- Evropské indexy pokračují ve vzestupné vlně
- Německý DAX prolomil nad zónou klíčové rezistence
- Čtvrtletní výsledky Zalando a UBS
Celková situace na trhu:
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciTéměř všechny indexy obchodované na starém kontinentu během úterní seance září zeleně, což ilustruje prodloužení optimismu mezi investory. Německý DAX aktuálně získává téměř 0,69 %, francouzský CAC40 přidává 0,32 % a španělský IBEX 35 přidává 0,76 %. Britský FTSE 100 mezitím přidává více než 1,05 %. Na druhou stranu však futures na americké indexy nevykazují tolik nákupní dynamiky, což může být částečně způsobeno oživením na trhu s USD.
Evropské společnosti obchodované během úterní obchodní seance aktuálně vykazují jasné zisky. Zdroj: xStation 5
Německý benchmark DE40 zaznamenává během dnešní seance 0,47% zisky. Vlna růstu navíc svým rozpětím prolomila klíčovou bariéru 18 430 bodů, kde můžeme vidět dvojitou vrcholovou formaci. Prolomení této zóny by teoreticky mohlo vytvořit půdu pro DE40, k testování historických vrcholů v blízkosti 18 800 bodů. V mírně širší perspektivě se index od první poloviny listopadu 2023 nepřetržitě pohybuje v rostoucím trendu (jak dokládají exponenciální klouzavé průměry). V tuto chvíli se zdá, že nejdůležitější oblastí podpory uptrendu je 50denní klouzavý průměr (modrá křivka na grafu). Zdroj: xStation 5
Zprávy:
Pozornost investorů v Evropě se dnes soustředí na výsledky Zalanda a UBS. Níže naleznete podrobné informace zahrnuté ve čtvrtletních zprávách:
UBS
UBS Group AG (UBSG.CH) se po dvou ztrátových čtvrtletích vrátila do zisku díky uspokojivým výsledkům divize správy majetku i investiční banky. Jednotky přispěly k trvalému pokroku v integraci Credit Suisse po jejím nouzovém převzetí v loňském roce.
Investory navíc potěšily komentáře vedení k programu zpětného odkupu akcií. Švýcarská vláda nedávno představila plány na zvýšení kapitálových požadavků pro banky, což vyvolalo obavy, zda neovlivní schopnost UBS odměňovat akcionáře. Vedení UBS však uvedlo, že banka se drží svých plánů zpětného odkupu na roky 2024, 2025 a 2026 (letos odkup akcií za 1 miliardu USD).
VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ
- Čistý zisk 1,76 miliardy USD, odhaduje se na 598,3 milionu USD
- Celkové tržby 12,74 miliardy USD, +46 % r/r, odhad 11,86 miliardy USD
- Čistý úrokový výnos 1,94 miliardy USD, +40 % r/r, prognóza 2,23 miliardy USD
- Čistý příjem z poplatků a provizí 6,49 miliardy USD, +41 % r/r, odhad 6,24 miliardy USD
- Provozní náklady 10,26 miliardy USD, +42 % r/r, odhad 10,75 miliardy USD
- Zisk před zdaněním 2,38 miliardy USD, odhad 1,16 miliardy USD
- Zisk před zdaněním z divize Wealth Management 1,10 miliardy USD, -9,1 % r/r, odhad 1,13 miliardy USD
- Zisk před zdaněním z divize investiční banky 555 milionů USD, +13 % r/r, odhad 397,7 milionů USD
- Zisk před zdaněním divize Asset Management 111 milionů USD, +17 % r/r, odhad 143,2 milionů USD
- EPS 52 centů vs. 32 centů r/r, odhad 18 centů
- Poměr kmenového kapitálu Tier 1 14,8 % vs. 14,4 % q/q, odhad 14,4 %
- Poměr nákladů k výnosům 80,5 % vs. 105,7 % q/q, odhad 85,6 %
- Rentabilita vlastního kapitálu +9 % vs. +8,1 % r/r, odhad +3 %.
- Celkové tržby Wealth Management 6,14 miliardy USD, +28 % r/r, odhady 5,89 miliardy USD
- Celkové tržby investiční banky 2,75 miliardy USD, +16 % r/r, odhad 2,46 miliardy USD
Další pozoruhodné komentáře:
- UBS si klade za cíl dosáhnout do konce roku 2024 dalších 1,5 miliardy dolarů v hrubých úsporách nákladů
- UBS předpovídá výdaje ve výši 1,3 miliardy USD související s integrací UBS a CS ve 2. čtvrtletí
- JP Morgan vidí příležitost pro 6-9% růst zisků
Akcie švýcarské banky po zveřejnění výsledků posílily téměř o 10 %. Zdroj: xStation 5
Zalando
Akcie Zalanda (ZAL.DE) vzrostly o 7,5 % poté, co společnost oznámila zvýšení upraveného EBIT a zpětný odkup konvertibilního dluhopisu v hodnotě 100 milionů EUR v roce 2025. Společnost navíc znovu potvrdila své předpovědi pro rok 2024. Analytici Morgan Stanley a Citi naznačují, že ve střednědobém horizontu budou investoři věnovat velkou pozornost maržím společnosti, které si vedly v souladu s očekáváním, ale meziročně se výrazně zlepšily. .
VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ
- Upravený provozní zisk 28,3 mil. EUR vs. ztráta 0,7 mil. EUR r/r, odhady 30,1 mil. EUR
- Upravená Ebit marže 1,3 % vs. 0 % r/r, odhady 1,58 %
- Čistá ztráta ve výši 8,9 milionu EUR, -77 % r/r, odhadovaná ztráta ve výši 7,94 milionu EUR
- Hrubý objem zboží 3,27 miliardy EUR, +1,3 % r/r, odhad 3,22 miliardy EUR
- Hrubý objem zboží +1,3 % vs. +2,4 % r/r
- Tržby 2,24 miliardy EUR, -0,6 % r/r, odhady 2,29 miliardy EUR
ROČNÍ PROGNÓZA (potvrzena)
- Společnost stále vidí upravený Ebit ve výši 380 milionů EUR na 450 milionů EUR, odhaduje se na 419,6 milionu EUR
- Stále očekává tržby 0 % až +5 %
- Stále očekává hrubou hodnotu zboží (GMV) 0 % až +5 %
Zdroj: xStation 5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
