Abertura Wall Street: abertura em baixa devido ao conflito do Médio Oriente

• Os índices de Wall Street abrem em baixa com o agravamento do conflito entre Israel e o grupo islâmico palestiniano Hamas
• Tesla cai devido à diminuição das entregas de veículos elétricos fabricados na China
• Várias companhias aéreas americanas suspendem voos para Israel

Wall Street inicia a semana em baixa devido à intensificação do conflito entre Israel e o Hamas. Os índices US500 e US100 estão a cair cerca de 0,40-0,70%. Entretanto, os rendimentos das obrigações americanas a 10 anos permanecem consistentes, oscilando perto do pico recente de 4,70%. Devido ao aumento das tensões, os preços do petróleo, do WTI e do ouro estão a subir. O atual conflito continua a ser uma grande incerteza para os mercados financeiros porque, teoricamente, pode levar a um maior envolvimento de várias outras partes a nível mundial. O aumento dos preços do ouro pode não parecer significativo, mas surge após semanas de vendas substanciais.

Preço do petróleo

Os preços do petróleo sofreram um aumento significativo após um ataque inesperado do Hamas a Israel, desestabilizando novamente a situação no Médio Oriente. Esta escalada levou à morte de mais de 1.100 pessoas em apenas alguns dias, criando potenciais efeitos em cascata em toda a região. Os futuros do petróleo bruto nos EUA subiram até 5,4%, atingindo mais de 87 dólares por barril. Embora Israel não seja um interveniente fundamental na cadeia global de abastecimento de petróleo, a violência em curso poderá envolver os EUA e o Irão, tendo este último contribuído significativamente para o abastecimento de petróleo este ano. As preocupações aumentam, uma vez que qualquer retaliação contra Teerão pode pôr em risco a passagem crítica de petróleo do Estreito de Ormuz. A recente volatilidade dos preços é atribuída tanto às tensões geopolíticas como à alteração da dinâmica do mercado, com vários bancos a oferecerem perspectivas diferentes sobre o impacto a longo prazo do conflito nos preços do petróleo.

Principais notícias do mercado

• A Presidente do Dallas Federal Reserve Bank, Lorie Logan, afirmou que o recente aumento dos rendimentos do Tesouro a longo prazo poderá reduzir a necessidade de o banco central dos EUA aumentar a sua taxa de juro de referência. Logan sublinhou que o aumento dos prémios a prazo poderia arrefecer a economia, diminuindo a necessidade de um maior aperto da política monetária. No entanto, se a força da economia estiver a impulsionar o aumento da taxa de juro, poderá ser necessário um maior aperto.
• As principais companhias aéreas dos EUA, incluindo a American Airlines, a United Airlines e a Delta Air Lines, suspenderam os voos para Israel depois de um grave ataque do Hamas ter provocado uma violência generalizada. Esta decisão está em consonância com os avisos de viagem do Departamento de Estado dos EUA, que alertam para o potencial terrorismo e para a agitação civil na região.

 Índice US500

O US500 está atualmente a ser negociado a 4330 pontos, marcando uma queda de 0,40% hoje, após o fecho mais alto de sexta-feira, que viu uma quebra acima da zona de resistência crucial de 4300. Embora o índice tenha tentado subir a partir do nível 4300, está atualmente a enfrentar uma pressão de venda persistente. O aumento das tensões globais e as incertezas em torno das taxas de juro têm impedido os ativos de risco de ganharem impulso. No entanto, vale a pena considerar que uma quantidade significativa de notícias de baixa pode já ter sido considerada no mercado, potencialmente criando um cenário onde o sentimento pode mudar se qualquer catalisador positivo surgir.

Notícias das Empresas:

A Microsoft (MSFT.US) sofreu alegadamente perdas num dos seus produtos iniciais de IA generativa, com o The Wall Street Journal a informar que a empresa estava a perder mais de 20 dólares por utilizador por mês, em média, e alguns utilizadores estavam a custar até 80 dólares por mês. Para mitigar essas perdas, a Microsoft está a planear implementar uma estratégia de preços mais alta para sua próxima atualização de software de IA, de acordo com o relatório.

Em setembro, a Tesla (TSLA.US) vendeu 74,073 veículos elétricos (EVs) fabricados na China, uma queda de 10.9% em relação ao ano anterior, de acordo com a China Passenger Car Association. As vendas de carros Modelo 3 e Modelo Y fabricados na China caíram 12% em relação ao mês anterior. Em contraste, o concorrente chinês BYD viu as entregas de veículos de passageiros aumentarem 42,8% em relação ao ano anterior, para 286.903. A Tesla e outros fabricantes de veículos eléctricos na China esperam uma recuperação do sentimento do consumidor, alimentada por descontos e incentivos fiscais para veículos ecológicos, à medida que a economia estabiliza. A Tesla atualizou recentemente o seu Modelo 3 e a Xpeng lançou um SUV G9 renovado. A Tesla também está a enfrentar uma investigação da UE sobre subsídios para EVs fabricados na China, e as suas entregas de veículos fabricados na China atingiram um recorde de 247.217 no segundo trimestre.

Recomendações de empresas:

Pioneer Natural Resources Company (PXD.US) - recomendação de compra com um preço-alvo de 245 dólares em 6 de outubro de 2023, a Exxon Mobil está em negociações avançadas para adquirir a Pioneer Natural Resources por 60 mil milhões de dólares.

AMC Entertainment Holdings (AMC.US) - recomendação neutra com um preço-alvo de 15 dólares em 3 de outubro de 2023. O filme do concerto Taylor Swift Eras Tour da AMC ultrapassou os 100 milhões de dólares em vendas de bilhetes.

Alphabet Inc. (GOOGL.US) - recomendação de compra com um preço-alvo de $146 em 4 de outubro de 2023. A Google apresentou o "Assistant with Bard", um novo assistente pessoal baseado em IA, no seu evento de 2023.

Fonte: xStation 5