هل أنت مهتم بالاستثمار في التقنيات الجديدة واتباع الاتجاهات الجديدة في الصناعات التكنولوجية؟ حان الوقت لكي تهتم بمؤشر ناسداك.
يعد مؤشر ناسداك أحد أكثر مؤشرات الأسهم متابعة من قبل المستثمرين والمحللين حول العالم، وهو مدرج جنبًا إلى جنب مع مؤشرات داو جونز الصناعية (US30) و ستاندرد آند بورز500 ((S&p500. نظرًا للعدد الكبير من الشركات في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الشابة في مرحلة التطور الديناميكي، يُنظر إلى ناسداك أحيانًا على أنه مؤشر على معنويات المستثمرين والحالة العامة لسوق التكنولوجيا. يتكون المؤشر من أكبر 100 شركة تقنية مدرجة في السوق الأمريكية.
يشتهر مؤشر ناسداك بتقلبه العالي وبقيامه بحركات أكبر من المؤشرات الكبيرة الأخرى مثل داو جونز أو ستاندرد آند بورز 500. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأصول الخطرة مثل أسهم شركات التكنولوجيا تميل إلى التقلب الشديد وتجذب رأس المال المضارب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار النمو التدريجي لاعتماد التكنولوجيا عبر القارات عاملاً آخر يسبب هذه الديناميكيات. لذلك، يُنظر إلى التداول في مؤشر ناسداك على أنه محفوف بالمخاطر ولكنه يتمتع بشعبية هائلة حول العالم. في هذه المقالة سوف نتعرف على ماهو مؤشر ناسداك، وكيفية بدء التداول عليه، ومتى يكون أفضل وقت للاهتمام بتداوله.
ما هو مؤشر ناسداك؟
ناسداك هو ثاني أكبر بورصة في العالم، في المرتبة الثانية بعد بورصة نيويورك (NYSE). عمالقة التكنولوجيا مثل آبل و جوجل و مايكروسوفت و أمازون مدرجون في بورصة ناسداك. تأسست ناسداك في عام 1971 ومنذ ذلك الحين نما عدد الشركات المدرجة في ناسداك إلى ما يقرب من 4000 قائمة، بما في ذلك العديد من أكبر الشركات اليوم. تتقلب قيمة كل هذه الشركات بالطبع مع الاقتصاد العالمي، لذلك يتقلب سعر المؤشر أيضًا.
صنعت ناسداك التاريخ عندما قدمت فكرة البورصة الإلكترونية في عام 1971، والتي جذبت خيال العديد من المستثمرين. في ذلك الوقت، كانت ناسداك أول بورصة إلكترونية تسمح للمستثمرين بالشراء والبيع من خلال نظام إلكتروني قائم على الكمبيوتر، على عكس قاعة التداول الفعلية في بورصة نيويورك (NYSE). لهذا السبب تتمتع ناسداك بسمعة مرموقة باعتبارها بورصة مبتكرة، ولهذا السبب أيضاُ، تختار العديد من شركات التكنولوجيا نقل قوائمها إلى ناسداك.
اسم مؤشر (NASDAQ) هو اختصار لـ National Association of Securities Dealers Automation Quotation ويشير إلى الأصول عندما تأسست البورصة من قبل الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية (NASD)، سلف هيئة تنظيم الصناعة المالية الحالية (FINRA)
كيف يعمل مؤشر ناسداك؟
ناسداك هو مؤشر معدل مرجح للقيمة السوقية. تعتمد أوزان الأسهم في المؤشر على قيمتها السوقية، مع وجود قواعد معينة تحد من تأثير المكونات الأكبر. وبالتالي، كلما زادت رسملة الشركة، زادت حصتها في مؤشر ناسداك، بينما لا يشمل المؤشر شركات من القطاع المالي.
لدى ناسداك معايير صارمة يجب على الشركات الوفاء بها ليتم إدراجهم تحتها:
- أن يتم إدراجها حصريًا في بورصة ناسداك.
- طرح عام للشركة في السوق الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
- متوسط حجم التداول اليومي قيمتة 200000 سهم كحد أدنى.
