- La riposte tarifaire de la Chine vendredi a accentué la chute de Wall Street (S&P500 : -6 %, DJIA : -5,5 %, Nasdaq : -5,8 %, Russell 2000 : -4,4 %). Les contrats à terme sur les indices américains laissent présager que les baisses se poursuivront lors de la séance d’aujourd’hui.
- Jerome Powell a souligné vendredi que la Fed n’avait toujours pas besoin de se précipiter pour modifier les taux d’intérêt, même face à des droits de douane qui auront un impact significatif sur la croissance et l’inflation. Les bookmakers de Polymarket ont relevé leurs estimations du risque de récession à 65 %.
- Yanis Stournaras (BCE) considère les droits de douane comme une source de risque déflationniste pour la zone euro. Le marché monétaire anticipe une probabilité de 86 % d’une baisse des taux dans la zone euro en avril.
- Trump a annoncé qu’il ne modifierait pas sa politique tarifaire envers la Chine tant que le déficit commercial ne serait pas réduit. Près de 50 pays ont contacté la Maison-Blanche au cours du week-end pour négocier des droits de douane de rétorsion, selon ABC News.
- « Je ne provoque pas intentionnellement une chute des marchés. Parfois, il faut prendre le médicament », a répondu le président américain lorsqu’on l’a interrogé sur les perspectives des marchés boursiers (Reuters).
- Les pertes dans la région Asie-Pacifique ne ralentissent pas. L’indice Hang Seng (HK.cash : -10,8 %) subit sa plus forte chute journalière depuis 16 ans. D’autres marchés ont également reculé : Shanghai SE Composite (-6,35 %), Nikkei 225 japonais (-6,95 %), Kospi sud-coréen (-5,25 %) et S&P/ASX 200 australien (-4,25 %).
- La Chine « a de la marge » pour assouplir sa politique monétaire afin de soutenir l’économie après l’escalade de la guerre commerciale, selon l’agence Xinhua. Les CDS (Credit Default Swaps) en Chine se sont élargis de 22 points de base en moyenne, soit le plus grand mouvement journalier depuis le « mars COVID » de 2020.
- Sur le marché des changes, on observe une correction après le renforcement du dollar vendredi (USDIDX : -0,4 %). Les devises refuges, le franc suisse et le yen japonais, progressent le plus (USDCHF : -0,9 %, USDJPY : -0,65 %), suivies par l’euro (EURUSD : +0,25 %) et la livre sterling (GBPUSD : +0,1 %). Pendant ce temps, les devises antipodiennes (AUDUSD : -0,46 %, NZDUSD : -0,57 %) et scandinaves (USDNOK : +0,55 %, USDSEK : +0,65 %) se déprécient. L’USDCAD est stable.
- Les métaux précieux rebondissent après les récentes pertes. L’or progresse de 0,13 % à 3 042 $/oz, et l’argent grimpe de 2,17 % à 30,23 $/oz.
- Les contrats sur le pétrole Brent et WTI poursuivent leur baisse d’environ 2,2 %, tandis que le gaz naturel (NATGAS) recule également de 2,1 %.
- Les principales cryptomonnaies abandonnent les gains de vendredi. Le Bitcoin recule de 2,3 % à 77 000 $, et l’Ethereum baisse de 2 % à 1 543 $. Les contrats sur le Ripple (-8,8 %), le Dogecoin (-6,1 %), le Solana (-5 %) et le Chainlink (-3,3 %) sont également en baisse.
- Parmi les principales données macroéconomiques attendues aujourd’hui : la production industrielle en Allemagne et les ventes au détail dans la zone euro.
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