Les traders ont reçu aujourd'hui les premiers rapports trimestriels des principales banques de Wall Street. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) et Citigroup (C.US) ont publié leurs résultats pour la période janvier-mars 2024 avant l'ouverture de la séance de Wall Street aujourd'hui. Dans l'ensemble, les rapports se sont avérés quelque peu conservateurs, déclenchant des réactions mitigées dans le pré-marché.
JPMorgan
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileJPMorgan (JPM.US) a publié des résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice s'est avéré plus élevé que prévu, à 4,44 dollars tandis que le chiffre d'affaires de 42,55 milliards de dollars a également dépassé les attentes du marché. Des provisions pour pertes de crédit inférieures aux prévisions sont également les bienvenues. La croissance des prêts a été décevante mais celle des dépôts a surpris à la hausse. Néanmoins, JPMorgan a décidé de maintenir inchangées ses prévisions de revenus nets d'intérêts pour l'ensemble de l'année. Cette décision est quelque peu décevante car les prévisions étaient déjà considérées comme prudentes. Les actions de la société sont en baisse d'environ 2,5 % sur le marché préliminaire.
Résultats du premier trimestre 2024
- BPA : 4,44 $ contre 4,17 $ attendus
- Revenus : 42,55 milliards de dollars contre 41,64 milliards de dollars (+8,2% en glissement annuel)
- Négociation FICC : 5,30 milliards de dollars
- Négociation d'actions : 2,69 milliards de dollars
- Revenus de la banque d'investissement : 1,99 milliard
- Revenus totaux de Marchés CIB : 7,98 milliards de dollars contre 7,71 milliards de dollars prévus
- Revenus des activités de conseil : 598 millions de dollars
- Revenus de la prise ferme d'actions : 355 millions de dollars
- Revenus de la prise ferme de titres de créance : 1,05 milliard de dollars
- Commissions IB des banques de financement et d'investissement : 2,00 milliards de dollars
- Total des prêts : 1,31 trillion contre 1,33 trillion attendu
- Total des dépôts : 2,43 trillions contre 2,40 trillions attendus
- Provision pour pertes de crédit : 1,88 milliard de dollars contre 2,78 milliards de dollars attendus (-17% en glissement annuel)
- Charges nettes : 1,96 milliard de dollars contre 2,2 milliards de dollars prévus
- Revenus d'intérêts nets gérés : 23,20 milliards de dollars contre 23,22 milliards de dollars attendus
- Charges de rémunération : 13,12 milliards de dollars contre 12,62 milliards de dollars attendus
- Rendement net des actifs productifs d'intérêts : 2,71% contre 2,75% prévu
- Rendement des capitaux propres : 17% contre 15,9% attendu
- Ratio Common Equity Tier 1 : 15,0% vs 14,9% attendu
- Actifs sous gestion : 3,56 trillions de dollars contre 3,57 trillions de dollars prévus
- Liquidités et créances bancaires : 22,75 milliards de dollars contre 28,97 milliards de dollars
Prévisions pour l'année 2024
- Revenus d'intérêts nets : inchangés à "environ 90 milliards de dollars".
- Revenus nets d'intérêts hors marchés CIB : "environ 89 milliards de dollars" contre "environ 88 milliards de dollars" précédemment
- Charges ajustées : " environ 91 milliards de dollars " contre " environ 90 milliards de dollars " précédemment.
Source: xStation5
Wells Fargo
Wells Fargo (WFC.US) a également publié des résultats supérieurs aux attentes, le bénéfice et le chiffre d'affaires dépassant les prévisions. Le revenu net d'intérêts a légèrement dépassé les attentes tout comme la marge nette d'intérêts. Contrairement à JPMorgan, Wells Fargo a déçu en termes de dépôts et de prêts. Toutefois, tout comme JPMorgan, Wells Fargo a également fait état de provisions pour pertes de crédit inférieures aux prévisions. Néanmoins, la société s'attend toujours à une baisse de 7 à 9 % de son revenu net d'intérêts en 2024. Les actions de la société sont stables en pré-marché.
Résultats du 1er trimestre 2024
- BPA : 1,20 $ contre 1,08 $ attendu
- Revenus : 20,86 milliards de dollars contre 20,21 milliards de dollars
- Banque commerciale : 3,15 milliards de dollars contre 3,35 milliards de dollars attendus
- Banque de financement et d'investissement : 4,98 milliards de dollars contre 4,85 milliards de dollars attendus
- Gestion de patrimoine et d'investissement : 3,74 milliards de dollars contre 3,73 milliards de dollars attendus
- Revenus nets d'intérêts : 12,23 milliards de dollars contre 12,32 milliards de dollars
- Marge nette d'intérêt : 2,81% vs 2,84% attendu
- Ratio d'efficacité : 69% contre 68% prévu
- Total des dépôts : 1,34 trillion contre 1,35 trillion attendu
- Total des prêts : 928,1 milliards de dollars contre 933,49 milliards de dollars
- Provisions pour pertes sur créances : 938 millions de dollars contre 1,27 milliard de dollars prévus
- Rendement des capitaux propres : 10,5 % contre 9,1 % prévu
- Ratio Common Equity Tier 1 : 11,2% vs 11,1% attendu
- Charges nettes : 1,16 milliard de dollars contre 1,15 milliard de dollars prévu
- Frais de personnel : 9,49 milliards de dollars contre 9,19 milliards de dollars prévus
- Actifs non performants : 8,24 milliards de dollars contre 8,59 milliards de dollars
Prévisions pour l'année 2024
- Wells Fargo s'attend toujours à une baisse de 7 à 9% des revenus nets d'intérêts
Source: xStation5
Citigroup
Les résultats de Citigroup (C.US) ont été similaires à ceux de JPMorgan et de Wells Fargo : les bénéfices et les ventes ont été plus élevés que prévu. Et comme dans le cas de ces deux banques, Citigroup a également fait état d'une baisse des provisions pour créances douteuses (coût du crédit). D'un autre côté, Citi a annoncé des prêts et des ventes moins élevés que prévu. Citi a fait état de prêts moins élevés que prévu et a décidé de maintenir inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024. Les actions de la société se négocient légèrement à la hausse sur le marché préliminaire.
Résultats du 1er trimestre 2024
- BPA : 1,58 $ contre 1,23 $ attendu
- Revenus : 21,10 milliards de dollars contre 20,38 milliards de dollars attendus
- Négociations FICC : 4,15 milliards de dollars contre 4,12 milliards de dollars attendus
- Négociation d'actions : 1,23 milliard de dollars contre 1,11 milliard de dollars attendus
- Revenus de la banque d'investissement : 903 millions de dollars contre 776,9 millions de dollars attendus
- Revenus nets d'intérêts : 13,51 milliards de dollars
- Charges nettes : 2,30 milliards de dollars contre 2,18 milliards de dollars
- Coût du crédit : 2,37 milliards de dollars contre 2,64 milliards de dollars attendus
- Total des prêts : 674,68 milliards de dollars contre 688,44 milliards de dollars
- Total des dépôts : 1,31 trillion de dollars
- Ratio d'efficacité : 67,3
- Ratio Comment equity Tier 1 : 13,5 % vs 13,4 % attendu
Prévisions pour l'année 2024
- Revenus ajustés : inchangés à "environ 80-81 milliards de dollars".
- Dépenses ajustées : inchangées à " environ 53,5-53,8 milliards de dollars ".
Source: xStation5
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