Kết quả tài chính quý 1 năm 2024 của Morgan Stanley và Bank of America 🏛️

Morgan Stanley (MS.US):

Morgan Stanley đã công bố báo cáo doanh thu quý 1 năm 2024 tích cực, nhờ sự mạnh mẽ của mảng ngân hàng đầu tư và kết hợp với mức tăng trong lĩnh vực giao dịch thu nhập cố định. Cổ phiếu của ngân hàng này đã tăng hơn 3,5% ngoài phiên.

Kết quả tài chính Q1 2024:

• Thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu: 2,02 USD (dự kiến 1,66 USD)
• Doanh thu: 15,1 tỷ USD (dự kiến 14,16 tỷ USD; tăng 4,1% YoY)
• Doanh thu giao dịch và bán cổ phiếu: 2,84 tỷ USD (dự kiến 2,65 tỷ USD)
• Doanh thu bán hàng và giao dịch thu nhập cố định: 2,49 tỷ USD (dự kiến 2,33 tỷ USD)
• Lĩnh vực Quản lý Tài sản: cũng ghi nhận mức tăng trưởng, với doanh thu ròng đạt 6,9 tỷ USD, tăng từ 6,6 tỷ USD của năm trước.
• Thu nhập lãi ròng: 1,80 tỷ USD (dự kiến 1,96 tỷ USD)
• Chi phí ngoài lãi vay: 10,75 tỷ USD (dự kiến 10,75 tỷ USD)
• Chi phí bồi thường: 6,70 tỷ USD (dự kiến 6,45 tỷ USD)

Các số liệu khác:

• Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: 55,60 USD
• Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu: 41,07 USD
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROE): 14,5% (dự kiến 11,9%)
• Tỷ lệ hiệu quả sử dụng chi phí: 71% (dự kiến 74,3%)

Giám đốc điều hành Ted Pick nhấn mạnh kết quả kinh doanh mạnh mẽ của công ty, cho rằng sự mạnh mẽ này là nhờ vào sự tăng trưởng của tài sản khách hàng trong mảng Quản lý tài sản và đầu tư, hiện đạt tổng giá trị 7 nghìn tỷ USD, cùng với xu hướng tích cực trong lĩnh vực chứng khoán và hoạt động bảo lãnh phát hành.

Cần chú ý điều gì?

Nhà đầu tư có thể sẽ tập trung vào các báo cáo về cuộc điều tra theo quy định đối với quy trình sàng lọc khách hàng của Morgan Stanley trong mảng quản lý tài sản trong các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo sau khi công bố kết quả. Cuộc điều tra này đang dấy lên mối lo ngại rằng ngân hàng vô tình tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền bí mật.

Hiện cổ phiếu Morgan Stanley đang tăng 3,5% ngoài phiên

Bank of America Corporation (BAC.US): 

Kết quả tài chính Q1 2024:

• Doanh thu: 25,8 tỷ USD giảm 2% YoY (dự kiến 25,4 tỷ USD)
• Doanh thu bán và giao dịch cổ phiếu: 1,87 tỷ USD (dự kiến 1,71 tỷ USD)
• Doanh thu bán hàng và giao dịch thu nhập cố định: 3,31 tỷ USD (dự kiến 3,3 tỷ USD)
• Phí ngân hàng đầu tư: 1,62 tỷ USD (dự kiến 1,3 tỷ USD)
• Thu nhập lãi ròng: 14,2 tỷ USD (dự kiến 13,95 tỷ USD)
• Thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu: 0,83 USD giảm 2%  YoY (Dự kiến 0,77 USD)

Ngân hàng Bank of America (BAC.US) đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2024 vượt dự kiến của các nhà phân tích. So với quý trước, ngân hàng đã cải thiện doanh thu trên cả hai mảng thu nhập lãi ròng và ngân hàng đầu tư. Trong đó, mảng ngân hàng đầu tư đóng góp đặc biệt vào việc cải thiện kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Giám đốc điều hành Brian Moynihan nhấn mạnh rằng nhóm quản lý tài sản của khách hàng đã tạo ra doanh thu kỷ lục trong quý này. Nhờ đó, BofA tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2023 và báo cáo quý 1 tốt nhất trong một thập kỷ qua.

Tương tự như các ngân hàng khác, Bank of America tiếp tục hoạt động tốt trong các phân khúc liên quan đến ngân hàng đầu tư. Doanh thu ngoài lãi vay tăng lên 11.8 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng so với quý trước vượt quá 40%.

Tổng giá trị khoản vay của Ngân hàng Bank of America nhìn chung vẫn ổn định ở mức khoảng 1.048 nghìn tỷ USD kể từ quý 1 năm 2023, trong khi tiền gửi sinh lãi tăng nhẹ (+2% YoY). Điều này có thể gây áp lực lên kết quả thu nhập lãi trong tương lai. Do đó, việc duy trì đà tăng ổn định trong các phân khúc ngân hàng đầu tư và giao dịch có vẻ đặc biệt quan trọng theo góc nhìn của ngân hàng.

Giá cổ phiếu của ngân hàng đang giảm khoảng -0,45% ngoài phiên.