US Open: Medvědi se snaží zastavit býčí dynamiku Wall Street

• Futures na americké akciové indexy mírně ztrácí. US30 ztrácí 0,1 %
• Slabší makroekonomické údaje z americké ekonomiky zvyšují tlak na výnosy
• Walmart (WMT.US) ztrácí 7 % – výsledky překonaly očekávání, ale společnost varovala před spotřebitelským aktivismem
• Macy's (M.US) po zprávě za 3. čtvrtletí vykázala 8% zisk
• Cisco Systems (CSCO.US) ztrácí téměř 12 % po snížení celoroční prognózy tržeb 

Vyšší údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a větší než očekávaný pokles průmyslové výroby ujišťují trhy, že Fed znovu nezvýší sazby a začne je snižovat zhruba v polovině příštího roku. Kontrakty US100, US500 a US30 se obchodují zhruba podobně co do velikosti a rostou o mírných 0,1 %. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly více, než se očekávalo, na 231 000 ve srovnání s prognózou 220 000 a 217 000 dříve, přičemž nároky nadále rostou. Průmyslová výroba ustoupila o 0,6 % m/m oproti prognózám poklesu o 0,4 % a předchozímu růstu o 0,3 %. Využití kapacity bylo 78,9 % oproti očekávání 79,4 %. Velká část poklesu byla způsobena 10% poklesem výroby automobilů a dílů, ovlivněným stávkami UAV.

Většina akcií amerických společností je dnes vzhůru, výjimkou je ropný sektor, který se dostal pod tlak. Slabší nálada panovala i mezi biotechnologickými společnostmi. Amgen (AMGN.US) a Regeneron (REG.US) ztrácejí, zatímco AbbVie (ABBV.US) vyčnívá pozitivně. Zdravotnictví a pojišťovnictví si vedou skvěle, Zdroj: xStation5Když se podíváme na průměry MACD a RSI blížící se úrovním překoupenosti, pravděpodobným scénářem pro US30 může být korekce po masivní vzestupné vlně. Přesto na Wall Street dominují býci a kotace US30 se šplhají na úrovně, které nebyly zaznamenány od 20. září. V korekčním scénáři může být první významnou rezistencí úroveň 34 500 bodů. Zdroj: xStation5

Předpovědi Cisco (CSCO.US) zklamaly

Zisk společnosti Cisco na akcii za 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o více než 29 % na 1,11 dolaru na akcii. Tržby také vzrostly o 8 % na 14,7 miliardy dolarů. Analytici Fact Set odhadovali zisk na akcii 1,03 USD a tržby 14,63 miliardy USD, ale Wall Street byla odhady společnosti zklamaná. Za lednové fiskální čtvrtletí roku 2024 společnost odhaduje zisk ve výši 0,83 USD oproti prognózám analytiků ve výši 0,99 USD. A co víc, společnost také očekává nižší tržby ve výši 12,7 miliardy dolarů, v době, kdy analytici očekávali 14,19 miliardy dolarů. Neuspokojivé prognózy jsou pravděpodobně způsobeny pomalejším růstem zakázek, díky kterému musí společnost formulovat opatrnější odhady. Analytici společnosti William Blair poukázali na to, že zpomalení by se mělo týkat především objednávek od velkých společností a poskytovatelů služeb, přičemž říjen musel být klíčovým měsícem, kdy Cisco zaznamenalo prudký nárůst zájmu o produkty.

Akcie společnosti Cisco dnes ztrácejí 12 % a vrátily se na úroveň z května 2023, přičemž na grafu je patrný medvědí technický vzor hlavy a ramen. Na druhou stranu však RSI naznačuje extrémní přeprodanost, která historicky zvýhodňuje nákupní stranu, poklesy se zastavily poblíž tzv. RGR neckline. Smazání dnešní klesající mezery by mohlo změnit širší technický obrázek akcie a ukázat na oživující vzestupný trend, který byl tentokrát zvrácen prudkým poklesem pod SMA200 (červená čára). Zdroj: xStation5

Novinky z firem

• Akcie Alibaba ADR (BABA.US) ztrácejí 9 % poté, co čínský e-commerce gigant oznámil, že opustí svůj plán vyčlenit svůj segment cloud computingu s odkazem na americká omezení vývozu high-tech čipů. Její hlavní činnost spočívající v prodeji zboží zákazníkům v Číně vykázala kvůli obavám o zdraví ekonomiky nižší než očekávané tržby.
• Catalent (CTLT.US) získává poté, co analytici společnosti Baird povýšili společnost na Outperform z Neutral, přičemž uvedli řadu zlepšujících se proměnných pro výrobce léků po výsledcích za první čtvrtletí.
• CommScope (COMM.US) získává více než 5,4 % poté, co analytici Raymond James stáhli předchozí pesimistický rating vůči ní s odkazem na její hrozící bankrot. Analytici tentokrát zdůraznili, že i když existuje riziko kolapsu, základy jsou blízko dna a společnost se může vyhnout výchozímu scénáři. Zdá se, že tuto tezi podporuje vyhlídka očekávaného snížení sazeb Fedu v příštím roce
• Provozovatel nákupního centra Macy's (M.US) získává po zveřejnění upravených zisků na akcii za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street. Maloobchodník zúžil svou celoroční prognózu zisku na akcii, čímž překonal průměrný odhad analytiků pro prázdninové čtvrtletí, a ke zlepšení výsledku uvedl neočekávaný pokles zásob.