- نشر تقارير ربع سنوية وسنوية بانتظام وبعناية.
- لا تاريخ لها دخول الإفلاس.
يتغير تكوين مؤشر NASDAQ-100 بالطبع في حالة الشطب (نقل القوائم إلى بورصة أخرى، عمليات الاندماج، عمليات الاستحواذ، الإفلاس، الاستبعاد من المؤشر من قبل NASDAQ بسبب عدم استيفاء المتطلبات)، ويتم أيضًا إعادة توازن المؤشر مرة واحدة في السنة في ديسمبر. تقوم بورصة ناسداك بعد ذلك بمراجعة الشركات المدرجة ومقارنتها بالآخرين خارج المؤشر، ومن ثم إعادة تصنيف الشركات وإجراء التعديلات.
يمكن أيضًا إعادة توازن مؤشر ناسداك كل ثلاثة أشهر ولكن فقط في ظروف استثنائية مثل:
- عندما تساوي شركة واحدة 24٪ من المؤشر
- عندما تشكل الشركات التي لها وزن 4.5٪ أو أكثر، نسبة 48٪ أو أكثر من المؤشر
تتم إعادة موازنة المؤشر سنويًا، بعد إعادة التوازن ربع السنوي فقط في الحالات التالية:
- عندما تساوي شركة واحدة 15٪ من المؤشر
- عندما يكون وزن أكبر خمس شركات من حيث القيمة السوقية 40٪ أو أكثر من مؤشر ناسداك
هناك نوعان من الفلاتر التي تستخدمها ناسداك لتحديد القيم السوقية للشركات عند مراجعتها السنوية:
- سعر السهم في آخر يوم تداول في أكتوبر.
- مجاميع الأسهم المعلنة علنًا اعتبارًا من آخر يوم تداول في نوفمبر.
يتم الاحتفاظ بالشركات التي احتلت مرتبة ضمن أفضل 100 شركة من بين جميع الشركات المؤهلة في المؤشر خلال المراجعة السنوية للمؤشر
يتم الاحتفاظ بالشركات في المراكز 101-125 فقط إذا كانت ضمن أفضل 100 شركة في العام السابق. إذا فشلوا في العودة إلى أعلى 100 في المراجعة السنوية في العام التالي، فسيتم حذفهم. دائمًا ما يتم إسقاط تلك الشركات التي ليست في قائمة الـ 125 الأولى بغض النظر عن مركزها في العام السابق.
يقوم المؤشر أيضًا بإخراج الشركة إذا لم تتطابق مع وزن المؤشر بنسبة 1/10 من النسبة المئوية على الأقل في نهاية شهرين متتاليين. لذلك يمكن أن يحدث هذا في أي وقت. يتم استبدال الشركات المستبعدة من المؤشر بتلك التي تتمتع بأعلى قيمة سوقية والتي لم يتم إدراجها بعد في المؤشر.
يمكن أن يؤدي توقع هذه التغييرات إلى تغييرات في أسعار أسهم الشركات المتأثرة. عادةً ما يتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي للغاية مع الأخبار التي تفيد بأن إدراج شركة ما قد تم نقله إلى بورصة ناسداك.
تعلن ناسداك دائمًا علنًا عن جميع تغييرات المؤشر، بغض النظر عن وقت حدوثها، من خلال البيانات الصحفية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التغيير.
أنواع الصفقات على ناسداك
![]()
عندما تنوي بدء تداول مؤشر ناسداك ، فهناك مركزان يمكنك شغلهما: مركز قصير أو مركز طويل. من المهم أن نتذكر أن الأخبار الرئيسية التي قد تؤثر على صحة الاقتصاد تميل إلى زيادة تقلبات السوق وأن مؤشر ناسداك شديد التأثر بها. وبالتالي فإن المركز الذي تختاره سيعتمد على نظرتك للصحة العامة للاقتصاد واتجاه التكنولوجيا.
