Denní shrnutí: Wall Street pod tlakem před výsledky BigTechu

• Nálada na evropských trzích byla dnes převážně slabá. DAX a CAC40 ztratily více než 0,9 %, výjimkou byl britský FTSE, který si připsal téměř 0,5 %. Téměř 3 % zlevnily akcie francouzského konglomerátu LVMH
• Sentiment na Wall Street před plánovaným zveřejněním výsledků společností Alphabet a Microsoft po skončení seance zůstává slabý. Nasdaq100 ztrácí téměř 0,9 %, DJIA se propadá o více než 1,1 % a S&P 500 zaznamenává ústup o 0,85 %. Některé z poklesů se však v druhé části seance podařilo zmírnit
• Meta dnes ztrácí 12 %, ačkoli při otevření činil pokles 15 %. Meta včera oznámila dobré finanční výsledky za 1. čtvrtletí, zatímco pro další čtvrtletí prezentovala slabá očekávání s vysokými náklady spojenými s umělou inteligencí. zajímavé je, že během dnešní seance se v segmentu velkých technologií jednoznačně daří akciím Tesla a Apple, které byly donedávna silně přeprodané; akcie obou společností posilují.
• Určitý sentiment mezi akciemi AI vylepšuje společnost Nvidia, která si připisuje 4 %. Také společnost Arista Networks získává více než 4 % díky vyšším investicím do AI ze strany jejího hlavního firemního klienta, společnosti Meta
• Americký HDP roste anualizovaným tempem 1,6 %, přičemž se očekávalo 2,5 %. Pokles souvisí s nižší soukromou spotřebou a slabším mezinárodním obchodem. 
• Zpráva o HDP však vykazuje jasné inflační tlaky. Deflátor HDP se zvyšuje z 1,7 % na 3,1 %, zatímco jádrový PCE index roste až na 3,7 % při předchozí úrovni 2 %.
• Inflační charakter zprávy o HDP vedl k poklesu ocenění snížení úrokových sazeb v USA. V tuto chvíli se oceňuje pouze 75% pravděpodobnost snížení sazeb v září
• EURUSD se po zprávě o HDP propadl pod úroveň 1,0700, nyní se však obchoduje na úrovni 1,0730. 
• Zlato dnes posílilo o více než 1 % a odrazilo se z 2313 USD na téměř 2350 USD za unci. Později se zisky snížily, což může souviset s rostoucími výnosy v USA. 
• Ropa dnes zaznamenává stagnující seanci, i když se jí podařilo získat zpět část svých ztrát po zintenzivnění izraelských vojenských operací v Gaze (Rafah).
• Změna počtu podepsaných smluv na koupi domů v USA (březen) naznačila meziměsíční nárůst o 3,4 % oproti prognóze 0,4 % a předchozím 1,6 %. Index vykázal hodnotu 78,2 oproti únorové hodnotě 75,6. 
• Regionální index kansaského Fedu dopadl slaběji, než se předpokládalo, a ukázal na -8 oproti -5 odhadům a -7 dříve.
• Změna zásob zemního plynu v USA naznačila 92 mld. kubických stop (očekávání: 87 mld. kubických stop; předchozí: 50 mld. kubických stop). Úroveň zásob je pro toto roční období nejvyšší za posledních nejméně 5 let. 
• Janet Yellenová naznačila, že Fed potřebuje vidět více důkazů signalizujících nižší inflaci a prioritou Federálního rezervního systému by nyní mělo být snížení vnímaných životních nákladů Američanů. Zdůraznila také, že dnešní údaj o HDP není konečný, uvidíme, co ukáže revize
• Akcie společností Pfizer a Biontech ztrácejí poté, co společnost GlaxoSmithKline poslala k federálnímu soudu žalobu, v níž obě společnosti obviňuje z porušení patentových práv na technologii mRNA vakcín používaných během pandemie Covid-19.
• Ceny futures kontraktů na pšenici dnes rostou o dalších 1,5 % na 621 USD za bušl. Trh čeká na zítřejší zprávu CFTC o závazcích obchodníků, která bude obsahovat aktuální informace o změně pozic velkých komoditních spekulantů. 
• Podle posledních zpráv z technologického sektoru se konkurence s čipy s umělou inteligencí od společnosti Nvidia ujme čínský technologický gigant Huawei
• Bitcoin se obchoduje mírně níže na úrovni 64 500 USD. Zdroje z kryptografického průmyslu uvádějí, že spotový ETF Ethereum bude nakonec Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) zamítnut, a to v červnu letošního roku

OIL (H1)

Ropa vymazala zisky ze začátku dubna, ale na straně objemu stále vidíme vyšší aktivitu kupujících v pásmu 86-88 dolarů za barel.

Zdroj: xStation5