Cổ phiếu nổi bật trong tuần: Apple (05.05.2023)

• Apple đã báo cáo thu nhập sau khi thị trường đóng cửa.
• Doanh thu và lợi nhuận tốt hơn mong đợi.
• Vượt kỳ vọng nhờ doanh số bán iPhone ổn định.
• Cổ tức hàng quý tăng 4% lên 0,24 USD/cổ phiếu.
• Ủy quyền thêm 90 tỷ USD cho chương trình mua lại.
• Chỉ dẫn mơ hồ cho quý tài chính-Q3 năm 2023.
• Cổ phiếu tăng 2,5% trước khi thị trường mở cửa.

Apple (AAPL.US), nhà sản xuất iPhone, đã báo cáo thu nhập cho quý tài chính 2023 (quý 1 năm 2023 dương lịch) vào ngày hôm qua sau khi phiên giao dịch ở Phố Wall kết thúc. Công ty đã báo cáo kết quả tốt hơn mong đợi nhờ doanh số bán iPhone vượt trội. Công ty cũng đã công bố tăng 90 tỷ USD trong chương trình mua lại cũng như tăng cổ tức hàng quý trong năm thứ mười một liên tiếp! Hãy cùng xem xét kỹ hơn tình hình kinh doanh của Apple trong quý đầu tiên của năm 2023.

Kết quả tài chính quý 2 năm 2023 sơ bộ của Apple

Kết quả nổi bật

• Doanh thu: 94,48 tỷ USD. Dự báo: 92,6 tỷ USD (-2,5% YoY)
• Doanh thu sản phẩm: 73,93 tỷ USD. Dự báo: 71,91 tỷ USD ​​(-4,6% YoY)
  - Doanh thu iPhone: 51,33 tỷ USD. Dự báo: 48,97 tỷ USD ​​(+1,5% YoY)
  - Doanh thu máy Mac: 7,17 tỷ USD. Dự báo: 7,74 tỷ USD  ​​(-31% YoY)
  - Doanh thu iPad: 6,67 tỷ USD. Dự báo: 6,69 tỷ USD (-13% YoY)
  - Thiết bị đeo tay, đồ gia dụng và phụ kiện: 8,76 tỷ USD. Dự báo: 8,51 tỷ USD ​​(-0,6% YoY)
• Doanh thu dịch vụ: 20,91 tỷ USD. Dự báo: 21,11 tỷ USD  ​​(+5,5% YoY)
• EPS: 1,52 USD. Dự báo: 1,43 USD (không đổi qua từng năm)
• Lợi nhuận gộp: 41,98 tỷ USD. Dự báo: 40,98 tỷ USD ​​(-1,4% YoY)
• Tiền mặt và các khoản tương đương: 24,69 tỷ USD (-12% YoY)
• Cổ tức hàng quý trên mỗi cổ phiếu: 0,24 USD. Dự báo: 0,24 USD ​​(tăng từ 0,23 USD)
• Ủy quyền thêm 90 tỷ USD để mua lại cổ phần

Quý tài chính 2 năm 2023 (q 1 năm 2023 dương lịch) được đánh dấu bằng sự phục hồi về tăng trưởng doanh số bán iPhone và Phụ kiện trong khi doanh số iPad giảm mạnh. Nguồn: Bloomberg, XTB

Doanh số theo khu vực địa lý

• Châu Mỹ: 37,78 tỷ USD (-7,6% YoY)
• Châu Âu: 23,95 tỷ USD (+2,8% YoY)
• Trung Quốc Đại lục: 17,81 tỷ USD (-2,9% YoY)
• Nhật Bản: 7,18 tỷ USD (-7% YoY)
• Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương: 8,12 tỷ USD (+15,3% YoY)

Dù tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng ở khu vực chính của Apple đã được cải thiện trong quý 2 năm tài chính 2023, công ty chỉ báo cáo tốc độ tăng trưởng tích cực ở Châu Âu và Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương. Nguồn: Bloomberg, XTB

Doanh số bán iPhone thúc đẩy kết quả tốt của Apple

Apple đã báo cáo kết quả tốt hơn mong đợi cho quý tài chính 2 năm 2023. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu giảm ít hơn nhiều so với dự kiến. Kêt quả này được thúc đẩy bởi doanh số bán sản phẩm mạnh hơn, đặc biệt là mức tăng bất ngờ 1,5% YoY trong doanh số bán iPhone. Tuy nhiên, điều đó không quá bất ngờ vì một số nhà phân tích chỉ ra rằng doanh số bán iPhone có thể tăng sau khi Foxconn, nhà lắp ráp hàng đầu của Apple, báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý. Doanh số bán iPhone vượt trội đủ để bù đắp doanh số bán hàng dịch vụ và máy Mac đáng thất vọng, đồng thời cho phép Apple báo cáo tổng doanh thu vượt trội. Tuy doanh thu dịch vụ không đạt kỳ vọng nhưng vẫn đạt mức cao kỷ lục mới.

