US Open: Erős makroadatok támogatják a Wall Street emelkedését 📣

• A dollár erős nyereséget könyvelhet el
• Az amerikai kötvényhozamok emelkednek
• A Wall Street indexei emelkednek

A mai erős kiskereskedelmi értékesítési adatok nagyobb piaci volatilitást váltottak ki, mint a tegnapi CPI-adatok. Ennek oka, hogy az elmúlt hetekben a piac már nem tartott az infláció visszatérésétől, hanem egy esetleges amerikai recessziót kezdett el beárazni. Ennek eredményeként meredeken nőttek a Fed idei kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások, korrekció következett be a részvénypiacon, és csökkentek az amerikai kötvényhozamok. A kilátások megváltozásának alapját a munkaerőpiacról érkező gyengébb adatok és a gyengülő fogyasztói kedv jelentette. A mai kiskereskedelmi forgalmi jelentés azonban úgy tűnik, hogy legalábbis részben eloszlatta ezeket az aggodalmakat a befektetők körében.

A kiskereskedelmi forgalom júliusban havi szinten 1%-kal emelkedett, és jelentősen meghaladta a várakozásokat. Az adatok megnyugtatták a piacot, amely most már csak 75%-os esélyt ad arra, hogy a szeptemberi ülésen 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtanak végre. Ennek eredményeképpen az amerikai pénztári ülésszak megnyitásakor erős emelkedést látunk a részvényindexekben, különösen a kis kapitalizációjú vállalatok körében. A dollár és az amerikai kötvényhozamok is határozottan emelkednek. A kétéves kötvények 4,00% fölé tértek vissza, sőt, megközelítik a 4,10%-ot. Eközben a tízéves kötvényhozamok 3,95%-ra erősödnek, és szintén közelítenek a 4,00%-os küszöbhöz.

US500

A fő amerikai részvényindex, az US500 ma 1,00%-kal 5.530 pontra emelkedett, ezzel meghosszabbítva a múlt heti emelkedést. Minden szektorban nyereséget látunk a vállalatoknál. A legközelebbi ellenállási szint a bikák számára az 5.550 pont feletti zóna lehet.

Forrás: xStation 5

Eredmények a zárás után

Az Applied Materials (AMAT.US) 3%-kal emelkedik. A vállalat a zárás után számol be a 2024. harmadik negyedév eredményeiről, a várakozások szerint 2,02 dolláros részvényenkénti eredményt várnak 6,67 milliárd dolláros bevétel mellett. Az Applied Materials, az Egyesült Államok egyik vezető félvezető berendezésgyártója a várakozások szerint negyedéves bevételnövekedést könyvelhet el az AI chipek iránti erős keresletnek köszönhetően. A befektetők a Kínával szembeni kereskedelmi korlátozások hatásával kapcsolatos megjegyzéseket is figyelik majd.

A Deere (DE.UE) több mint 4%-kal erősödött, miután a vállalat megerősítette az egész évre vonatkozó, 7 milliárd dollár körüli nettó eredményre vonatkozó előrejelzését a globális mezőgazdasági és építőipari ágazatban jelentkező kihívások ellenére. A Deere nettó árbevétele és bevétele 2024 harmadik negyedévében 17%-kal, 13,15 milliárd dollárra csökkent éves szinten, míg a nettó nyereség 42%-kal, 1,73 milliárd dollárra esett. John May vezérigazgató megjegyezte, hogy a vállalat költségcsökkentő intézkedésekkel és a termelés kiigazításával igazodik a piaci feltételekhez.

A Walmart (WMT.US) részvénye több mint 7%-ot erősödött, miután a vállalat megemelte éves nettó árbevételi előrejelzését. Az amerikai összehasonlítható eladások 4,2%-kal nőttek a második negyedévben, ami meghaladja a 3,4%-os várakozásokat. A Walmart arra számít, hogy a konszolidált nettó árbevétel 3,75% és 4,75% közötti mértékben nő a 2025-ös pénzügyi évre, szemben a korábbi 3% és 4% közötti előrejelzéssel. Doug McMillon vezérigazgató kiemelte, hogy az olyan újabb üzleti szegmensek, mint a marketplace, a reklám és a tagság hozzájárulnak a nyereséghez és erősítik a vállalat üzleti modelljét. A részvények árfolyama az erős kiskereskedelmi értékesítési adatok után is emelkedett, ami közvetlenül korrelál a Walmart üzletágával.

Az Alibaba (BABA.US) részvénye 1,60%-kal magasabbra kúszik annak ellenére, hogy negyedéves bevételkiesésről számolt be. Az FQ1 bevétele éves szinten 4%-kal 243,24 milliárd RMB-re (33,47 milliárd dollár) nőtt, de elmaradt az elemzői becslésektől. Az alapvető belföldi e-kereskedelmi eladások 1%-kal csökkentek, mivel Kína gyenge gazdasága hatással volt a fogyasztói bizalomra és a költekezésre. A versenynyomás arra kényszerítette az Alibabát, hogy árengedményeket kínáljon, ami hatással volt a nyereséghányadra.

A Cisco (CSCO.US) közel 10%-ot emelkedett, miután a vállalat a vártnál jobb negyedik negyedéves eredményekről számolt be, és optimista előrejelzést adott ki. Az éves szinten 10%-os bevételcsökkenés ellenére a Cisco 14%-os erős termékmegrendelés-növekedést ért el, részben a Splunk közelmúltbeli felvásárlásának köszönhetően. A teljes éves szintű ismétlődő bevétel 22%-kal nőtt. A vállalat a 25. pénzügyi év első negyedéves EPS-ét 0,87 dollárra, a 0,85 dolláros becslés feletti középértékre, a bevételt pedig 13,75 milliárd dollárra, a 13,71 milliárd dolláros becslés feletti középértékre várja. A FY25 bevételi előrejelzés középpontja 55,6 milliárd dollár, ami majdnem megegyezik az 55,61 milliárd dolláros konszenzussal.

Az Ulta Beauty (ULTA.US) több mint 10%-ot erősödött, miután Warren Buffett Berkshire Hathawayje új pozíciót hozott nyilvánosságra a vállalatban. A 13F bejelentés szerint a Berkshire a második negyedév során mintegy 690.000 Ulta részvényt vásárolt, ami jelentősen növelte a befektetői bizalmat és felfelé hajtotta a részvényt.