đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong một năm ở mức 2012 USD khi phiên giao dịch Châu Âu bắt đầu trong bối cảnh trái phiếu Credit Suisse giảm giá thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, gần như tất cả các mức tăng đã bị đảo ngược sau đó trong phiên. Bạc đã thoái lui khỏi mức kháng cự cục bộ ở mức 22,70 USD.

• Người chiến thắng trong phiên ngoại hối hôm nay là đồng GBP, tăng hơn 0,8% so với đồng USD. Cặp GBPUSD đã cố gắng vượt qua mức cao nhất của ngày 14 tháng 2 và hiện dao động trên mức 1,2270.

• Chỉ số đồng USD giảm xuống dưới 103,5, kéo dài mức giảm cho phiên thứ 3 khi các nhà đầu tư dự đoán rằng Fed có thể không tăng lãi suất nhiều như dự đoán trước đây do khủng hoảng ngân hàng. Cách đây không lâu, người ta đã kỳ vọng mức tăng 50 điểm cơ bản, trong khi hiện tại thị trường kỳ vọng mức tăng 25 điểm cơ bản hoặc thậm chí tạm dừng quá trình thắt chặt. 

• Bitcoin đã quay trở lại từ mức cao nhất trong 9 tháng ở mức 28.500 USD và hiện đang thử nghiệm hỗ trợ địa phương ở mức 28.000 USD. Tuy nhiên, những bất ổn gần đây của lĩnh vực ngân hàng hỗ trợ các tài sản kỹ thuật số và miễn là tâm lý hiện tại chiếm ưu thế thì những người đầu cơ tiền điện tử dường như có lợi thế hơn. Hỗ trợ chính cho loại tiền điện tử phổ biến nhất nằm quanh mốc 25.000 USD và một động phá vỡ bên dưới sẽ báo hiệu đà giảm quay trở lại. 

Cặp tiền tệ USDJPY gần đây đang di chuyển trong một xu hướng giảm. Trong khoảng thời gian H1, người mua đã đưa ra một sự điều chỉnh tăng nhỏ. Nếu động thái đi lên tăng dần, đường EMA100 (đường màu xanh lam) sẽ được xem là ngưỡng kháng cự gần nhất. Trong trường hợp cặp tiền phá vỡ lên mức cao hơn, xung lực hướng lên có thể tăng tốc về phía ngưỡng kháng cự quan trọng khoảng 133,30, được đánh dấu bằng giới hạn trên của cấu trúc 1:1 và mức Fibonacci 38,2%. Nguồn: xStation5