المراكز الطويلة على ناسداك
يحظى المركز الطويل (الشراء) بشعبية زائدة عندما يكون السوق في حالة مزاجية جيدة ويشعر المستثمرون بالأمان أو عندما تكون هناك ظروف خارجية يمكن أن تعيد المشاعر الإيجابية إلى السوق. ويحدث هذا عندما يكون الارتداد ديناميكيًا بشكل خاص.
في مثل هذه الحالة، إذا افترضت أن الاقتصاد قد يشهد تحسنًا في معنويات المستثمرين بعد حدث اقتصادي أو سياسي، فاذاً يمكنك اتخاذ مركز طويل في ناسداك. عادة ما يكون المستثمرون المحبون للمخاطر سريعون جدًا في العودة إلى استثماراتهم بمجرد ظهور الشمس للسوق مرة أخرى.
إذا تحسنت معنويات السوق بالفعل، فسيكون توقعك صحيحًا وستجني ربحًا من رهانك على زيادة سعر مؤشر ناسداك. والعكس صحيح، فإذا كنت ستتخذ مركزًا طويلاً وكان السوق يخشى حدوث انكماش، فمن المحتمل أن يسجل مركزك خسارة.
المركز القصيرة على ناسداك
يعتبر المركز القصير (البيع) شائعًا بشكل خاص عندما يكون هناك خوف وعدم يقين في السوق أو عندما تكون هناك ظروف خارجية قد تؤدي إلى عودة المشاعر السلبية إلى السوق.
في مثل هذه الحالة، إذا افترضت أن الاقتصاد قد يواجه تدهوراً حاداً في معنويات المستثمرين بعد إعلان اقتصادي أو سياسي، يمكنك اتخاذ مركز قصير في ناسداك. بهذه الطريقة، يمكنك تنفيذ إستراتيجيات تداول لأحداث عالمية محددة يمكن أن تزيد أو تقلل بشكل كبير من تقلب أسعار الأصول.
إذا كان الخوف موجودًا بالفعل في السوق، فسيكون توقعك صحيحًا وستحقق ربحًا من خلال مراهنتك على انخفاض سعر مؤشر ناسداك. والعكس صحيح، فإذا اتخذت مركزًا قصيرًا ولم يكن من المتوقع أن ينخفض السوق، فمن المحتمل أن يسجل مركزك خسارة.
أفضل وقت لبدء تداول ناسداك
يميل مؤشر ناسداك إلى إحداث حركات أكبر بكثير من المؤشرات الأمريكية الأخرى نظرًا لطبيعة الشركات المدرجة فيه. هذه الشركات هي في الغالب شركات تقنية، بعضها على خطى ربحية فقط، تمامًا كما كانت شركات مثل تيسلا أو أمازون على هذا الطريق لسنوات عديدة. ولهاذا السبب، عادة ما يترك المستثمرون الأصول الخطرة في فترات الذعر أو المواقف غير المستقرة في العالم لبعض الوقت ويلجأون إلى استثمارات أو أموال أكثر استقرارًا.
ومع ذلك، فإن المؤشر عرضة لارتداد الأسعار بشكل ديناميكي للغاية عندما تعود المعنويات الإيجابية إلى السوق. يمكن أن يعود ذلك إلى عوامل الاقتصاد الكلي التي تجعل المستثمرين يعودون إلى الاستثمار في التكنولوجيا التي تدفع التنمية البشرية. وفي الوقت نفسه، فإن ناسداك هي التي تُدرج العديد من الشركات الشفافة والطموحة التي تقدم حلولًا مبتكرة. لذلك ليس من المستغرب أن يكون رأس المال حريصًا جدًا على العودة إلى أسهم التكنولوجيا، والتي تعد بطبيعتها أكثر تقلباً من أسهم البنوك أو الشركات في القطاع الصناعي.
![]()
مقارنة الرسم البياني التاريخي لسعر ناسداك ضد ستاندرد آند بورز 500.
الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على النتائج المستقبلية، وأي شخص يتصرف بناءً على هذه المعلومات يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة.
على الرغم من التقلبات والمخاطر العالية، يقدم ناسداك عادة عوائد أعلى حتى من مؤشر S&P500،و لذلك يمكن القول أن بعض تجار ناسداك يقبلون تقلبات أعلى على حساب العوائد المرتفعة المحتملة.
