Les indices boursiers américains ouvrent en hausse ce lundi. Le Nasdaq-100 progresse de 0,56 % à 21 106,93 points, tandis que le S&P 500 et le MEXComp enregistrent également des gains, avec une hausse respective de 0,03 % à 6 053,2 points et de 0,15 % à 50 064 points. En revanche, le Dow Jones sous-performe avec une baisse de 0,25 % à 44 939 points, et le Russell 2000 perd 0,34 %, atteignant 2 438,0 points. L’indice boursier du Brésil, le BRAComp, recule de 0,64 % à 125 716 points. La volatilité, mesurée par le VIX, baisse de 0,34 % pour atteindre 14,73.
Les marchés européens sont globalement positifs, avec l’indice W20 de Vienne en tête des gains (+2,18 % à 2 249,6 points), suivi du DE40 de l’Allemagne (+1,21 % à 19 923,1 points). L'EU50 avance de 0,86 % à 4 845,6 points, tandis que l’indice néerlandais NED25 progresse de 0,79 % à 887,28 points. Les marchés du sud de l’Europe montrent également de la vigueur, avec l'IBEX 35 en Espagne en hausse de 0,65 % à 11 723 points, le SUI20 en Suisse ajoutant 0,38 % à 11 826 points, et le CAC 40 en hausse de 0,33 % à 7 257,9 points. Le FTSE 100 du Royaume-Uni gagne 0,28 % à 8 323,5 points, tandis que l'indice ITA40 de l’Italie est en progression de 0,23 % à 33 514 points. Seuls l’AUT20 d’Autriche (-0,06 % à 3 518 points) et l’indice de volatilité VSTOXX (-0,31 % à 16,08) enregistrent des pertes.
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Performance sectorielle du S&P 500. Source : Bloomberg
Les secteurs des Consommations discrétionnaires (+0,50 %) et de l’Informatique (+0,63 %) figurent parmi les plus performants, suivis par les Services de communication (+0,65 %). En revanche, les secteurs les plus faibles sont l’Énergie (-0,75 %), les Matériaux (-0,68 %) et les Services publics (-0,77 %). L’immobilier, l’industrie, la santé et les finances sont également dans le rouge. L’indice S&P 500 progresse de 0,13 % dans l'ensemble.
Volatilité actuelle sur Wall Street. Source : xStation
L’indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie au-dessus du niveau de 20 895 atteint mi-juillet, ce qui sert désormais de support initial pour les haussiers. Les principaux niveaux de résistance pour les baissiers incluent la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (SMA) à 20 563 et les sommets d’août autour de 19 917, en ligne avec la SMA à 100 jours. L’indicateur RSI montre une divergence haussière, tandis que le MACD se rapproche d’un croisement haussier. Source : xStation
Actualités des entreprises
Les actions de Stellantis (STLA.US) ont chuté de 8,5 % après la démission inattendue de son PDG Carlos Tavares, marquant la plus forte baisse quotidienne depuis septembre 2024. Le quatrième plus grand constructeur automobile mondial fait face à des défis croissants, notamment une surcapacité aux États-Unis, une concurrence chinoise de plus en plus forte et une prévision de perte de 10 milliards d'euros. Le président John Elkann dirigera un comité exécutif intérimaire pendant que l’entreprise cherchera un nouveau PDG, prévu pour le premier semestre 2025. Cette démission fait suite à des divergences croissantes entre les principaux actionnaires, le conseil d’administration et Tavares, qui devait initialement quitter ses fonctions début 2026. L'action a chuté de 45 % depuis le début de l’année, les investisseurs s’inquiétant de la durabilité du portefeuille de 14 marques de l'entreprise et des perspectives de dividendes. Malgré ces préoccupations, les analystes notent que les mesures de réduction des coûts mises en place par Tavares ont rendu l'entreprise plus efficace, bien que le nouveau PDG fasse face à des défis importants, notamment des tensions commerciales potentielles avec les États-Unis et des normes européennes plus strictes en matière d'émissions.
