US Open: Wall Street otwiera się wyżej po raporcie NFP!

• Wall Street otwiera się wyżej po raporcie NFP
• Zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło o 187,000 w lipcu
• Amazon zyskuje 9% na otwarciu rynku

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na mieszany raport o zatrudnieniu, a Wall Street doświadczyło odwrócenia ostatnich impulsów spadkowych. Akcje zyskują, a S&P 500 zatrzymał trzydniowy spadek, rosnąc o 0.41%, a Nasdaq wzrósł o 0.52%. Tymczasem rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadły o siedem punktów bazowych do 4,1%, spadając z najwyższego poziomu od listopada. Dolar również osłabił się w stosunku do wszystkich walut G7. Reakcja ta nastąpiła, gdy inwestorzy dostrzegli okazję do odreagowania tygodniowych ruchów, a mieszane dane z rynku pracy pozostawiły zakłady dotyczące perspektyw polityki Rezerwy Federalnej w dużej mierze niezmienione.

Raport z amerykańskiego rynku pracy za lipiec przedstawił złożony obraz, prowadząc do mieszanych interpretacji. Zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło o 187 000, czyli nieco mniej niż prognozowano i poniżej poziomu 200 000 po raz pierwszy od grudnia 2020 roku. Z drugiej strony, średnie zarobki godzinowe wzrosły o 0,4% w porównaniu z czerwcem i 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, co było silniejsze niż oczekiwano, a stopa bezrobocia spadła do 3,5%. Dane te sygnalizowały zarówno złagodzenie wzrostu zatrudnienia, jak i solidny wzrost płac. Kilku ekonomistów skomentowało implikacje, wskazując, że Fed może wstrzymać się na następnym posiedzeniu w połowie września z powodu spowolnienia na rynku pracy. Inni podkreślali jednak, że raport nie był przełomowy, a dalsze podwyżki stóp  mogą być nadal rozważane jeszcze w tym roku w oparciu o napływające dane.

Indeks US500 jest obecnie notowany na poziomie 4530, co oznacza wzrost o +0,15% w ciągu dnia. Ten trend wzrostowy jest reakcją na mieszany raport NFP, który skłonił rynek do pozytywnej reakcji i otwarcia wyżej, przerywając czterodniową passę strat.

Jednak niedźwiedzia dywergencja na MACD wskazuje na potencjalne spowolnienie zwyżkowej dynamiki, co jest sygnałem, że ruch wzrostowy może nie utrzymać się długo. Inwestorzy powinni uważnie obserwować kolejny poziom wsparcia na 4500, którego przełamanie może sygnalizować dalszą korektę. Z drugiej strony, poziom oporu, który należy obserwować, znajduje się na 4560 punktach. Może on zostać przetestowany, jeśli obecny pozytywny sentyment się utrzyma. Ogólnie rzecz biorąc, mieszane sygnały ze wskaźników technicznych zalecają ostrożne podejście do indeksu US500 w tym momencie.

Wiadomości ze spółek:

• Akcje Apple (AAPL.US) spadły o 3,15%, odzwierciedlając obawy o potencjalne spowolnienie popytu na iPady i komputery Mac w typowym dla spółki trudnym kwartale. Pomimo tego, że całkowite przychody za trzeci kwartał były zgodne z oczekiwaniami i wyniosły 81,80 mld USD, co oznacza spadek o 1,4% rok do roku, niektóre segmenty, takie jak przychody z iPadów, spadły o 20%. Prognozy firmy na czwarty kwartał, w połączeniu z obniżeniem przez Rosenblatt Securities oceny Apple do neutralnej z kupuj, podsyciły obawy o powolną fazę dla giganta technologicznego. Chociaż niektórzy analitycy pozostają optymistami, wskazując na mocne strony usług i oczekiwaną premierę serii iPhone 15, mieszane wyniki kwartalne i niepewność co do przyszłych sukcesów produktów sprawiają, że inwestorzy są ostrożni.

• Wyniki Amazona (AMZN.US) za drugi kwartał spowodowały wzrost ceny akcji o 10,2%, przewyższając oczekiwania dzięki pozytywnej prognozie, która wywołała optymizm. Wyniki pokazały oznaki stabilizacji w biznesie przetwarzania w chmurze Amazon, AWS, a analitycy spodziewają się ponownego wzrostu i podnieśli swoje oceny i ceny docelowe. Firma odnotowała sprzedaż netto w wysokości 134,38 mld USD, co oznacza wzrost o 11% rok do roku, przy czym sprzedaż netto AWS wyniosła 22,14 mld USD, co oznacza wzrost o 12%. Wraz z poprawą wydajności operacyjnej w sieci realizacji zamówień i optymistycznymi prognozami zarządu, Amazon przedstawił prognozę na trzeci kwartał, spodziewając się sprzedaży netto w przedziale od 138,0 mld USD do 143,0 mld USD. Wydaje się, że te dobre wyniki złagodziły wcześniejsze obawy dotyczące wzrostu, szczególnie w AWS, i odzwierciedlają pozytywną dynamikę zarówno w sektorze detalicznym, jak i chmurowym.

• Akcje Airbnb (ABNB.US) zyskują 1,20% po tym, jak wyniki za drugi kwartał przekroczyły oczekiwania. Przychody za kwartał wyniosły 2,48 mld USD, co oznacza wzrost o 18% rok do roku, przewyższając szacunki na poziomie 2,42 mld USD. Chociaż 115,1 miliona zarezerwowanych noclegów oznaczało wzrost o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim, było to najwolniejsze tempo wzrostu od czasu zamknięcia pandemii i nie osiągnęło oczekiwanych 117,8 miliona noclegów. Analitycy uznali wyniki za ogólnie solidne, doceniając lepsze rezerwacje brutto i podkreślając spowolnienie wzrostu liczby noclegów. Pomimo pewnych obaw, prognoza na trzeci kwartał przewiduje przychody w wysokości od 3,3 mld USD do 3,4 mld USD, przekraczając konsensus Bloomberga szacowany na 3,22 mld USD i odzwierciedlając trwający pozytywny trend dla firmy.

Airbnb (ABNB.US), interwał H1, źródło xStation 5

• Cloudflare (NET.US), firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, odnotowała wzrost cen swoich akcji o ponad 9,5% po ogłoszeniu zysków za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania Wall Street. Pomimo odnotowania straty w wysokości 94,5 mln USD lub 28 centów na akcję, skorygowany dochód netto wyniósł 10 centów na akcję. Przychody wzrosły do 308,5 mln USD z 234,5 mln USD, przewyższając prognozę analityków na poziomie 305,6 mln USD. Co więcej, prognozy Cloudflare na trzeci kwartał i cały rok przekroczyły szacunki, a dyrektor generalny wyraził przekonanie, że firma stanie się liderem w dziedzinie AI.

Cloudflare (NET.US), interwał H1. Źródło xStation 5