DE40: DAX em vias de terminar a série de derrotas antes do FOMC

• O DAX alemão está a caminho de terminar a série de derrotas

• O UniCredit aumentou significativamente a sua participação no Commerzbank para cerca de 28%, incluindo 9,5% de participação direta e 18,5% através de derivados.

  O Deutsche Bank está a desenvolver o Projeto Dama 2, uma plataforma inovadora destinada a enfrentar os desafios regulamentares na utilização pública da cadeia de blocos.

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Situação geral do mercado: Os mercados europeus estão a apresentar um desempenho misto hoje, com o UK100 do Reino Unido a liderar os ganhos (+0,27%), seguido pelo NED25 holandês (+0,23%) e pelo FRA40 francês (+0,15%). A polaca W20 e a alemã DE40 subiram +0,14% e +0,09%, respetivamente, enquanto a pan-europeia EU50 e a italiana ITA40 ganharam ambas +0,08%. O SPA35 espanhol (-0,05%), o SUI20 suíço (-0,25%) e o AUT20 austríaco (-0,28%) estão em território negativo.

Retornos do Dax por sector. Fonte: Bloomberg Financial LP

Analisando o desempenho setorial do DAX alemão, o mercado apresenta um quadro misto, com seis sectores a registarem ganhos e cinco a descerem. As Tecnologias de Informação lideram os avanços (+0,51%), seguidas do sector Financeiro (+0,39%) e do sector do Consumo Discricionário (+0,28%). As indústrias (+0,14%) e os serviços públicos (+0,08%) registam ganhos modestos. Do lado negativo, os sectores da Saúde (-0,05%), Serviços de Comunicação (-0,17%), Imobiliário (-0,20%), Bens de Consumo (-0,58%) e Materiais (-0,64%) estão em queda. O desempenho agregado do DAX mostra um ganho de +0,25%, com a amplitude do mercado a indicar uma sessão de negociação mista, apesar de a maioria dos sectores apresentar retornos positivos.

A volatilidade é atualmente observada no mercado europeu em geral. Fonte: xStation

O índice alemão DE40 está a ser negociado abaixo do seu máximo histórico, com os indicadores de dinâmica a sinalizarem uma potencial cautela. O RSI saiu da zona de sobre-compra e está tendendo para baixo, sugerindo uma diminuição da dinâmica de alta. Além disso, o MACD formou um cruzamento de baixa, apontando ainda mais para uma possível mudança de sentimento. Para os ursos, a recuperação do controlo requer um novo teste da alta de outubro em 19.783. Uma quebra decisiva abaixo deste nível pode levar a um novo teste da alta do início de novembro em 19.525, que se alinha estreitamente com a SMA de 50 dias em 19.653, estabelecendo uma zona de apoio crítico. Para os touros, o nível de retração Fibonacci de 161,8% em 20.566 continua a ser a resistência chave. Este nível tem desempenhado um papel fundamental nas últimas sessões e pode atuar como um trampolim para novos avanços de alta ou um limiar que marca o início da divergência de baixa. Fonte: xStation

Notícias da empresa

• A Mercedes-Benz (MBG.DE) retirou os rótulos ESG de uma facilidade de crédito rotativo de 11 mil milhões de euros, afastando-se dos empréstimos ligados à sustentabilidade, apesar de manter os seus compromissos de sustentabilidade. Esta mudança ocorre no momento em que o fabricante de automóveis de luxo enfrenta desafios para cumprir as metas de veículos elétricos em meio à desaceleração da demanda de EV, com a empresa esperando que as vendas de carros caiam abaixo das 2.04 milhões de unidades de 2023.
• O UniCredit (UCG.IT) aumentou significativamente a sua participação no Commerzbank (CBK.DE) para cerca de 28%, dos quais 9,5% são detidos diretamente e 18,5% através de derivados. O movimento provocou um aumento de 4,3% nas acções do Commerzbank, embora o UniCredit enfatize que se trata apenas de um investimento e não afectará a sua oferta pública de aquisição do Banco BPM. O governo alemão manifestou oposição a uma potencial aquisição do Commerzbank pelo UniCredit.
• A Rejlers e a E.ON (EOAN.DE) estabeleceram um acordo-quadro de três anos para colaborar em serviços de consultoria técnica e soluções de energia sustentável. A parceria visa apoiar o objetivo da E.ON de atingir 100% de energia renovável e reciclada até 2025, com a Rejlers a fornecer conhecimentos especializados em áreas como a gestão de projectos, energia eléctrica e HSE.
• O Deutsche Bank (DBK.DE) está a desenvolver o Project Dama 2, uma plataforma inovadora que visa dar resposta aos desafios regulamentares na utilização pública de blockchain. O sistema inclui uma solução Layer 2 ligada à Ethereum, concebida para proporcionar aos bancos regulamentados um melhor controlo sobre a validação das transações e a conformidade regulamentar. O banco planeia lançar um produto mínimo viável no próximo ano, dependendo da aprovação regulamentar.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP