- No início da nova semana, assistimos a uma nova onda de pânico nos mercados. Os investidores receiam que os Estados Unidos possam estar a caminhar para uma recessão. O capital está a afastar-se dos activos de risco, como evidenciado pelas quedas significativas nos índices da região Ásia-Pacífico e nos contratos de futuros sobre os índices dos EUA.
- No momento da publicação, a probabilidade de um corte de 50 pb nas taxas na reunião de setembro do FOMC é já de 80,5%. A probabilidade de novos cortes de 50 pontos base na reunião de novembro é de 61,4%, e de um corte de 25 pontos base na reunião de dezembro. O mercado já está a prever um total de 5 cortes totais de 25 pontos base este ano, o que sugere que a Reserva Federal se atrasou na redução das taxas e que os EUA enfrentam uma recessão até ao final do segundo semestre de 2024.
- As quedas nos índices de acções no Japão são comparáveis ao pânico durante a pandemia de Covid-19. Os futuros do Nikkei225 (JAP225) caíram mais de 9,00% para 31.800 pontos. Em cerca de três semanas, o índice registou uma queda recorde de 25% em relação aos máximos de 42 500 pontos.
- Os rendimentos das obrigações dos E.U.A. também estão a aprofundar as quedas abaixo do limiar de 4,00%. Os rendimentos das obrigações a 10 anos estão atualmente em 3,75% e as obrigações a 2 anos em 3,79%. Observamos um retorno da curva de rendimento aos níveis normais, o que significa uma queda nos rendimentos de curto prazo abaixo dos rendimentos de longo prazo, depois de a curva ter permanecido invertida por um período recorde desde o início de 2023.
- Outros índices da região Ásia-Pacífico estão a registar quedas ligeiramente menores em comparação com o mercado acionista japonês, mas ainda assim significativas em termos nominais. Os índices chinês e australiano estão a perder cerca de 2,00%, enquanto os futuros do índice SG20cash de Singapura estão a cair mais de 4,50%.
- Os futuros europeus também apontam para uma queda de mais de 2,00% na abertura da sessão a dinheiro no Velho Continente. O UK100 desceu 1,70% e o DAX desceu 2,20%.
- Os receios de recessão estão a fazer descer os preços do petróleo de mais de 78 USD para 73 USD durante o fim de semana, mais de 8,00%. Hoje, uma queda de 1,20%.
- O dólar também está a perder. O índice do dólar USDIDX regista uma queda de quase 0,40%, caindo para o nível mais baixo desde o início deste ano, para 102,5000 pontos. O iene japonês é a moeda mais forte, ganhando até 2,5-3,0% contra outras moedas. USDJPY caiu 2,50% para 142,8000.
- O ouro está ganhando 0,20% como o único ativo, para o nível de 2450 USD por onça.
- As criptomoedas estão a registar quedas recorde. O Bitcoin perdeu mais de 10%, caindo brevemente abaixo de 52.000 USD. No entanto, no momento da publicação, os preços recuperaram ligeiramente acima dos 53.000 USD, registando uma queda de 8,50%.
- O Ethereum registou uma queda de mais de 15% para 2.150 USD, mas atualmente, os preços também recuperaram ligeiramente acima dos 2.300 USD, com perdas de cerca de 13,30%. O sector das altcoins desceu 8,00%.
- Na primeira parte do dia, tomámos conhecimento dos dados finais do PMI do sector dos serviços para julho da China, Japão e Austrália. Os dados não foram proporcionalmente fracos para o sentimento mais amplo do mercado.
- 02:30, Japão - Relatório PMI para julho:
- PMI de serviços: real 53,7; previsão 53,9; anterior 49,4;
- 03:45, China - Relatório do PMI para julho:
- PMI de serviços Caixin: atual 52,1; previsão 51,4; anterior 51,2;
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