- La Banque du Japon (BoJ) a décidé d'augmenter son taux d'intérêt de 25 points de base, passant de 0,25 % à 0,5 %, conformément aux attentes du marché. Cette décision a été accompagnée d’une révision à la hausse de ses prévisions d'inflation des prix, soulignant que cette évolution était liée aux tendances positives des augmentations salariales. La BoJ a indiqué son intention de poursuivre l'augmentation progressive des taux d'intérêt.
- Le ton du rapport après la décision était clairement "hawkish" (agressif). L'inflation de base de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour l'année entière 2025 est désormais estimée à 2,4 %, contre 1,9 % précédemment, un bond considérable. De plus, la BoJ a insisté sur le fait que le taux d'intérêt réel au Japon est "clairement bas".
- L'inflation CPI du Japon pour le mois de décembre a également soutenu la perspective de hausses supplémentaires. Elle a atteint +3,6 % (contre +3,4 % attendu et +2,9 % précédemment).
- En réaction à cette décision et aux nouvelles qui l’accompagnent, le yen japonais a gagné du terrain face au dollar américain, avec le pair USDJPY se négociant actuellement autour de la zone 155,200 (perdant 0,49 % en intraday). Toutefois, la réaction n’a pas été excessive en termes nominaux, notamment en raison d’une déclaration modérée de Donald Trump concernant l’imposition de tarifs douaniers sur la Chine.
- Le président a déclaré : « Nous avons un pouvoir très important sur la Chine, et c’est celui des tarifs, et ils ne les veulent pas. Et je préférerais ne pas avoir à les utiliser, mais c’est un énorme pouvoir sur la Chine. » Ces propos peuvent suggérer que le président n’est toujours pas convaincu que ces tarifs plus élevés devront effectivement être imposés, ce qui a encore affaibli le dollar américain en indiquant la possibilité d’une coopération commerciale entre les deux pays.
- Avec l’ouverture de la session en Europe et aux États-Unis, l’attention se portera sur les données PMI pour le mois de janvier.
- Ce matin, Bitcoin et les métaux précieux connaissent des gains, tandis que de légers reculs sont observés dans les prix du gaz naturel. Les contrats à terme sur actions pointent vers une ouverture haussière en séance cash, après que l’indice Hang Seng de Chine ait gagné près de 2 % aujourd’hui. Sur le marché des changes, le dollar américain, déjà mentionné, est la monnaie la plus faible, tandis que les devises antipodiennes enregistrent les plus fortes reprises.
Carte thermique montrant la volatilité sur le marché des changes aujourd'hui. Source : xStation
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