يعتقد عامةً بأن الوقت المناسب لتداول مؤشر ناسداك هو خلال فترات الذعر، والتي تتسبب في عمليات بيع قوية لأسهم شركات التكنولوجيا. بعد ذلك، قد يتخذ عدد كبير من المستثمرين المتناقضين الذين يبحثون عن انعكاس في الاتجاه مراكز شراء طويلة مهمة تحسبًا لارتداد السعر. وبالمثل، في حالة الحماس عندما يكون المؤشر عند مستويات قياسية، قد يبحث المتداولون الذين ينفرون من المخاطرة عن فترة ضعف في الأسواق العالمية لاتخاذ مراكز بيع قصيرة في ناسداك، والمراهنة على الانخفاضات.
الأوقات المثيرة للاهتمام لبدء التداول في ناسداك هي عندما تصدر أكبر الشركات في المؤشر نتائجها المالية ربع السنوية أو الكاملة للعام، بالإضافة إلى الأحداث العالمية التي يمكن أن تسبب بتقلبات عالية، مثل اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أو الاجتماعات السياسية الكبرى أو الأزمات العسكرية المختلفة.
كيف تبدأ تداول NASDAQ (US100)؟
![]()
تداول ناسداك متاح في منصة التداول xStation الخاصة بنا ويمكنك بدء تداول مؤشر التكنولوجيا الجديد الخاص بك عن طريق الدخول في معاملات العقود مقابل الفروقات على أداة US100 واستخدام إمكانات الرافعة المالية.
من خلال تداولك لناسداك ، يمكنك الاستفادة من تقلبات السوق وفتح المراكز أثناء تحركات الأسعار السريعة للغاية. الرافعة المالية محفوفة بالمخاطر، لكن يمكن لها أن تضاعف أرباح المتداول اليومي. إن تداول ناسداك مخصص للمتداولين النشطين الذين ليس لديهم مشكلة في تقلب الأسعار.
بفضل الرافعة المالية 1:200، ستحتاج فقط إلى هامش قيمته 0.5٪ لفتح مركز. باستخدام 1000 دولار أمريكي سوف تفتح مركزًا بقيمة 200000 دولار أمريكي. بسبب أدوات العقود مقابل الفروقات ذات الرافعة المالية، يمكن أن يكون مستوى المخاطرة المرتفع للمركز مرتفعًا أيضًا، ولكن من المحتمل أيضًا أن تكون الخسارة المحتملة أعلى نتيجة لذلك. يتيح تداول العقود مقابل الفروقات علىNASDAQ (US100) للمتداولين فرصة فتح صفقات قصيرة وطويلة. تتيح المراكز القصيرة للمتداولين فرصة تحقيق أرباح عندما تنخفض أسعار السوق.
إذا كنت ترغب في قراءة المزيد حول العقود مقابل الفروقات والرافعة المالية، يمكنك قراءة المعلومات هنا:
الرسوم الوحيدة التي تتكبدها لمثل هذا التداول هي رسوم السبريد ( الفرق بين سعر الشراء ASK وسعر البيع BID) ونقاط المبادلة. الفارق ضئيل للغاية ويكلف سنتات حسب حجم مركزك. نقاط المبادلة هي التكاليف التي يتكبدها الوسيط لتمويل المراكز ذات الرافعة المالية؛ يتم تحميل رسوم المقايضة يوميًا على المركز المفتوح على أداة ناسداك.
من خلال تداول عقود ناسداك، يمكنك الاستفادة من تقلبات السوق وفتح المراكز أثناء تحركات الأسعار السريعة للغاية. الرافعة المالية هي أداة عالية المخاطر وقد تحدث خسائر ولكن يمكنها أيضاً أمضاعفة أرباح المتداول اليومي.
يعد تداول ناسداك نوع من المضاربة وبالنسبة للمتداولين النشطين، فإن تقلبات الأسعار فقط هي المهمة عند تداول أداة كهذه. هذا النوع من العقود هو اتفاقية مالية تدفع الفرق في سعر التسوية بين المعاملات المفتوحة والمغلقة دون أي تسليم مادي للأداة المتداولة.
