L'article suivant sera mis à jour au fur et à mesure que d'autres banques publieront leurs rapports trimestriels.
Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite
Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileAlors que le secteur financier termine la saison des résultats du quatrième trimestre, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of New York Mellon ont publié leurs résultats en premier, offrant un aperçu crucial des performances du secteur bancaire dans un paysage économique en pleine évolution.
JPMorgan Chase & Co (JPM.US)
JPMorgan Chase a réalisé une excellente performance au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes sur les principaux indicateurs. La banque a déclaré un chiffre d'affaires ajusté de 43,74 milliards de dollars, dépassant largement l'estimation consensuelle de 42,01 milliards de dollars. Le bénéfice par action a atteint 4,81 dollars, ce qui témoigne d'une solide rentabilité. JPM gagne 2 % dans les échanges avant bourse.
Principaux indicateurs de performance :
- Prêts : 1,35 trillion de dollars, conforme aux attentes
- Provision pour pertes de crédit : 2,63 milliards de dollars, inférieure aux estimations de 3,04 milliards de dollars
- Rendement des capitaux propres : 17 % (contre 14,1 % estimés)
- Rendement des capitaux propres tangibles : 21 % (contre 17,2 % estimés)
- Valeur comptable par action : $116.07
Le PDG Jamie Dimon a souligné les bonnes performances de l'entreprise dans tous les secteurs d'activité, en particulier dans les domaines suivants
- les commissions de banque d'investissement (en hausse de 49 %)
- les revenus des marchés (en hausse de 21 %)
- les revenus des paiements (qui ont atteint le chiffre record de 18,1 milliards de dollars pour l'année)
- Croissance des services bancaires aux consommateurs (2 millions de nouveaux comptes chèques nets en 2024)
- Gestion d'actifs et de patrimoine (revenu record de 5,8 milliards de dollars)
Wells Fargo & Co (WFC.US)
Wells Fargo a publié des résultats mitigés pour le quatrième trimestre 2024, avec un revenu net d'intérêts élevé mais une certaine pression sur les revenus et les dépenses globaux. WFC gagne 2,5 % dans les échanges de pré-marché.
Chiffres clés :
- Revenu net d'intérêts : 11,84 milliards de dollars (supérieur à l'estimation de 11,7 milliards de dollars).
- Revenus : 20,38 milliards de dollars (légèrement inférieur à l'estimation de 20,59 milliards de dollars)
- BPA : 1,43
- Prêts moyens : 906,4 milliards de dollars
- Ratio d'efficacité : 68 % (supérieur à l'estimation de 64,9 %)
Performance des secteurs d'activité :
- Revenus de la banque commerciale : 3,17 milliards de dollars
- Revenus des services bancaires aux entreprises et d'investissement : 4,61 milliards de dollars
- Revenus de la gestion de patrimoine et d'investissement : 3,96 milliards de dollars
- Revenus des services bancaires aux consommateurs et des prêts : 8,98 milliards de dollars
Bank of New York Mellon Corp. (BK.US)
BNY Mellon a publié des résultats solides pour le quatrième trimestre, avec des dépassements significatifs à la fois des bénéfices et des revenus, grâce à des revenus d'intérêts et des revenus de commissions supérieurs aux attentes. BK gagne 1,75 % dans les échanges de pré-marché.
Faits saillants :
- BPA ajusté : 1,72 $ (par rapport à l'estimation de 1,58 $)
- Total des revenus : 4,85 milliards de dollars (en hausse de 11% par rapport à l'année précédente)
- Revenus d'intérêts nets : 1,19 milliard de dollars (contre une estimation de 1,06 milliard de dollars)
- Marge d'intérêt nette : 1,32% (contre une estimation de 1,17%)
- Total des commissions et autres revenus : 3,65 milliards de dollars (contre une estimation de 3,61 milliards de dollars)
Gestion d'actifs et services :
- Actifs sous gestion : 2,03 billions de dollars
- Actifs sous administration : 52,1 billions de dollars
- Sorties nettes : 15 milliards de dollars
- Total des dépôts : 289,52 milliards de dollars
Efficacité opérationnelle :
- Dépenses autres que les intérêts : 3,36 milliards de dollars
- Rendement des fonds propres : 12,2
- Ratio de fonds propres de catégorie 1 : 11,2
- Ratio de couverture des liquidités : 115%.
Le PDG Robin Vince a noté les efforts de transformation réussis de la banque en 2024, soulignant les améliorations technologiques qui ont réduit les coûts unitaires des opérations de conservation de 5 % et les coûts des services de fonds traditionnels de 15 %. La plateforme d'intelligence artificielle de la banque, Eliza, prend désormais en charge 35 % des effectifs.
Perspectives du marché et commentaires économiques
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a donné son point de vue sur le paysage économique :
- La résilience continue de l'économie américaine.
- Des dépenses de consommation saines, y compris pendant les fêtes de fin d'année
- Amélioration de l'optimisme des entreprises
- Préoccupations inflationnistes persistantes
- Risques géopolitiques accrus
À l'horizon 2025, BNY Mellon s'attend à ce que
- une augmentation en pourcentage à un chiffre du revenu net d'intérêt
- Une croissance continue des revenus de commissions
- Avantages continus des initiatives de transformation technologique
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."
