Den Tradern wurden heute die ersten Q1-Berichte der großen Wall Street-Banken vorgelegt. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) und Citigroup (C.US) veröffentlichten ihre Ergebnisse für den Zeitraum Januar-März 2024 vor der Eröffnung der heutigen Kassensitzung an der Wall Street. Insgesamt fielen die Berichte eher konservativ aus und lösten vorbörslich gemischte Reaktionen aus.
JPMorgan
Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto
Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenJPMorgan (JPM.US) meldete Ergebnisse, die besser als erwartet ausfielen. Der Gewinn fiel mit 4,44 $ höher aus als erwartet, und auch die Einnahmen von 42,55 Mrd. $ übertrafen die Erwartungen des Marktes. Erfreulich ist auch, dass die Rückstellungen für Kreditverluste niedriger ausfielen als erwartet. Das Kreditwachstum enttäuschte, während das Einlagenwachstum positiv überraschte. Dennoch beschloss JPMorgan, die Prognose für den Nettozinsertrag im Gesamtjahr unverändert zu lassen. Dies ist etwas enttäuschend, da die Prognose bereits als konservativ angesehen wurde. Die Aktien des Unternehmens werden vorbörslich rund 2,5 % niedriger gehandelt.
Ergebnisse des ersten Quartals 2024
- EPS: 4,44 $ gegenüber erwarteten 4,17 $
- Umsatz: 42,55 Mrd. USD gegenüber 41,64 Mrd. USD (+8,2% gegenüber dem Vorjahr)
- FICC-Handel: 5,30 Milliarden Dollar
- Aktienhandel: 2,69 Milliarden Dollar
- Erträge aus dem Investmentbanking: 1,99 Milliarden Dollar
- Gesamtumsatz CIB Markets: 7,98 Mrd. USD gegenüber 7,71 Mrd. USD erwartet
- Beratungseinnahmen: 598 Millionen Dollar
- Einnahmen aus Aktienemissionen: 355 Millionen Dollar
- Einnahmen aus der Übernahme von Schuldtiteln: 1,05 Mrd. USD
- IB-Gebühren für Unternehmen und Investmentbanken: 2,00 Mrd. USD
- Darlehen insgesamt: 1,31 Billionen Dollar gegenüber 1,33 Billionen Dollar erwartet
- Einlagen insgesamt: 2,43 Billionen Dollar gegenüber 2,40 Billionen Dollar erwartet
- Rückstellung für Kreditverluste: 1,88 Mrd. USD gegenüber 2,78 Mrd. USD erwartet (-17% gegenüber dem Vorjahr)
- Netto-Abschreibungen: 1,96 Mrd. USD gegenüber 2,2 Mrd. USD
- Verwalteter Nettozinsertrag: 23,20 USD gegenüber 23,22 Mrd. USD erwartet
- Vergütungsaufwendungen: 13,12 Mrd. USD gegenüber 12,62 Mrd. USD erwartet
- Nettorendite der zinsbringenden Aktiva: 2,71% gegenüber 2,75% erwartet
- Eigenkapitalrendite: 17% gegenüber 15,9% erwartet
- Quote des harten Kernkapitals (Tier 1): 15,0% gegenüber 14,9% erwartet
- Verwaltetes Vermögen: 3,56 Billionen Dollar gegenüber 3,57 Billionen Dollar erwartet
- Barmittel und Forderungen an Banken: 22,75 Mrd. USD gegenüber 28,97 Mrd. USD
Prognosen für das Jahr 2024
- Nettozinsertrag: unverändert bei 'etwa 90 Mrd. USD'.
- Nettozinsertrag ohne CIB-Märkte: "etwa 89 Mrd. USD" gegenüber "etwa 88 Mrd. USD" zuvor
- Bereinigter Aufwand: 'etwa 91 Mrd. USD' gegenüber 'etwa 90 Mrd. USD' zuvor
Quelle: xStation5
Wells Fargo
Wells Fargo (WFC.US) meldete ebenfalls besser als erwartete Ergebnisse, wobei Gewinn und Umsatz die Erwartungen übertrafen. Der Nettozinsertrag blieb leicht hinter den Erwartungen zurück, ebenso die Nettozinsmarge. Im Gegensatz zu JPMorgan enttäuschte Wells Fargo sowohl bei den Einlagen als auch bei den Krediten. Wie JPMorgan meldete auch Wells Fargo jedoch eine geringer als erwartete Risikovorsorge für Kreditverluste. Dennoch erwartet das Unternehmen für 2024 immer noch einen Rückgang des Nettozinsertrags um 7-9 %. Die Aktien des Unternehmens notieren vorbörslich unverändert.