يتيح لك التداول عبر الإنترنت بدء تداول ناسداك دون مغادرة المنزل، بدون عمولات ومع فروق أسعار منخفضة. ونظرًا لسيولة سوق ناسداك، يمكنك إغلاق مركزك بنقرة واحدة من الفأرة في أي وقت عندما يكون السوق مفتوحًا. هذا هو السبب في أن تداول عقود NASDAQ (US100) عبر الإنترنت له العديد من المزايا وأصبح الآن شائعًا بشكل متزايد.
الاستثمار في أسهم ناسداك
نحن نقدم أيضاً أسهم الشركات المدرجة في بورصة ناسداك بما في ذلك فيسبوك أو تيسلا أو أمازون أو ماتربورت والعديد من شركات التكنولوجيا الأخرى.
سعر مؤشر ناسداك (US100)
يعرف ناسداك بأنه أداة متقلبة للغاية ويمكن لسعره القيام بحركات كبيرة في أي لحظة. هذا هو السبب في أن تتبع أسعار ناسداك أمر مهم للغاية بالنسبة للمتداولين. في xStation، نقدم أسعارًا في الوقت الفعلي للعقود المستقبلية في NASDAQ من خلال تقديم أداة US100:
أوقات تداول ناسداك
![]()
ماذا عن ساعات التداول المتاحة على ناسداك (US100)؟ هذه المعلومات مهمة بشكل خاص للمتداولين اليوميين. يتوفر تداول US100 أربعة أيام في الأسبوع من الساعة 00:05 بتوقيت وسط أوروبا إلى الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا مع استراحة قصيرة بين الساعة 22:15 بتوقيت وسط أوروبا حتى الساعة 22:30 بتوقيت وسط أوروبا من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 00:05 بتوقيت وسط أوروبا إلى الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا - يوم جمعة. لا يتوفر تداول US100 خلال عطلات نهاية الأسبوع على منصتنا. يكون سعر US100 ثابتًا عند إغلاق السوق. في جميع الأوقات الأخرى تتقلب الأسعار باستمرار.
![]()
أفضل وقت لبدء التداول النشط في NASDAQ (US100) هو خلال فترات التقلب الشديد، وعندما يشعر المستثمرون بالعواطف الشديدة وزيادة حجم السوق. عندما يعم الخوف أو الجشع في السوق، يزداد حجم مؤشر NASDAQ. ويمثل هذا الموقف فرصة كبيرة للمتداولين المحببين للمخاطرة، الذين يستخدمون الرافعة المالية لجني أرباح كبيرة على صفقات الشراء وعلى صفقات البيع (القصيرة) كذلك.
يمكن أن ينتج انتشار الأخبار السلبية السياسية أو الإقتصادية في نشر الخوف بين الناس وناسداك هي أحد أكثر الأدوات تذبذبًا. يتكون المؤشر من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تميل إلى التقلب الشديد وتجذب رؤوس أموال مضاربة كبيرة. عندما يزداد الخوف ويرتبط مباشرة بقضايا الاقتصاد الكلي والقضايا السياسية، على سبيل المثال معلومات حول السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أو معلومات حول صراع عالمي أو أزمة سياسية، تبدأ شركات التكنولوجيا في الانهيار. يحدث هذا لأنه عادةً ما ينظر إلى التكنولوجيا على أنها استثمار محفوف بالمخاطر وفي لحظات الأزمات يغلق المستثمرون مراكزهم على الأصول الخطرة. يمكن أن تخلق هذه العوامل شعورًا بالخوف لدى المستثمرين، وهذه دائمًا علامة على التحركات الكبيرة في ناسداك. لكن تحركات أسعار ناسداك الصعودية يمكن أن تكون ديناميكية أيضًا عندما يعتقد المستثمرون أن الاقتصاد سيستقر؛ الشعور بالأمان يدفعهم للعودة إلى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر.