MicroStrategy (MSTR.US) a acquis 15 400 bitcoins pour environ 1,5 milliard de dollars lors de la dernière semaine de novembre 2024, à un prix moyen de 95 976 dollars par bitcoin. Ces achats ont été financés par l’offre en cours de l’entreprise, qui a levé 1,48 milliard de dollars grâce à la vente de 3,73 millions d’actions entre le 25 novembre et le 1er décembre. L’entreprise, désormais le plus grand détenteur institutionnel de bitcoin, détient environ 402 100 bitcoins acquis à un prix moyen de 58 263 dollars, représentant un investissement total de 23,4 milliards de dollars. L'entreprise dispose encore de 11,3 milliards de dollars de son programme d’offres de 21 milliards de dollars, lancé en octobre 2024 via plusieurs banques d’investissement, dont TD Securities, Barclays et Mizuho Securities.
Super Micro Computer (SMCI) a vu son action bondir de 15 % lundi après avoir annoncé qu’un comité spécial indépendant n’avait trouvé aucune preuve de mauvaise conduite ou de fraude impliquant la direction ou le conseil d’administration de l’entreprise. L’entreprise informatique a confirmé avoir pleinement adopté les recommandations du comité et lancé une recherche pour un nouveau directeur financier. Le directeur financier actuel, David Weigand, restera en poste jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé, assurant la continuité pendant la transition. De plus, Super Micro a réitéré qu’elle ne s'attend pas à réviser ses résultats financiers précédemment publiés, renforçant ainsi la confiance dans son intégrité financière. Le résultat positif de l'examen et les mesures proactives prises par l'entreprise ont renforcé le sentiment des investisseurs.
Cloudflare (NET.US) a vu ses actions augmenter de 4 % après que Morgan Stanley ait relevé sa note de "Égal au marché" à "Surpondérer", augmentant son objectif de prix à 130 dollars contre 92 dollars. La société a mis en avant plusieurs catalyseurs de croissance, notamment la contribution de l'Edge AI et l’élargissement de sa force de vente entreprise, prévoyant un taux de croissance annuel des revenus de 28 % jusqu’en 2028 pour atteindre 5 milliards de dollars de revenus récurrents annuels. Les résultats du troisième trimestre ont montré une forte dynamique avec des revenus en hausse de 28 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 430,1 millions de dollars, et une base de clients élargie de 3 265. Cloudflare maintient de solides finances avec une marge brute de 78,8 %, un revenu net de 72,6 millions de dollars et des réserves de liquidités de 1,8 milliard de dollars. L’entreprise prévoit des revenus compris entre 451 et 452 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023, soit une croissance de 25 % par rapport à l’année précédente.
MARA Holdings (MARA.US) a annoncé des projets d’émission de billets convertibles senior d’une valeur de 700 millions de dollars, avec une option supplémentaire de 105 millions de dollars pour les acheteurs initiaux. Les billets sans coupon seront convertibles en espèces, en actions ordinaires ou une combinaison des deux, à la discrétion de MARA. La société prévoit d’utiliser jusqu’à 50 millions de dollars des produits de l’offre pour racheter des billets convertibles existants de 2026, le reste étant destiné à l’acquisition de bitcoin et à des fins générales d’entreprise. L’offre privée, disponible pour les acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A, comprend des options de rachat après juin 2029 et des droits de rachat pour les détenteurs en juin 2027 et 2029. MARA prévoit une activité de marché significative de la part des détenteurs couverts dénouant leurs positions, ce qui pourrait impacter le prix de son action pendant la période de l’offre.
Intel Corporation (INTC.US) a annoncé que son PDG Pat Gelsinger prendra sa retraite le 1er décembre 2024 et a également quitté son poste au conseil d’administration. David Zinsner et Michelle Johnston Holthaus ont été nommés co-PDG intérimaires pendant que la société cherche un successeur permanent. Cette transition intervient à un moment crucial pour Intel, alors que l’entreprise poursuit ses efforts pour regagner un avantage concurrentiel dans l’industrie des semi-conducteurs face à des défis de marché croissants. L’action a gagné 4 % après l’annonce.
Autres nouvelles des entreprises de l’indice S&P 500. Source : Bloomberg Financial LP
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