Quelles entreprises peuvent bénéficier du boom des centres de données pour l'IA ? 🎯

17:33 14 mai 2024

Les investissements dans les centres de données deviennent de plus en plus attractifs en raison de l'expansion rapide des technologies axées sur les données, en particulier l'IA. Alors que les consommateurs et les entreprises devraient générer deux fois plus de données au cours des cinq prochaines années que ce qu'ils ont fait au cours de la dernière décennie, la nécessité d'installations de stockage et de traitement des données robustes est en plein essor. Cette demande est amplifiée par la croissance du cloud computing, du commerce électronique et des services de streaming, qui dépendent tous fortement des centres de données. De plus, les centres de données évoluent pour répondre aux besoins énergétiques de l'IA, qui nécessite une puissance significative pour ses opérations, ce qui rend les investissements dans des conceptions écoénergétiques et des sources d'énergie durables essentiels. Ce scénario présente une opportunité lucrative pour les investisseurs car les centres de données sont non seulement une partie critique de l'infrastructure numérique, mais offrent également un potentiel de croissance stable à long terme.

Où peuvent être trouvées les opportunités d'investissement potentielles ?

Les investisseurs peuvent s'engager sur le marché des centres de données par divers moyens. Une méthode principale consiste à investir directement dans des entreprises qui possèdent et exploitent des centres de données, telles que Digital Realty Trust et Equinix, toutes deux offrant des rendements attrayants en dividendes et ayant une forte présence mondiale. Une autre option consiste à passer par des sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse (comme American Tower ou Crown Castle), qui se concentrent sur les propriétés de centres de données, l'infrastructure de communication sans fil et de diffusion, offrant ainsi un moyen d'investir dans ce secteur avec potentiellement moins de risques et des flux de revenus stables. De plus, les investisseurs peuvent envisager des géants de la technologie comme Amazon et Microsoft, qui possèdent des opérations de centres de données substantielles essentielles à leurs services cloud. Les fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans la technologie et l'infrastructure offrent également une exposition diversifiée aux investissements dans les centres de données. Pour ceux qui recherchent un potentiel de croissance élevé, les investissements en capital-risque et en capital-investissement dans les technologies émergentes des centres de données et les startups offrent une voie.

Gagnants potentiels

Crown Castle (CCI.US) est le plus grand fournisseur d'infrastructures de communication partagées aux États-Unis, gérant plus de 40 000 tours cellulaires, 115 000 nœuds de petite taille en cours d'utilisation ou sous contrat, et 85 000 miles de fibre. En tant que REIT, Crown Castle se concentre sur le soutien aux opérateurs de réseaux sans fil et aux technologies émergentes telles que la 5G et les villes intelligentes. Avec une stratégie d'allocation de capital disciplinée et un engagement envers une croissance durable, Crown Castle est bien positionné pour bénéficier de la demande croissante d'une infrastructure numérique robuste, ce qui en fait un investissement solide dans le secteur des communications.

Source: xStation 5

American Tower Corporation (AMT.US) est une entreprise leader en termes de location de sites de communication, de centres de données et de systèmes d'antennes. Elle opère dans plus de 25 pays avec plus de 180 000 actifs dans le monde entier, en dehors des États-Unis et du Canada, où elle en possède plus de 42 000. La société collabore principalement avec de grands clients du marché des télécommunications tels que T-Mobile, AT&T ou Verizon. Par conséquent, ses baux sont généralement non résiliables et assez stables. Les baux comportent des clauses d'indexation annuelles, qui, dans le cas du marché américain, sont généralement fixées à une moyenne d'environ 3 % et dans les autres marchés internationaux sont basées sur des indices d'inflation locaux. De telles règles rendent American Tower Corporation plus rentable lorsque le taux d'inflation aux États-Unis est sous contrôle et facile à prévoir. La société dispose d'une marge d'EBITDA stable d'environ 63 % et améliore encore sa marge opérationnelle.

Source: xStation 5

Une autre action opérant dans le segment des centres de données est Digital Realty Trust (DLR.US). La société propose une gamme complète de solutions de centres de données, de colocation et d'interconnexion. Son principal produit, PlatformDIGITALR, offre des solutions pour faire évoluer les entreprises numériques et leur permet de relever les défis liés à la collecte de données. La société a récemment mis à jour ses prévisions financières pour 2024, estimant une croissance du chiffre d'affaires d'environ 1 %, ce qui serait la plus faible augmentation du chiffre d'affaires au cours des 4 dernières années. Elle a augmenté ses perspectives de taux de location sur les baux renouvelés à 5-7 % contre 4-6 %, ce qui signifie probablement une performance moins bonne que celle de 2023. La société a signalé un carnet de commandes record de 541 millions de dollars, mais seulement 51 % de celui-ci sera engagé en 2024, donc pour des augmentations plus significatives des résultats de l'entreprise, les investisseurs pourraient devoir attendre les années à venir. Digital Realty Trust, comparé à ses pairs, ne présente pas de forte décote en ce qui concerne les multiples relatifs tels que le ratio cours/bénéfice prévisionnel ou le ratio cours/FFO prévisionnel.

Source: xStation 5

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