US Open : 📌L'US100 étend ses baisses à -2,6% sur fond de vente de semi-conducteurs et de craintes de récession. Amazon perd 10% 📉

15:29 2 août 2024
  • L'indice US100 est en baisse de 1,5 %, soutenu par la poursuite de la chute du secteur des semi-conducteurs, Intel perdant 30 % et Nvidia près de 4,5 %.
  • Les indices US30 et US100 perdent respectivement -0,8 % et -1,1 %, tandis que l'indice US2000 cède plus de -3,7 %, suivant ainsi l'Ă©volution des petites capitalisations de l'indice Russell 2000.
  • La faiblesse des donnĂ©es du NFP renforce les inquiĂ©tudes concernant une rĂ©cession potentielle aux États-Unis et les politiques trop restrictives de la Fed qui commencent Ă  affecter l'Ă©conomie, augmentant le taux de chĂ´mage Ă  4,3 % en juillet, contre 4,1 % en juin.
  • Les paris sur les baisses de taux augmentent ; le marchĂ© Ă©value Ă  90 % les chances d'une baisse de 50 points de base en septembre et d'un assouplissement total de plus de 110 points de base tout au long de 2024.
  • Le DoJ lance une enquĂŞte sur la domination de Nvidia sur le marchĂ© des puces d'intelligence artificielle ; les actions de Microchip et de Snap enregistrent respectivement une baisse de 15 % et de 22 %.
  • Apple gagne peu et ajoute plus de 2 % après des rĂ©sultats meilleurs que prĂ©vu

 

Dans une vague de résultats très faibles concernant l'emploi non agricole aux États-Unis, les rendements des obligations américaines à 10 ans ont chuté de plus de 12 points de base aujourd'hui, pour atteindre 3,85 %. Le marché se retire des valeurs technologiques, effrayé par le tableau mitigé de la saison des bénéfices en cours, au cours de laquelle les données macroéconomiques sont de plus en plus décevantes. Après la faiblesse de l'ISM hier, le rapport NFP d'aujourd'hui a été très décevant, montrant la plus faible variation de l'emploi depuis 2021 et un taux de chômage de 4,3 %, alors que l'on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de changement par rapport à juin.

Une incertitude supplémentaire sur le marché est apportée par un rapport faible d'Amazon, dont une partie importante de l'activité est constituée par ses opérations de commerce électronique, qui sont liées à l'état des consommateurs américains. L'action de la société a perdu 10 % aujourd'hui, et les résultats médiocres et les prévisions décevantes d'Intel, qui a l'intention de licencier 15 000 personnes et de restructurer ses activités ; l'action a perdu près de 30 %.

Le ministère américain de la justice a ouvert une enquête à l'encontre de Nvidia, ce qui a poussé les actions du géant des puces à accentuer la baisse de 6,6 % enregistrée hier en y ajoutant près de 4,5 %, testant ainsi la moyenne mobile simple sur 100 séances. La pression à la baisse est également évidente dans d'autres sociétés cycliques de semi-conducteurs, dont la prime de valorisation s'évapore progressivement, en même temps que s'amenuisent les chances d'un atterrissage en douceur de l'économie.

Les entreprises technologiques sont les éléments les plus faibles des indices de référence américains aujourd'hui. Le secteur pharmaceutique s'en sort beaucoup mieux. Source : xStation5

US100 (H4 interval)

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) se négocient près d'une baisse de 1,5 %, sous l'effet d'une liquidation dans le secteur des puces et des sociétés BigTech.
Source : xStation5