Về mặt địa lý, phân khúc "'Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương" đã hoạt động tốt hơn với mức tăng trưởng doanh số 15,3% YoY. Dù phân khúc này tương đối nhỏ, nhưng vẫn được theo dõi chặt chẽ vì nó bao gồm các quốc gia như Indonesia, Ấn Độ hoặc Philippines, những quốc gia đang nổi lên như những động lực hàng đầu tiềm năng mới cho hoạt động kinh doanh của các công ty. Doanh thu kỷ lục cũng được báo cáo tại các thị trường mới nổi bên ngoài Châu Á-Thái Bình Dương, chẳng hạn như Mexico và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Một điểm nổi bật quan trọng từ việc công bố thu nhập quý 2 của Apple là trong khi tình hình kinh tế vĩ mô trên toàn cầu xấu đi, chi tiêu của người tiêu dùng cho thiết bị điện tử vẫn tiếp tục khá ổn định. Công ty cũng trở nên hiệu quả hơn khi chi phí bán hàng giảm 3,3% YoY trong quý trong khi tổng doanh thu giảm ở mức 2,5% YoY.

Hào phóng chia sẻ lợi nhuận

Ngoài thu nhập tài chính quý 2 năm 2023 vững chắc, Apple cũng đã thông báo rằng họ sẽ tăng cổ tức hàng quý trong năm thứ 11 liên tiếp. Khoản thanh toán hàng quý sẽ tăng từ 0,23 USD lên 0,24 USD cho mỗi cổ phiếu, chuyển thành tỷ suất cổ tức dưới 1%. Dù điều này có vẻ không nhiều, nhưng nên nhớ rằng đây không phải là cách duy nhất mà Apple chia sẻ lợi nhuận với các nhà đầu tư. Apple cho biết trong các bản phát hành thu nhập rằng Hội đồng quản trị của họ đã cho phép tăng tới 90 tỷ USD trong chương trình mua lại. Công ty cho biết họ đã trả lại tổng cộng 23 tỷ USD cho các cổ đông trong quý, dưới hình thức mua lại và đặt cọc, và họ dự định tiếp tục phát triển các khoản phân phối này vì họ tiếp tục tin tưởng vào giá trị cổ phiếu của mình.

Nối tiếp kết quả tích cực

Apple đã không cung cấp bất kỳ dự báo tài chính cụ thể nào cho quý tài chính 3 năm 2023 (tháng 4 đến tháng 6 năm 2023) dưới dạng chỉ dẫn. Trong một cuộc gọi hội nghị với các nhà phân tích, Giám đốc tài chính của Apple, Luca Maestri, đã tuyên bố rằng xu hướng tài chính của quý 3 năm 2023 sẽ tiếp tục trừ khi triển vọng kinh tế vĩ mô xấu đi đáng kể. Doanh thu dịch vụ được dự đoán sẽ tăng trưởng tương tự như Q2 tài chính. Theo quý tài chính 2 năm 2023, tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng từ 44,0 đến 44,5% trong quý 3 năm 2023.

Phân tích biểu đồ kỹ thuật

Cổ phiếu Apple (AAPL.US) giao dịch cao hơn khoảng 2,5% trước giờ mở cửa trong ngày hôm nay sau khi công ty công bố thu nhập tốt hơn mong đợi. Người ta có thể thắc mắc tại sao cổ phiếu "chỉ" tăng 2,5% sau khi thông báo tăng thêm 90 tỷ USD trong chương trình mua lại, tuy nhiên, kế hoạch này đã được mong đợi trước khi phát hành.

Nhìn vào biểu đồ ở khoảng thời gian D1, có thể thấy cổ phiếu đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 168 USD vào ngày hôm qua và kiểm tra đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ trước đó. Người mua đã thành công bảo vệ hỗ trợ kỹ thuật này nhưng không thể vượt lên trên vùng 168 USD đã nói ở trên. Tuy nhiên, cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu phiên giao dịch tiền mặt ngày hôm nay trên mức đó và giao dịch ngay dưới ngưỡng 170 USD. Trong trường hợp giá di chuyển lên trên mức đỉnh gần đây, mục tiêu tiếp theo mà người mua cần theo dõi sẽ là khu vực 175 USD được đánh dấu bằng mức đỉnh cục bộ từ năm 2022.

Nguồn: xStation5