Resumen diario: Credit Suisse echa a perder la confianza del mercado

• Los índices europeos registraron fuertes pérdidas el miércoles, con el Dax cayendo un 3,27% después de que los problemas de Credit Suisse renovaron las preocupaciones sobre la salud del sector bancario mundial. 

• Credit Suisse se desplomó un 24% a un nuevo mínimo histórico después de que el principal accionista del prestamista, Saudi National Bank, descartara más ayuda financiera si se necesitaba otra solicitud de liquidez adicional. Los CDS de Credit Suisse alcanzan niveles de crisis a medida que los bancos buscan protección.

• Mañana, los operadores se centrarán en la declaración de política monetaria del BCE, y se espera que los responsables políticos aumenten los tipos de interés en al menos 25 pb. Los futuros sobre los tipos de interés dan solo un 20% de probabilidades de una subida de 50 puntos básicos.

• La creciente aversión al riesgo es visible en Wall Street, sin embargo, los estados de ánimo mejoraron ligeramente tras las noticias de que el gobierno suizo ahora mantiene conversaciones sobre opciones para estabilizar Credit Suisse. El regulador suizo FINMA probablemente hará una declaración con respecto al prestamista en problemas. Los principales índices estadounidenses borraron una gran parte de las pérdidas iniciales y ahora el Dow Jones cotiza un 0,90% más bajo, mientras que el S&P500 y el Nasdaq cayeron un 0,80% y un 0,11% respectivamente.

• Sin embargo, el sentimiento negativo sigue pesando sobre las acciones de los medianos y grandes prestamistas estadounidenses, incluidos Well Fargo y Bank of America.

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• En el frente de los datos, el informe PPI del Departamento de Trabajo mostró que la inflación general y subyacente se desaceleró más de lo esperado en febrero, mientras que las ventas minoristas de Estados Unidos cayeron un 0,4% mensual en febrero, en comparación con las estimaciones de los analistas de una disminución del 0,3%, y luego de un aumento revisado al alza del 3,2% en enero, que fue la mayor subida desde marzo de 2021.

• Las materias primas energéticas recibieron un golpe masivo durante la sesión de hoy. La demanda de petróleo y gas natural disminuyó debido a que el mercado teme que la agitación en el sector bancario combinada con las alzas de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales cause una grave desaceleración económica. El petróleo WTI ahora está tratando de recuperar algo de terreno después de caer más del 8% al principio de la sesión. Una situación similar se puede observar en el mercado del gas natural.

• Al principio de la sesión, la agitación en el sector bancario mundial respaldó al dólar estadounidense y a los metales preciosos, ya que los inversores se volcaron en activos de refugio. El índice del dólar subió más del 1% a alrededor de 105, mientras que el EUR y el CHF se encuentran entre las monedas del G10 con peor desempeño. El par EURUSD cayó casi un 2,0%, sin embargo, los compradores lanzaron un movimiento de recuperación desde la zona de soporte alrededor de 1,0530.

• El oro saltó a $ 1937, mientras que la plata alcanzó un máximo de 5 semanas alrededor de $ 22.38, sin embargo, más tarde en la sesión la demanda de lingotes disminuyó. El oro volvió al nivel de 1915 dólares, mientras que la plata borró todas las ganancias iniciales y se cotiza ligeramente por debajo de la línea plana.

• El mercado de criptomonedas también está sujeto a una presión a la baja, pero la escala de las disminuciones no es tan severa. Bitcoin actualmente está perdiendo casi un 2%, y Ethereum cayó más del 4.0%.

A pesar del sentimiento negativo, el US30 logró volver a subir por encima de la marca de 31780 pts, lo que coincide con el retroceso de Fibonacci del 28,2 % de la ola bajista que comenzó en enero de 2022. Mientras el índice se sitúe por encima del nivel mencionado, se puede lanzar otro movimiento ascendente hacia la resistencia local en 32620 pts . Fuente: xStation5