Ergebnisse des ersten Quartals 2024
- EPS: 1,20 USD gegenüber 1,08 USD erwartet
- Einnahmen: 20,86 Milliarden Dollar gegenüber 20,21 Milliarden Dollar
- Kommerzielles Bankgeschäft: 3,15 Mrd. USD gegenüber 3,35 Mrd. USD erwartet
- Unternehmens- und Investmentbanking: 4,98 Mrd. USD gegenüber 4,85 Mrd. USD erwartet
- Vermögens- und Anlageverwaltung: 3,74 Mrd. USD gegenüber 3,73 Mrd. USD erwartet
- Nettozinsertrag: 12,23 Mrd. USD gegenüber 12,32 Mrd. USD
- Nettozinsmarge: 2,81% gegenüber 2,84% erwartet
- Effizienzquote: 69% gegenüber 68% erwartet
- Einlagen insgesamt: 1,34 Billionen US-Dollar gegenüber 1,35 Billionen US-Dollar erwartet
- Gesamtkredite: 928,1 Mrd. USD vs. 933,49 Mrd. USD
- Rückstellungen für Kreditverluste: 938 Millionen Dollar gegenüber 1,27 Milliarden Dollar erwartet
- Eigenkapitalrendite: 10,5% gegenüber 9,1% erwartet
- Common Equity Tier 1 Ratio: 11,2% vs. 11,1% erwartet
- Nettoabschreibungen: 1,16 Mrd. USD gegenüber 1,15 Mrd. USD erwartet
- Personalaufwand: 9,49 Mrd. USD gegenüber 9,19 Mrd. USD erwartet
- Notleidende Vermögenswerte: 8,24 Mrd. USD gegenüber 8,59 Mrd. USD
Prognosen für das Jahr 2024
- Wells Fargo erwartet weiterhin einen Rückgang des Nettozinsertrags um 7-9 %.
Quelle: xStation5
Citigroup
Die Hauptergebnisse der Citigroup (C.US) ähnelten denen von JPMorgan und Wells Fargo - Gewinn und Umsatz waren höher als erwartet. Und genau wie diese beiden Banken meldete auch die Citigroup niedrigere Rückstellungen für faule Kredite (Kreditkosten). Eine Kehrseite der Medaille. Citi meldete weniger Kredite als erwartet und beschloss, die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 unverändert zu lassen. Die Aktien des Unternehmens werden vorbörslich leicht höher gehandelt.
Ergebnisse des ersten Quartals 2024
- EPS: 1,58 USD gegenüber 1,23 USD erwartet
- Umsatz 21,10 Mrd. USD gegenüber 20,38 Mrd. USD erwartet
- FICC-Handel: 4,15 Mrd. USD gegenüber 4,12 Mrd. USD erwartet
- Aktienhandel: 1,23 Mrd. USD gegenüber 1,11 Mrd. USD erwartet
- Erträge im Investmentbanking: 903 Mio. USD gegenüber 776,9 Mio. USD erwartet
- Nettozinsertrag: 13,51 Mrd. USD
- Netto-Abschreibungen: 2,30 Mrd. USD gegenüber 2,18 Mrd. USD
- Kreditkosten: 2,37 Mrd. USD gegenüber erwarteten 2,64 Mrd. USD
- Kredite insgesamt: 674,68 Mrd. USD gegenüber 688,44 Mrd. USD
- Einlagen insgesamt: 1,31 Billionen Dollar
- Effizienzquote: 67,3%
- Kommentar Eigenkapitalquote Tier 1: 13,5% gegenüber 13,4% erwartet
Prognosen für das Jahr 2024
- Bereinigte Einnahmen: unverändert bei "etwa 80-81 Mrd. USD".
Bereinigte Ausgaben: unverändert bei "etwa 53,5-53,8 Mrd. USD".
Quelle: xStation5 von XTB
UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN!
- Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto.
- Automatisch! Ab dem ersten Euro! Täglich verfügbar!
- Mehr erfahren hier.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Risikohinweis
CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.
