Cổ phiếu các ngân hàng "bay cao" sau khi công bố BCDT quý 4 ấn tượng

Các ngân hàng JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs và Citigroup đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 của mình. Những số liệu này cũng đã cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất hoạt động của ngành ngân hàng trong bối cảnh kinh tế đang thay đổi.

JPMorgan Chase & Co. (JPM.US)

JPMorgan Chase đã có kết quả kinh doanh quý IV mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích trên các số liệu chính. Ngân hàng báo cáo doanh thu đã điều chỉnh là 43,74 tỷ USD, vượt xa ước tính đồng thuận là 42,01 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 4,81 USD, cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ. Cổ phiếu JPM đang tăng 2% ngoài phiên.

Các số liệu chính:

• Khoản vay: 1,35 nghìn tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng
• Dự phòng cho tổn thất tín dụng: 2,63 tỷ USD, thấp hơn mức ước tính 3,04 tỷ USD
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 17% (so với ước tính 14,1%)
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông: 21% (so với ước tính 17,2%)
• Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: 116,07 USD

CEO Jamie Dimon đã nhấn mạnh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của công ty trên mọi lĩnh vực kinh doanh, trong đó có:

• Phí ngân hàng đầu tư (tăng 49%)
• Doanh thu thị trường (tăng 21%)
• Doanh thu thanh toán (đạt mức kỷ lục 18,1 tỷ USD trong năm)
• Tăng trưởng số lượng tài khoảng ngân hàng (2 triệu tài khoản thanh toán mới ròng vào năm 2024)
• Quản lý tài sản (doanh thu kỷ lục 5,8 tỷ USD)

Wells Fargo & Co. (WFC.US)

Wells Fargo báo cáo kết quả trái chiều cho quý 4 năm 2024, với thu nhập lãi ròng tăng mạnh nhưng có một số áp lực lên tổng doanh thu và chi phí. Cổ phiếu WFC đang tăng 2,5% ngoài phiên.

Số liệu chính:

• Thu nhập lãi ròng: 11,84 tỷ USD (vượt ước tính 11,7 tỷ USD)
• Doanh thu: 20,38 tỷ USD (thấp hơn một chút so với ước tính là 20,59 tỷ USD)
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 1,43 USD
• Tổng số tiền vay trung bình: 906,4 tỷ USD
• Tỷ lệ hiệu quả: 68% (cao hơn ước tính 64,9%)

Hiệu suất phân khúc kinh doanh:

• Doanh thu từ ngân hàng thương mại: 3,17 tỷ USD
• Doanh thu từ ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư: 4,61 tỷ USD
• Doanh thu từ quản lý tài sản và đầu tư: 3,96 tỷ USD
• Doanh thu từ hoạt động ngân hàng tiêu dùng và cho vay: 8,98 tỷ USD

Ngân hàng New York Mellon Corp. (BK.US)

BNY Mellon báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 khả quan, với mức tăng đáng kể về cả thu nhập và doanh thu, nhờ thu nhập lãi và doanh thu phí cao hơn dự kiến. Cổ phiếu BK đang tăng 1,75% ngoài phiên.

Số liệu chính:

• EPS điều chỉnh: 1,72 USD (so với ước tính 1,58 USD)
• Tổng doanh thu: 4,85 tỷ USD (tăng 11% so với cùng kỳ năm trước)
• Doanh thu lãi ròng: 1,19 tỷ USD (vượt ước tính 1,06 tỷ USD)
• Biên lãi ròng: 1,32% (vượt ước tính 1,17%)
• Tổng chi phí và doanh thu khác: 3,65 tỷ USD (vượt ước tính 3,61 tỷ USD)

Quản lý tài sản và dịch vụ:

• Tài sản đang quản lý: 2,03 nghìn tỷ USD
• Tài sản được quản lý: 52,1 nghìn tỷ USD
• Dòng tiền chảy ra ròng: 15 tỷ USD
• Tổng tiền gửi: 289,52 tỷ USD

Hiệu quả hoạt động:

• Chi phí không phải lãi suất: 3,36 tỷ USD
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 12,2%
• Tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1: 11,2%
• Tỷ lệ bao phủ thanh khoản: 115%

CEO Robin Vince nhấn mạnh những nỗ lực chuyển đổi thành công của ngân hàng vào năm 2024, với những cải tiến về công nghệ giúp giảm 5% chi phí đơn vị giao dịch lưu ký và 15% chi phí dịch vụ quỹ truyền thống. Nền tảng AI của ngân hàng - Eliza, hiện đang hỗ trợ cho 35% lực lượng lao động.

