- Les marchés boursiers continuent de monter dans l'euphorie après la décision dovish de la Fed hier. Les contrats à terme sur les indices américains gagnent jusqu'à 3,00 %, l'indice US100 progressant de 4,00 %. Il est important de noter la rotation des contrats qui a eu lieu cette nuit.
- Cependant, même sans tenir compte de ce rollover, l'indice SP500 gagne près de 2,00 %, atteignant de nouveaux sommets historiques à 5720 points, tandis que l'indice Nasdaq 100 teste actuellement la résistance à 20 000 points, avec un gain impressionnant de 2,90 %.
- L'indice du dollar est resté relativement inchangé pendant la majeure partie de la journée. Cependant, vers la fin de la journée, la pression à la vente a prévalu, conduisant l'USDIDX à perdre 0,20 %, clôturant à 100,4000 points.
- La banque Citi s'attend à ce que l'assouplissement monétaire agressif se poursuive lors des prochaines réunions et n'exclut pas une nouvelle baisse des taux de 50 points de base.
- JPMorgan prévoit une nouvelle baisse des taux de 50 points de base en novembre, qui pourrait être ajustée en fonction des données plus faibles du marché du travail dans les prochains rapports sur l'emploi.
- Goldman Sachs prévoit une série plus longue de baisses de 25 points de base de novembre à juin 2025, la décision entre une baisse de 25 ou de 50 points de base en novembre dépendant des rapports sur l'emploi à venir.
- Le marché évalue actuellement à environ 30 % la probabilité d'une réduction de 50 points de base lors de la réunion de novembre.
- Les ventes de logements existants aux États-Unis se sont élevées à 3,86 millions (attendu : 3,95 millions ; précédent : 3,96 millions). Bien que les données soient faibles, les futures réductions de taux devraient stimuler positivement le marché.
- La semaine dernière, les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis n'étaient que de 219 000, en baisse par rapport au chiffre précédent de 230 000. La faiblesse des demandes souligne le discours de la Fed sur la vigueur de l'économie, ce qui renforce la confiance des investisseurs dans l'achat d'actifs plus risqués.
- Fitch Ratings note que si les baisses de taux de la Réserve fédérale atténuent la pression sur le marché immobilier américain, il est peu probable que les taux hypothécaires tombent en dessous de 5,0 % avant 2027.
- Les stocks de gaz ont augmenté légèrement au-delà des attentes (+58 milliards de pieds cubes ; attendu : 54 milliards de pieds cubes ; précédent : 40 milliards de pieds cubes), bien que le taux de croissance soit inférieur à la moyenne quinquennale. Il est fort possible que les stocks tombent sous la moyenne quinquennale avant le début de la saison de chauffage.
- Comme prévu, la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Le maintien des taux à 5 % a été voté par 8 voix contre 1, seule Swati Dhingra s'étant prononcée en faveur d'une réduction de 25 points de base.
- L'or atteint de nouveaux sommets historiques, gagnant 1,20 % aujourd'hui. Les prix se consolident actuellement juste en dessous de 2600 dollars l'once.
- Le bitcoin gagne 5,50 % à 63 600 $, prolongeant la croissance dynamique d'hier. Le sentiment positif revient sur le marché des crypto-monnaies, soutenu par les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et de réductions des taux d'intérêt.
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