Les investisseurs ont reçu aujourd'hui les premiers rapports sur les résultats du quatrième trimestre des banques américaines avant l'ouverture de la séance au comptant de Wall Street. BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan et Citigroup figurent parmi les banques qui ont publié leurs résultats aujourd'hui. Les points saillants de chaque rapport sont énumérés ci-dessous.
BlackRock (BLK.US)
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileRevenus : 4,63 milliards contre 4,63 milliards attendus (+6,8% en glissement annuel)
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Commissions de performance pour le conseil en investissement : 311 millions de dollars contre 219,3 millions de dollars attendus (+36% par rapport à l'année précédente)
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Commissions de base et prêts de titres : 3,61 milliards de dollars contre 3,64 milliards de dollars attendus (+6,1% en glissement annuel)
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Services technologiques : 379 millions de dollars contre 391 millions de dollars attendus (+7,4% en glissement annuel)
Entrées nettes : 95,65 milliards de dollars contre 128,37 milliards de dollars attendus
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Long terme : 62,70 milliards de dollars contre 96,85 milliards de dollars attendus
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Actions : 34,09 milliards de dollars contre 39,15 milliards de dollars attendus
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Revenu fixe : 32,18 milliards contre 35,48 milliards attendus
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Institutionnel : -16,07 milliards
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Particuliers : -8,96 milliards -8,96 milliards de dollars
BPA ajusté : 9,66 $ contre 8,88 $ attendus (8,93 $ il y a un an)
Actifs sous gestion : 10,01 trillions contre 9,78 trillions attendus (+16% en glissement annuel)
Marge d'exploitation : 34,2% vs 34,9% attendu (32,9% il y a un an)
Dépenses totales : 3,05 milliards de dollars contre 3,01 milliards de dollars attendus (+4,7% en glissement annuel)
Augmentation de 2 % du dividende trimestriel à 5,10 $ par action
Accord pour le rachat de Global Infrastructure Partners pour 12,5 milliards de dollars
BlackRock (BLK.US) est plus ou moins stable en pré-marché aujourd'hui, après avoir publié des bénéfices supérieurs aux attentes et des revenus en ligne avec les prévisions. L'action a récemment subi une correction à la baisse et a re-testé la zone de prix de 775 $. Source: xStation5
Wells Fargo (WFC.US)
Revenus : 20,48 milliards de dollars contre 20,35 milliards de dollars attendus
- Banque commerciale : 3,37 milliards de dollars contre 3,29 milliards de dollars attendus
- Banque de financement et d'investissement : 4,74 milliards de dollars contre 4,32 milliards de dollars attendus
- Gestion de patrimoine et d'investissement : 3,66 milliards de dollars contre 3,64 milliards de dollars attendus
Revenu net d'intérêts : 12,77 milliards de dollars contre 12,77 milliards de dollars attendus
BPA : 0,86
Total des prêts moyens : 938 milliards de dollars contre 942 milliards de dollars prévus
Total des dépôts moyens
Ratio d'efficacité : 77% contre 67% prévu
Marge d'intérêt nette : 2,92% contre 2,95% attendu
Rendement des capitaux propres : 7,6 % contre 8,6 % prévu
Ratio Common Equity Tier 1 : 11,4% vs 10,9% attendu
Provision pour pertes sur créances : 1,28 milliard de dollars contre 1,32 milliard de dollars prévu
Le revenu net d'intérêt pour 2024 devrait être potentiellement inférieur de 7 à 9 % en glissement annuel.
Wells Fargo (WFC.US) se négocie en légère baisse en pré-marché malgré un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre. L'action a récemment dépassé la limite supérieure de la fourchette de négociation à 48,50 $ mais a eu du mal à maintenir une dynamique haussière depuis. Source: xStation5
JPMorgan (JPM.US)
Revenus ajustés : 39,94 milliards de dollars contre 40,23 milliards de dollars attendus (+12% en glissement annuel)
- Négociation de titres à revenu fixe : 4,03 milliards de dollars contre 3,84 milliards de dollars attendus (+7,9% en glissement annuel)
- Négociation d'actions : 1,78 milliard de dollars contre 1,93 milliard de dollars attendus (-7,9% en glissement annuel)
- Banque d'investissement : 1,58 milliard de dollars contre 1,72 milliard de dollars attendus (+13% en glissement annuel)
Marchés CIB : 5,81 milliards de dollars contre 5,77 milliards de dollars attendus (+2,5% en glissement annuel)
BPA : 3,04 $ (3,57 $ il y a un an)
Prêts : 1,32 trillion contre 1,32 trillion attendu (+17% en glissement annuel)
Dépôts : 2,40 trillions contre 2,36 trillions attendus
Provision pour pertes de crédit : 2,76 milliards de dollars contre 2,42 milliards de dollars attendus (+21% en glissement annuel)
Charge-offs nets : 2,16 milliards de dollars contre 1,9 milliard de dollars attendus
Revenus d'intérêts nets gérés : 24,18 milliards de dollars contre 23,01 milliards de dollars attendus (+19% en glissement annuel)
Ratio Common Equity Tier 1 standardisé : 15% vs 14,3% attendu
Rendement des fonds propres : 12% contre 13,8% attendu
Actifs sous gestion : 3,42 trillions de dollars contre 3,32 trillions de dollars attendus
Prévisions de revenus d'intérêts nets pour l'ensemble de l'année à environ 90 milliards de dollars (exp. 86,1 milliards de dollars)
Prévisions de dépenses ajustées pour l'ensemble de l'année à environ 90 milliards de dollars
JPMorgan (JPM.US) gagne en pré-marché en dépit d'un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre. L'action s'est récemment repliée mais continue de s'échanger près de la zone de résistance de 172,50 $, marquée par les plus hauts de 2021. Source: xStation5
Citigroup
- Chiffre d'affaires : 17,44 milliards de dollars contre 18,68 milliards de dollars attendus
- BPA ajusté : 0,84
- Ratio Common Equity Tier 1 : 13,3% vs 13,6% attendu
- Rendement des capitaux propres moyens : -4,5% contre +1,79% attendu
- Charges nettes : 1,99 milliard de dollars contre 1,87 milliard de dollars prévu
- Frais d'exploitation : 16,0 milliards de dollars
- Total des prêts : 689,4 milliards de dollars contre 671,42 milliards de dollars prévus
- Total des dépôts : 1,31 trillion de dollars
- Ratio d'efficacité : 91,7
- Prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année autour de 80-81 milliards de dollars
- Les dépenses ajustées pour l'ensemble de l'année devraient se situer entre 53,5 et 53,8 milliards de dollars.
- Citi prévoit de réduire ses effectifs de 20 000 personnes à moyen terme
- Évaluera les rachats sur une base trimestrielle
Citigroup (C.US) gagne en premarket malgré des résultats plutôt décevants pour le quatrième trimestre. Dans l'ensemble, les actions se replient, suite à une tentative ratée de dépasser la zone de résistance de 54$. Source: xStation5
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