Resultados trimestrais nos gigantes da banca nos EUA: Alerta de volatilidade

JP Morgan (JPM.US)

As ações do JPMorgan Chase ganharam 4,53% na leitura pré-mercado, depois que a empresa relatou um aumento de 67% no lucro do segundo trimestre, impulsionado por maiores pagamentos de juros de mutuários e pela aquisição do First Republic Bank. A receita líquida de juros do banco aumentou significativamente, impulsionada pela compra do First Republic. O Diretor Executivo Jamie Dimon tranquilizou os investidores quanto à resiliência da economia, mas salientou riscos como as reservas de liquidez dos consumidores, a inflação elevada e a guerra na Ucrânia. O lucro trimestral do JPMorgan atingiu 14,47 mil milhões de dólares, ou 4,75 dólares por ação, em comparação com 8,65 mil milhões de dólares, ou 2,76 dólares por ação, no mesmo período do ano passado. As divisões de banca de consumo e banca de investimento do banco mostraram força, enquanto os bancos de investimento, em geral, têm vindo a cortar custos devido às fracas receitas comerciais.

Principais dados financeiros:

Lucro líquido: $ 14.6 bilhões, um aumento de 15% em comparação com o segundo trimestre de 2022.
Receita total: $ 42.4 bilhões, em comparação com os $ 31.6 bilhões do mesmo período do ano passado.
Lucro por ação (EPS): $ 4.75 em comparação com os $ 3.83 esperados
Depósitos totais $2.40 t, est. $2.44 t

** O painel de controlo apresenta o lucro líquido e a receita total, pelo que estes valores diferem do resumo, em que são apresentadas as receitas líquidas.

Wells Fargo (WFC.US)

Da mesma forma, as acções do Wells Fargo estão a ganhar após um aumento de 57% no lucro do segundo trimestre, impulsionado pelo aumento dos pagamentos de juros dos clientes e uma previsão anual mais elevada para o rendimento líquido de juros. O rendimento líquido de juros do banco subiu 29% para 13,16 mil milhões de dólares, uma vez que os custos dos empréstimos aumentaram na sequência da subida das taxas pela Reserva Federal dos EUA. O Wells Fargo aumentou a sua previsão de receitas líquidas de juros em 14%, esperando que exceda os 45 mil milhões de dólares do ano passado. A provisão para perdas de crédito, incluindo perdas potenciais em empréstimos imobiliários comerciais, aumentou para 1,71 mil milhões de dólares. Apesar dos resultados positivos, a Wells Fargo continua a operar sob um limite de activos, limitando o seu crescimento até que as preocupações regulamentares sejam resolvidas.

Principais dados financeiros:

Lucro líquido: US $ 4,9 bilhões, um aumento de 57% em comparação com o segundo trimestre de 2022.
Receita total: US $ 20,5 bilhões, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.
Lucro por ação (EPS): US $ 1,25, em comparação com os US $ 1,16 esperados
Depósitos totais médios de $ 1.35t, est. $1.35t.

** O painel de controlo apresenta o lucro líquido e a receita total, pelo que estes valores diferem do resumo, em que são apresentadas as receitas líquidas.

Citigroup (C.US)

Os lucros do Citigroup caíram mais de um terço no último trimestre, afectados por um abrandamento dos gastos das empresas, menos negócios e uma ronda dispendiosa de despedimentos. O banco reportou um lucro líquido de 2,9 mil milhões de dólares, abaixo dos 4,5 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado, com as receitas a caírem 1% para 19,4 mil milhões de dólares. A receita do banco para empresas e bancos de investimento caiu 44%, e as taxas do seu negócio de mercados caíram 13%. Apesar destes desafios, o negócio de cartões de crédito de retalho do Citigroup registou um aumento de 27% nas receitas, ajudando os lucros globais do banco a exceder as expectativas de Wall Street. No entanto, com a intenção da Reserva Federal de continuar a aumentar as taxas de juro, o Citigroup prevê que mais empréstimos se deteriorem, levando a um aumento de quase 40% na sua provisão para perdas com empréstimos, para 1,8 mil milhões de dólares. A CEO Jane Fraser, que tem liderado um esforço de reestruturação desde 2021, continua a orientar o banco na sua recuperação da crise financeira.

Principais dados financeiros:

Lucro líquido: $ 2.9 bilhões, em comparação com os $ 4.55 bilhões do ano passado
Receitas totais: 19,48 mil milhões de dólares, em comparação com os 19,3 mil milhões de dólares previstos
Lucro por ação (EPS): 1,31 dólares, em comparação com os 1,32 dólares previstos
Depósitos totais: $1,32t

** O painel de controlo apresenta o lucro líquido e a receita total, pelo que estes valores diferem do resumo, em que são apresentadas as receitas líquidas.