Ouverture US : les indices de Wall Street sous la pression de l'appréciation du dollar 💲💲

• Les indices ouvrent en baisse le dernier jour de la semaine.
• L'indice du dollar (USDIDX) progresse pour une nouvelle journée consécutive.
• Les rendements des obligations à 10 ans tombent à 4,50 %.

Aux États-Unis, les indices perdent à l'ouverture de la séance au comptant, augmentant ainsi la probabilité d'une deuxième semaine baissière consécutive. La pression de l'offre est soutenue par le renforcement du dollar et les rendements restent élevés malgré les baisses d'aujourd'hui. La nervosité des marchés mondiaux est due à la hausse de l'IPC cette semaine et au risque croissant d'escalade dans le conflit Iran-Israël. L'augmentation de l'IPC a reporté à septembre de cette année les prévisions concernant la prochaine réduction des taux d'intérêt par la Fed. Parallèlement, l'escalade du conflit entraîne une fuite des capitaux vers des actifs moins risqués tels que le dollar et l'or.

L'attention des investisseurs sera également portée sur le début de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Aujourd'hui, les premiers rapports ont déjà été publiés par des banques telles que Blackrock, JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo.

US500 (W1)

La dynamique des récentes hausses de l'indice s'est définitivement arrêtée et les indicateurs techniques commencent même à suggérer un changement de tendance à venir. Si la séance d'aujourd'hui se termine par une perte, il s'agira de la deuxième semaine baissière consécutive. De plus, l'indicateur MACD est sur le point de franchir deux moyennes EMA, ce qui signale un changement de dynamique. Le dernier croisement de ce type a été observé le 13 août 2023, qui a alors marqué près de 10 semaines de baisse s'élevant à 8 %. La clôture de la séance d'aujourd'hui sera cruciale. Les premiers niveaux dans un tel scénario seront 5100 et 5000 points. Sinon, la limite supérieure pour les haussiers reste à 5250-5300 points.

Source: xStation 5

Actualités des entreprises

• Coupang (CPNG.US) gagne plus de 10 % après que la société ait annoncé une augmentation de 58 % de ses frais d'adhésion mensuels qui s'élèvent désormais à 7 890 wons, à compter du 13 avril pour les nouveaux membres et du mois d'août pour les membres existants. Il s'agit de la deuxième augmentation récente depuis 2022, justifiée par des avantages accrus tels que des réductions et la livraison gratuite de Coupang Eats.
   
• Applied Digital (APLD.US) chute de plus de 5 % suite aux résultats décevants du troisième trimestre fiscal, manquant le chiffre d'affaires et les bénéfices malgré une croissance du chiffre d'affaires de 208 % d'une année sur l'autre. Parmi les difficultés rencontrées, citons les pannes d'électricité dans les centres de données bien que des progrès aient été constatés dans les services en nuage et dans un nouveau centre de données de 100 MW.
   
• Nurix Therapeutics (NRIX.US) chute de 6,60 % après que la société ait fixé le prix d'une offre publique d'actions (OPA) élargie qui devrait permettre de lever 175 millions de dollars contre 125 millions de dollars initialement prévus.
   
• JPMorgan (JPM.US) a chuté de 5,30% après que la banque ait publié des prévisions de revenus d'intérêts nets qui ont manqué les attentes des analystes, bien que légèrement plus élevés que les prévisions précédentes. JPMorgan Chase a annoncé une augmentation de 6 % de ses bénéfices au premier trimestre, atteignant 13,4 milliards de dollars et dépassant les attentes de Wall Street grâce à une hausse de 9 % de ses revenus et à une révision à la hausse de ses prévisions de revenus nets d'intérêts pour l'ensemble de l'année, à 89 milliards de dollars. Toutefois, le PDG Jamie Dimon s'est montré prudent quant à l'avenir du paysage économique, citant les guerres en cours, les tensions géopolitiques, l'inflation persistante et le resserrement quantitatif de la Réserve fédérale comme des défis potentiels.
   

• Citigroup (C.US) décline de 0,70% suite à la publication de ses résultats. La banque a annoncé une baisse de 27 % de son bénéfice à 3,37 milliards de dollars, soit 1,58 $ par action, en raison de l'augmentation des dépenses et des coûts du crédit malgré un chiffre d'affaires de 21,10 milliards de dollars qui a légèrement dépassé les attentes en raison des bonnes performances de la banque d'investissement et du négoce. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,86 $ par action, dépassant les 1,23 $ attendus, reflétant les ajustements pour les charges FDIC et d'autres coûts. La baisse des revenus, de 2 % par rapport à l'année précédente est principalement due à la vente d'une activité à l'étranger. En particulier, les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 35 % pour atteindre 903 millions de dollars alors que les opérations sur titres à revenu fixe ont baissé de 10 % et les opérations sur actions ont augmenté de 5 %. La division Services a vu ses revenus augmenter de 8 % pour atteindre 4,8 milliards de dollars.

• Les actions d'Intel et d'Advanced Micro Devices (AMD) ont chuté d'environ 4,00 % après que les autorités chinoises aient demandé aux principaux opérateurs de télécommunications du pays d'éliminer de leurs réseaux les semi-conducteurs fabriqués à l'étranger. Cette mesure vise principalement les fabricants américains tels qu'Intel et Advanced Micro Devices (AMD), comme le rapporte le Wall Street Journal. Cette directive s'inscrit dans le cadre plus large de la poussée de la Chine vers l'autosuffisance technologique, encouragée par les restrictions américaines à venir.
   
• Arista Networks (ANET.US): L'action a chuté de 7,30 % à la suite d'une rétrogradation par Rosenblatt Securities d'Achat à Vente, avec un objectif de prix réduit de 330 $ à 210 $. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait qu'Arista pourrait ne pas bénéficier suffisamment de la croissance du secteur par rapport à des concurrents tels que Nvidia.
   
• Les actions de Zoetis (ZTS.US) ont chuté d'environ 7,40 % après la publication d'effets indésirables associés à ses médicaments contre la douleur due à l'arthrose, Librela et Solensia. Malgré des ventes importantes et un faible taux d'incidence des effets secondaires, plus de 20 000 cas d'effets secondaires ont été enregistrés depuis 2021, ce qui a affecté l'humeur des actions.