O JPMorgan Chase (JPM.US) divulgou hoje o seu relatório de resultados do terceiro trimestre de 2024, antes da sessão de Wall Street, revelando lucros melhores do que o previsto e um forte crescimento do rendimento líquido de juros. As acções ganharam 1,6% nas negociações pré-mercado. É provável que o maior banco dos EUA em termos de activos veja uma reação positiva do mercado devido ao seu forte desempenho e ao aumento da orientação para o ano inteiro, apesar de se preparar para maiores perdas com empréstimos. O JPMorgan relatou resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre em várias áreas-chave, incluindo receita líquida de juros gerenciada, receita ajustada e EPS. As comissões de banca de investimento do banco cresceram 31%, enquanto as receitas de mercado aumentaram 8%. O total de activos sob gestão do JPMorgan atingiu os 3,90 biliões de dólares, excedendo as expectativas dos analistas. O movimento implícito de um dia para a empresa com base em dados históricos foi de 3,28%, com uma surpresa média de 8,89% acima do consenso para o EPS ajustado.
Destaques
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Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app- Lucro líquido de US$ 12,9 mil milhões, superando as expectativas, mas com queda de 2% em relação ao ano anterior
- A receita líquida de juros administrada atingiu US$ 23,53 mil milhões, superando as estimativas
- Receita ajustada de US$ 43,32 mil milhões, superando as expectativas
- EPS de US$ 4,37, acima da estimativa de consenso de US$ 3,98
- Os ativos sob gestão cresceram para US $ 3,90 biliões, superando as estimativas
- Orientação da receita líquida de juros para todo o ano de 2024 aumentada para ~$91,5 mil milhões
Expectativas dos analistas Fonte: Bloomberg
Resultados do terceiro trimestre de 2024 do JPMorgan Chase
- Receita líquida de juros gerida: 23,53 mil milhões de dólares contra 22,8 mil milhões de dólares esperados
- Receita ajustada: $ 43.32 bilhões vs $ 41.9 bilhões esperados
- EPS: $4,37 vs $3,98 esperados
- Lucro líquido: $12,9 mil milhões vs $12,1 mil milhões esperados (-2% YoY)
- Total de empréstimos: $1.34 triliões vs $1.33 triliões esperados
- Depósitos totais: $2,43 triliões vs $2,4 triliões esperados
Desagregação por Segmento
- Receitas dos Bancos de Consumo e Comunitários: $17.8B (-3% YoY)
- Receitas do Banco Comercial e de Investimento: $17.0B (+8% YoY)
- Receitas de Banca de Investimento: $2.4B (+29% YoY)
- Receitas de Serviços de Mercados e Valores Mobiliários: $8.37B (+8% YoY)
- Receitas de Asset & Wealth Management: $5.44B (+9% YoY)
Outras métricas chave
- Provisão para perdas de crédito: $3,11 mil milhões vs $2,94 mil milhões esperados
- Encargos líquidos: 2,09 mil milhões de dólares contra 2,37 mil milhões de dólares previstos
- Rendibilidade dos capitais próprios: 16% vs 14,5% previstos
- Retorno sobre o patrimônio comum tangível: 19% vs 17,5% esperado
- Rácio CET1 padronizado: 15,3% vs 15,1% esperado
- Valor contabilístico por ação: $115,15 vs $113,80 esperado
Notas adicionais
- O JPMorgan aumentou sua orientação de receita líquida de juros para 2024 para ~ $ 91.5 bilhões, acima dos ~ $ 91 bilhões anteriores
- O banco reservou $ 3.1 bilhões para perdas potenciais de empréstimos, mais do que o dobro de suas provisões no terceiro trimestre de 2023
- As comissões de banca de investimento cresceram 31%, enquanto as receitas dos mercados aumentaram 8%
- O banco espera que o rendimento líquido de juros do 4º trimestre de 2024 diminua ligeiramente para 22,9 mil milhões de dólares
- O JPMorgan alertou para o facto de poder estar a “exagerar” nos lucros dos empréstimos
- O potencial ciclo de flexibilização da política da Reserva Federal poderá ter impacto no rendimento líquido de juros futuro
Fonte: xStation
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