US OPEN: Akcie čipov v USA klesajú, GitLab stúpa o 10 %

• Indexy na Wall Street otvorili nižšie
  US100 klesá pod dolnú hranicu trhovej geometrie
  Údaje o trhu s bývaním a priemyselnej výrobe v USA pozitívne prekvapili
  GitLab skáče na základe fám o fúziách a akvizíciách
  Akcie amerických čipov klesajú, keďže USA hrozia zvýšením obmedzení

Indexy na Wall Street začali dnešné obchodovanie poklesom - S&P 500 otvoril približne o 1 % nižšie, Dow Jones klesol o 0,1 %, Nasdaq sa na začiatku obchodovania prepadol o 1,6 % a Russell s malou kapitalizáciou otvoril s približne 0,5 % medvedím cenovým gapom.

Na technologický sektor vyvíjajú tlak mediálne správy, podľa ktorých sa Spojené štáty môžu rozhodnúť pre prísnejšie obmedzenia voči spoločnostiam, ktoré dodávajú polovodičové technológie do Číny.

Dnešné makroekonomické správy v USA sa ukázali byť lepšie, než sa očakávalo. Po prvé, údaje o stavebných povoleniach a začatých stavbách na bývanie v USA za jún prekonali očakávania trhu a vykázali 3,4 %, resp. 3,0 % medzimesačný nárast. Neskôr údaje o priemyselnej výrobe v USA za jún vykázali medzimesačný nárast o 0,6 %, pričom trhy očakávali len 0,3-percentný medzimesačný nárast. Využitie kapacít sa v júni zvýšilo zo 78,7 % na 78,8 % (očakávaných 78,4 %). Tieto zverejnenia však nemali takmer žiadny vplyv na USD alebo futures na americké indexy.

Zdroj: xStation5

Pokus o zotavenie pri futures na Nasdaq-100 (US100) zastavila 23,6 % retracement rastového impulzu, ktorý sa začal koncom júna 2024. Pri pohľade na graf US100 v intervale H1 vidíme, že indexu sa trikrát nepodarilo prelomiť nad oblasť 20 700 bodov, než sa obrátil nadol a prelomil pod úroveň 38,2 % retracementu v oblasti 20 500 bodov. Poklesy sa následne zrýchlili a index sa prepadol aj pod zónu podpory pohybujúcu sa okolo 50 % retracementu a navyše vyznačenú spodnou hranicou geometrie miestneho trhu. Teoreticky to naznačuje zmenu krátkodobého trendu na medvedí a môže to naznačovať, že sa blíži hlbší pokles. Ak by sme boli svedkami ďalšieho sťahovania indexu, krátkodobé úrovne podpory, ktoré treba sledovať, sú označené 61,8 % retracementom v oblasti 20 200 b. a 78,6 % retracementom v oblasti 20 000 b.

Novinky spoločnosti

Americké polovodičové spoločnosti sa dnes obchodujú nižšie. Agentúra Bloomberg uviedla, že Spojené štáty varovali svojich spojencov, že zvažujú zavedenie najprísnejších obchodných obmedzení voči spoločnostiam, ktoré naďalej poskytujú Číne prístup k vyspelým polovodičovým technológiám, ako napríklad holandská ASML alebo japonská Tokyo Electron. Spoločnosti Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US ), ako aj viaceré ďalšie americké čipové spoločnosti začali dnešné obchodovanie poklesom na základe týchto správ.

Spoločnosť GitLab (GTLB.US ) dnes rastie v súvislosti so správami o možnom predaji. Agentúra Reuters uviedla, že o spoločnosť prejavili záujem podobné spoločnosti vrátane Datadog (DDOG.US). Spoločnosť GitLab ani Datadog však nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o komentár.

Spoločnosť VF Corporation (VFC.US ) dnes získala viac ako 6 %. Rast vyvolalo oznámenie, že taliansko-francúzska spoločnosť EssilorLuxottica (EL.FP), ktorá vyrába okuliare, si od VF za 1,5 miliardy USD v hotovosti kúpi značku Supreme. Analytici poznamenávajú, že akvizícia je prekvapením a vzhľadom na malú viditeľnosť Supreme v oblasti okuliarov sa neočakávala. Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá do konca roka.

Činnosti analytikov

• Spoločnosť Mizuho Securities zvýšila rating spoločnosti Valero Energy (VLO.US) na „outperform“. Cieľová cena stanovená na 175,00 USD.

Spoločnosť GitLab (GTLB.US) začala dnešné obchodovanie s viac ako 10-percentným býčím cenovým gapom. Zdá sa však, že býci majú problémy s prelomením nad 200-sekundový kĺzavý priemer (fialová čiara) a časť skorších ziskov bola vymazaná. Zdroj: xStation5