Nouvelles des entreprises

  • Les actions d'Ardelyx (ARDX.US) gagnent 6%, car la sociĂ©tĂ© a dĂ©clarĂ© des revenus totaux pour le deuxième trimestre qui ont dĂ©passĂ© les estimations moyennes des analystes. Les actions de Block (SQ.US) sont en lĂ©gère hausse, la sociĂ©tĂ© ayant revu Ă  la hausse ses prĂ©visions d'Ebitda ajustĂ© pour l'ensemble de l'annĂ©e, dĂ©passant ainsi les prĂ©visions de Wall Street
  • Les actions de Coinbase (COIN. US) gagnent lĂ©gèrement, près de 1 %, Ă  la suite d'un rapport du deuxième trimestre dans lequel la plateforme d'Ă©change de crypto-monnaies a dĂ©clarĂ© des revenus qui ont dĂ©passĂ© les estimations. Jefferies a soulignĂ© la force des revenus des abonnements et des services, tandis que Canaccord Genuity a soulignĂ© la diversification de la base de revenus de la sociĂ©tĂ©.
  • Les actions de Cloudflare (NET.US) ont gagnĂ© 2 % après que les bĂ©nĂ©fices et les prĂ©visions de la sociĂ©tĂ© de cybersĂ©curitĂ© ont dĂ©passĂ© les attentes, ce qui a entraĂ®nĂ© des hausses de prix de la part de nombreux bureaux d'investissement. Les courtiers ont soulignĂ© les bonnes performances et les niveaux Ă©levĂ©s de gestion dans un environnement difficile. Certains ont notĂ© que l'entreprise pourrait bĂ©nĂ©ficier de l'intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative.
  • Les actions de Lexicon Pharma (LXRX.US) perdent 15 %. La sociĂ©tĂ© a annoncĂ© une perte de 0,17 $ par action pour le deuxième trimestre. Microchip Technology (MCHP.US) est Ă©galement en perte, ses actions reculant de 8%, après que BofA ait rĂ©trogradĂ© le fabricant de puces de neutre Ă  achat Ă  la suite de ses rĂ©sultats. La banque a soulignĂ© l'incertitude des catalyseurs menant Ă  une reprise Ă  court terme.
  • Les actions de Snap (SNAP.US) ont perdu près de 22 % après que les revenus de la sociĂ©tĂ© de technologie et de mĂ©dias sociaux ont Ă©tĂ© infĂ©rieurs aux prĂ©visions, ainsi qu'aux prĂ©visions pour le troisième trimestre. Les analystes ont pointĂ© du doigt le modèle d'affaires très volatile de l'entreprise, la baisse des dĂ©penses de consommation et le ralentissement de l'activitĂ© Ă©conomique.
  • Les actions de Twilio (TWLO.US) gagnent près de 5 % après que l'Ă©diteur de logiciels a publiĂ© des rĂ©sultats supĂ©rieurs aux attentes pour le deuxième trimestre.

Les activités d'Amazon se développent ... Mais les actions chutent

Le marché parie que les investisseurs ont "cédé" sur la valorisation d'Amazon, compte tenu de l'incertitude de l'économie américaine, de l'augmentation du taux de chômage à 4,3 % et de la baisse de la pression salariale.

  • La sociĂ©tĂ© elle-mĂŞme a dĂ©clarĂ© que ses prĂ©visions pour le troisième trimestre 2024, bien qu'optimistes, pourraient changer de manière significative Ă  mesure que l'Ă©conomie se dĂ©tĂ©riore au niveau macroĂ©conomique. Les ventes d'AWS ont augmentĂ© de 19 % en glissement annuel, ce que le marchĂ© a finalement perçu comme très dĂ©cevant (17 % en glissement annuel Ă©taient attendus), compte tenu de la dynamique des ventes de Microsoft Azure et Google Cloud (environ 30 % de croissance en glissement annuel).
  • Les ventes du deuxième trimestre se sont Ă©levĂ©es Ă  148 milliards de dollars, mais se sont rĂ©vĂ©lĂ©es infĂ©rieures de 760 millions de dollars aux prĂ©visions, et ont augmentĂ© de 10,2 % globalement..... Bien qu'il n'ait augmentĂ© que de 9 % en glissement annuel aux États-Unis. Le bĂ©nĂ©fice par action (1,26 $), en revanche, a lĂ©gèrement dĂ©passĂ© les attentes, affichant une augmentation de près de 90 % par rapport aux 0,65 $ du T2 2023.
     

Actions Amazon (intervalle D1)

L'action Amazon recule sous la SMA200 (ligne rouge) pour la première fois depuis janvier 2021, et enregistre une correction de près de 30 % par rapport aux plus hauts historiques. Les actions de la société ont presque complètement perdu leurs gains de cette année et sont maintenant l'une des sociétés technologiques américaines les moins performantes. Après avoir franchi à la baisse le retracement de Fibonacci de 23,6 de la vague haussière du début de l'année 2023, le premier support peut être recherché autour de la Fibo 38,2 près de 155 $.

Source: xStation5

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