Goldman Sachs Group Inc. (GS.US)

Goldman Sachs đã công bố kết quả kinh doanh Q4 đặc biệt, với mức tăng trưởng đáng kể trên các ngành kinh doanh chính và hiệu suất kỷ lục trong giao dịch cổ phiếu. Cổ phiếu của ngân hàng này, dẫn đầu các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ với mức tăng 48% vào năm 2024, tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng đáng kể.

Số liệu tài chính quan trọng:

• Doanh thu ròng: 13,87 tỷ USD (vượt ước tính 12,37 tỷ USD)
• EPS: 11,95 USD (tăng từ 5,48 USD cùng kỳ năm trước)
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 14,6% (vượt ước tính 9,98%)
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình: 15,5%
• Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: 336,77 USD (tăng từ 313,56 USD cùng kỳ năm trước)
• Tỷ lệ hiệu quả: 59,6%

Hiệu suất giao dịch và ngân hàng đầu tư:

• Doanh thu bán hàng và giao dịch của FICC: 2,74 tỷ USD (vượt ước tính 2,44 tỷ USD)
• Doanh thu bán và giao dịch cổ phiếu: 3,45 tỷ USD (tăng 32% so với cùng kỳ năm trước)
• Doanh thu ròng của Global Banking & Markets: 8,48 tỷ USD (tăng 33% so với cùng kỳ năm trước)
• Doanh thu ngân hàng đầu tư: 2,06 tỷ USD (tăng 24% so với cùng kỳ năm trước)
• Doanh thu tư vấn: 960 triệu USD
• Doanh thu bảo lãnh phát hành cổ phiếu: 499 triệu USD (tăng 98% so với cùng kỳ năm trước)
• Doanh thu bảo lãnh nợ: 595 triệu USD (tăng 51% so với cùng kỳ năm trước)

Phân khúc Quản lý tài sản và các số liệu khác:

• Tài sản được quản lý: 3,14 nghìn tỷ USD (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước)
• Tổng dòng vốn vào ròng AUS: 92 tỷ USD
• Cho vay: 196 tỷ USD (tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước)
• Tổng tiền gửi: 433 tỷ USD
• Thu nhập lãi ròng: 2,35 tỷ USD (tăng 75% so với cùng kỳ năm trước)

CEO David Solomon đã nhấn mạnh đến thành công của công ty trong việc đạt được hoặc vượt qua các mục tiêu chiến lược 5 năm, tăng doanh thu gần 50% và nâng cao sự ổn định của nhượng quyền thương mại. Vị thế của ngân hàng ​​trong các giao dịch, kết hợp với hiệu suất thị trường mạnh mẽ, cho thấy động lực tăng trưởng của ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục vào năm 2025.

Triển vọng thị trường và nhận định của các chuyên gia

Tổng giám đốc điều hành của JPMorgan - Jamie Dimon, đã cung cấp một số thông tin chi tiết về bối cảnh kinh tế hiện tại, bao gồm:

• Sự phục hồi liên tục của nền kinh tế Hoa Kỳ
• Chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, bao gồm cả trong mùa lễ
• Cải thiện tình hình kinh doanh
• Mối lo ngại về lạm phát đang diễn ra
• Rủi ro địa chính trị gia tăng

Triển vọng năm 2025, BNY Mellon kỳ vọng:

• Tăng trưởng thu nhập lãi ròng đạt mức một chữ số ở giữa (phần trăm).
• Tiếp tục tăng trưởng thu nhập phí
• Lợi ích từ các sáng kiến ​​chuyển đổi công nghệ