Les banques américaines JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup ont toutes publié des résultats supérieurs aux prévisions en termes de bénéfices par action et de chiffre d'affaires. Les actions de Wells Fargo sont en hausse de près de 3%, celles de Citigroup de près de 2% et celles de JP Morgan d'environ 1,5%.
JP Morgan (JPM.US)
Dans un commentaire sur les résultats, le PDG de la banque, Jaimie Dimon, a noté, contrairement au commentaire du PDG de Wells Fargo que les consommateurs américains restent en très bonne santé tout comme les entreprises. Dans le même temps, Jaimie Dimon a souligné que les principaux risques étaient de nouvelles hausses de taux aux États-Unis et les effets à long terme du programme QT, qui ne sont pas connus à ce jour. La banque a enregistré un bénéfice net supplémentaire de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre grâce à l'acquisition de First Republic. JP Morgan a racheté pour 2 milliards de dollars d'actions propres sur le marché au troisième trimestre. La banque estime les revenus d'intérêts annuels à 88,5 milliards de dollars, contre 87 milliards de dollars précédemment estimés, et réduit les dépenses estimées à environ 84 milliards de dollars, contre 84,5 milliards de dollars précédemment prévus.
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile- Revenus : 40,69 milliards de dollars 39,92 milliards de dollars prévus
- Bénéfice par action (BPA) : 4,33 $ contre 3,92 $ prévus
- CET1 : 14,3 % contre 14 % prévus
- Total des prêts : 1,31 trillion de dollars contre 1,32 trillion de dollars prévus
- Actifs sous gestion (AUM) : 3,19 trillions de dollars contre 3,53 trillions de dollars prévus
- Provisions pour pertes sur prêts : 1,38 milliard de dollars contre 2,49 milliards de dollars prévus
- Revenus de la vente et de la négociation d'actions : 2,07 milliards de dollars contre 2,27 milliards de dollars prévus
- Revenus de la vente et de la négociation d'actifs à revenu fixe, de devises et de matières premières (FICC) : 4,51 milliards de dollars contre 4,36 milliards de dollars prévus
- Revenus des services de conseil : 767 millions de dollars contre 593 millions de dollars prévus
- Commissions de la banque d'investissement et de financement : 1,72 milliard de dollars contre 1,56 milliard de dollars prévus
- Dépenses salariales : 11,73 milliards de dollars contre 11,94 milliards de dollars prévus
- Pertes d'investissement réalisées : 669 millions de dollars
- ROE : 18% contre 16% prévus
Wells Fargo (WFC.US)
La vente de 28 milliards de dollars d'investissements en "private equity" au troisième trimestre semble avoir eu un impact négatif minime sur le revenu net de la banque. Les résultats ont dépassé les attentes, mais dans un commentaire, le PDG, Charles Scharf, a cité le ralentissement perçu de l'économie de la banque, soulignant que la détérioration des conditions économiques parmi les emprunteurs affecte la baisse des soldes des prêts.
- Revenus : 20,86 milliards de dollars contre 20,16 milliards de dollars prévus (augmentation de 6,9 % en glissement annuel)
- Bénéfice par action (BPA) : 1,48 $ contre 1,25 $ prévu
- CET1 : 11 % contre 10,7 % prévus
- Revenus de la banque commerciale : 3,41 milliards de dollars contre 3,26 milliards de dollars prévus
- Bénéfice de la banque d'investissement : 4,92 milliards de dollars contre 4,08 milliards de dollars prévus
- Bénéfice de la gestion de patrimoine : 3,7 milliards de dollars contre 3,74 milliards de dollars prévus
- Revenus d'intérêts : 13,11 milliards de dollars contre 12,75 milliards de dollars prévus
- Provisions pour pertes sur prêts : 1,2 milliard de dollars contre 1,33 milliard de dollars prévus
- Total des prêts : 943 milliards de dollars contre 946 milliards de dollars prévus
- Total des dépôts : 1,34 trillion de dollars contre 1,34 trillion de dollars prévus
- ROE : 13,3 contre 10,6% prévus
Citigroup (C.US)
La performance de Citigroup, supérieure aux prévisions, résulte principalement d'un très bon résultat du Trading Desk. Les cambistes ont enregistré leur meilleur troisième trimestre depuis huit ans. Les revenus du trading FICC ont augmenté de 14 % contre 4 % prévus, tandis que les dépenses ont été inférieures aux attentes. Dans le même temps, la banque a indiqué que la dynamique des pertes liées aux cartes de crédit avait augmenté au troisième trimestre, signalant un affaiblissement des consommateurs. Le directeur financier Mark Mason a déclaré que Citi avait l'intention d'ajuster le rythme des rachats d'actions au cours des prochains trimestres et s'attend à ce qu'ils soient "modestes" au quatrième trimestre.
- Revenus : 20,14 milliards de dollars par rapport aux prévisions de 19,15 milliards de dollars
- Bénéfice par action (BPA) : 1,63 $ contre 1,23 $ prévu
- CET1 : 13,5 % contre 13,5 % prévus
- Bénéfice de la banque d'investissement : 844 millions de dollars contre 662 millions de dollars prévus (augmentation de 34% en glissement annuel)
- Total des prêts : 666 milliards UDS contre 661 milliards prévus
- Gains provenant de la vente et de la négociation d'actions : 918 millions de dollars contre 964 millions de dollars prévus
- Gains provenant de la vente et de la négociation d'actifs à revenu fixe, de devises et de matières premières : 3,56 milliards de dollars contre 3,25 milliards de dollars.
- ROE : 6,7% contre 5,2%.
Graphique des actions de trois banques
Si l'on examine les actions des trois grandes banques américaines, Wells Fargo (WFC.US, graphique en or) et Citigroup (C.US, graphique en violet) ont toutes deux perdu beaucoup d'argent ces derniers mois, au profit des actions de la plus grande banque américaine, JP Morgan (JPM.US). Il semble que ce soit actuellement Citigroup qui ait la plus grosse "perte à rattraper".
Source : xStation5
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