US OPEN: Byki odzyskują kontrolę po kiepskim otwarciu w USA 🎯

• Dolar traci po odbiciu się od kluczowego oporu. 
• Rentowności obligacji pozostają w dużej mierze niezmienione.
• Zmienność na Wall Street jest bardzo niska.
• Indeksy otwierają się płasko. 

W czwartek indeksy w USA otworzyły się na poziomach zbliżonych do wczorajszych zamknięć, nawet nieco niższych. Jednak kilka minut po otwarciu widzimy, że byki próbują odzyskać kontrolę i przywrócić wzrost indeksów. Amerykański rynek akcji w ostatnich dniach korzysta z osłabienia dolara i spadających rentowności obligacji. Po zeszłomiesięcznym zwrocie w stronę jastrzębich oczekiwań teraz obserwujemy próbę przejęcia kontroli przez stronę popytową. Rynek zrewidował prognozy dotyczące pierwszych obniżek stóp procentowych przez Fed zaledwie dwa tygodnie temu. Jednak nowe dane pochodzące z amerykańskiej gospodarki, takie jak najnowszy raport NFP, dane ISM czy dzisiejsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, wskazują na to, że rynek pracy zaczyna się stabilizować po lekkim odbiciu w pierwszym kwartale tego roku.

USDIDX

Sentyment na rynku akcji w nadchodzących tygodniach w dużej mierze będzie zależał od zachowania amerykańskiego dolara. Obecnie na indeksie dolara amerykańskiego USDIDX obserwujemy obiecującą formację techniczną. Cena zareagowała na opór w okolicach poziomu powyżej 106 punktów. Od tego momentu dolar kontynuuje spadek, który wydaje się zmierzać w kierunku poziomu 100-101 punktów. Kontynuacja tego ruchu z pewnością pozwoli bykom odzyskać kontrolę na rynku akcji. W przeciwnym razie możemy spodziewać się powrotu presji podażowej.

Źródło: xStation 5

US500

Zmienność na głównym indeksie S&P 500 zdecydowanie spadła w ostatnich dniach. Inwestorzy czekają na istotne sygnały popychające indeks w jednż ze stron. Mimo to tak długo, jak byki będą w stanie utrzymać się nad ograniczeniem dolnym (niebieska przerywana linia na wykresie) kontrakt na indeks S&P 500 pozostanie w technicznym trendzie wzrostowym.

Źródło: xStation 5

Wiadomości ze spółek

Akcje Equinix (EQIX.US) wzrosły o 11% pomimo gorszych od prognozowanych wyników za pierwszy kwartał. Spółka przedstawiła optymistyczne prognozy, przewidując 6-7% r/r wzrostu przychodów, 9-12% r/r wzrostu AFFO (dostosowanego zysku operacyjnego) oraz 7-10% r/r wzrostu AFFO na akcję. Prezes Charles Meyers podkreślił rolę rozwijającego się krajobrazu sztucznej inteligencji jako czynnika wzrostu dla spółki.

Akcje AppLovin (APP.US) zyskały ponad 10% po ogłoszeniu imponujących wyników za pierwszy kwartał, w tym 48% wzrostu przychodów i 101% wzrostu skorygowanego EBITDA w porównaniu do poprzedniego roku. Spółka wydała również silną prognozę przychodów na drugi kwartał, oczekując generowania między 1,06 mld a 1,08 mld dolarów, przewyższającą konsensusową prognozę wynoszącą 1,01 mld dolarów.

Źródło: xStation 5

Akcje Arm Holdings (ARM.US) spadły o ponad 6,60% po przedstawieniu słabszej niż oczekiwano prognozy na najbliższy okres, pomimo silnych wyników za czwarty kwartał. Spółka prognozuje skorygowany zysk na akcję w pierwszym kwartale w przedziale od 0,32 do 0,36 dolarów, nieznacznie powyżej konsensusu wynoszącego 0,31 dolara, a prognozy przychodów i zysku na akcję na rok 2025 są zgodne z oczekiwaniami konsensusu.

Akcje SolarEdge (SEDG.US) spadły o około 9,60% po ogłoszeniu mieszanych wyników za pierwszy kwartał, charakteryzujących się 35% spadkiem przychodów i stratą w wysokości 1,90 dolara na akcję, większą niż oczekiwano. Spółka również wydała powściągliwą prognozę przychodów na drugi kwartał, oczekując 250-280 milionów dolarów, co jest poniżej konsensusowej prognozy wynoszącej 306,62 miliona dolarów.

Source: xStation 5

Akcje Airbnb (ABNB.US) spadły o 5,60% pomimo przedstawienia pozytywnych wyników za pierwszy kwartał, w tym 12% wzrostu rok do roku w zakresie rezerwacji brutto. Spółka przewiduje szybszy wzrost przychodów w trzecim kwartale w porównaniu do drugiego, prognozując przychody w wysokości od 2,68 mld do 2,74 mld dolarów na nadchodzący kwartał, co jest zbliżone do konsensusowej prognozy.