Tin đầu ngày (15.07.2024): Dow Jones lập đỉnh mới, cổ phiếu ngân hàng của Hoa Kỳ suy yếu

Kết phiên ngày 12/07, chỉ số Dow Jones tăng 0,62%. Trong phiên, chỉ số này đã tăng lên mức đỉnh mới mọi thời đại là 40,257.24 điểm. Đây là lần đầu tiên Dow Jones vượt mốc 40,000 điểm kể từ cuối tháng 5/2024. Chỉ số S&P 500 tiến 0,55% lên 5,615.35 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,63% lên 18,398.45 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng Hoa Kỳ đã cho thấy sự suy yếu trong phiên ngày cuối tuần, sau khi công bố báo cáo thu nhập quý 2 của JPMorgan, Citigroup và Wells Fargo

Các ngân hàng Hoa Kỳ đều báo cáo doanh số và lợi nhuận tốt hơn dự kiến, nhưng bên cạnh đó họ vẫn giữ thái độ thận trọng và cảnh báo về việc tăng dự phòng cho các khoản lỗ tín dụng.

Cổ phiếu Wells Fargo là cổ phiếu ngân hàng có mức giảm lớn nhất, với mức giảm khoảng 7% sau khi không đạt kỳ vọng về thu nhập lãi ròng.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng cho thấy hiệu suất tích cực trong phiên ngày cuối tuần - Chỉ số DAX của Đức và CAC40 của Pháp tăng 1,3%, FTSE 100 của Anh vọt 0,4%, AEX của Hà Lan tiến 1%, trong khi FTSE MIB của Ý và IBEX của Tây Ban Nha thêm 0,7%.

Thị trường hàng hóa năng lượng cho thấy sự trái chiều trong phiên ngày thứ Sáu tuần trước - giá dầu giảm 0,4%, trong khi giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ tăng vọt hơn 3%.

Thị trường kim loại quý cho thấy sự suy yếu - bạc giảm 1,6%, palladium mất 2,5%, bạch kim lùi hơn 0,5%, trong khi vàng không đổi.

Trên thị trường tiền tệ, đồng GBP và JPY là những đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10, trong khi đồng USD là đồng tiền yếu nhất.

Dữ liệu lạm phát PPI của Hoa Kỳ được công bố ngày thứ Sáu bất ngờ cho thấy hơi hướng "diều hâu". Lạm phát PPI tổng thể tăng tốc từ 2,2% lên 2,6% YoY (dự kiến ​​2,3% YoY), trong khi lạm phát PPI cốt lõi tăng tốc lên mức 3,0% YoY (dự kiến 2,5% YoY), mức cao nhất trong hơn một năm.

Dữ liệu sơ bộ từ Đại học Michigan tháng 7 gây thất vọng. Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng tổng thể bất ngờ giảm từ 68,2 xuống 66,0, mức giảm này là do chỉ số phụ Điều kiện hiện tại và Kỳ vọng kinh doanh suy yếu.

Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn trong báo cáo của UoM đã giảm từ 3,0% xuống 2,9% vào tháng 7. Trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn không đổi ở mức 3,0%.

Theo tài khoản của Ngân hàng Nhật Bản, ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể đã chi khoảng 3,5 nghìn tỷ JPY để can thiệp vào thị trường ngoại hối. Có tin đồn rằng ngân hàng đã tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối trong phiên cuối tuần trước khiến cho cặp tiền USDJPY giảm mạnh vào đầu giờ chiều.

Giấy phép xây dựng tháng 5 của Canada giảm 12,2% MoM (dự kiến ​​-5,2% MoM).

Đồng SEK sụt giảm sau khi dữ liệu lạm phát CPI tháng 6 của Thụy Điển chững lại, khi mà lạm phát giảm từ 3,7% xuống 2,6% YoY (dự kiến ​​2,8% YoY). Lạm phát CPI cốt lõi cũng giảm từ 3,0% YoY xuống 2,3% YoY (dự kiến ​​2,5% YoY).

Dữ liệu lạm phát CPI tổng thể (chính thức) tháng 6 của Pháp đã tăng từ mức 2,1% lên 2,2% YoY.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 8,6% YoY vào tháng 6 (dự kiến ​​8,0% YoY), trong khi nhập khẩu giảm 2,3% YoY (dự kiến ​​2,8% YoY). Cán cân thương mại trong tháng 6 cho thấy thặng dư 99,05 tỷ USD (dự kiến ​​85 tỷ USD).

Sản lượng công nghiệp tháng 5 của Nhật Bản tăng 3,4% MoM (dự kiến ​​+2,8% MoM).